Berichten met de tag 'Vtiger CRM'

Grote kleine dingen: Prullenbak

Grote kleine dingen: de prullenbak

Welkom terug bij de blogserie Big Little Things, waar we enkele van de minder bekende en soms over het hoofd geziene functies en verbeteringen in Vtiger CRM belichten die een grote klap uitdelen.

Voor dit hoofdstuk ga ik me concentreren op de Prullenbak. Nu weet ik dat het in eerste instantie misschien vreemd lijkt om je op zo'n functie te concentreren, maar er zijn verschillende taken die je kunt uitvoeren via de Prullenbak waarvan je je momenteel misschien niet bewust bent.

Wat is de Prullenbak?

In eenvoudige bewoordingen is de Prullenbak een archief van verwijderde CRM-records. Alle records die handmatig zijn verwijderd binnen de CRM of automatisch via een 2-wegsynchronisatie of importsamenvoeging, komen in de Prullenbak terecht. De records worden gesorteerd in de Prullenbak op basis van de module waarin ze zijn gemaakt.

De verwijderde records worden vervolgens dertig dagen in de Prullenbak bewaard. Zodra er dertig dagen zijn verstreken, worden de verwijderde records permanent uit de Prullenbak verwijderd en kunnen ze niet meer worden hersteld.

De Prullenbak heeft twee hoofdfuncties: het permanent verwijderen en herstellen van verwijderde records. U kunt de Prullenbak het beste zien als de laatste stap naar het permanent verwijderen van informatie uit het CRM.

Waar is de Prullenbak?

De Prullenbak is beschikbaar in het hoofdmenu van de app Tools.

Prullenbaklocatie

Items uit de Prullenbak verwijderen

Het verwijderen van items uit de Prullenbak is net zo eenvoudig als het eerst de records zelf verwijderen. Uiteraard worden de records na dertig dagen automatisch verwijderd. Als u echter beveiligingsvoorschriften heeft die moeten worden gevolgd of extra opslagruimte binnen de CRM moet vrijmaken, is dit het proces dat u moet volgen.

U kunt alle records in de Prullenbak uit alle modules wissen door op de rode knop 'Prullenbak legen' te klikken.

Prullenbak leegmaken

Voor records in een specifieke module selecteert u eerst de module van de records die u wilt verwijderen.

Selectie van Prullenbakmodule

Vanaf hier kunt u een of alle records selecteren door de vakjes links van elke record te selecteren en vervolgens op het rode prullenbakpictogram te klikken dat nu beschikbaar is als actiepictogram.

Record Prullenbak verwijderen

Records herstellen uit de Prullenbak

Als u een fout hebt gemaakt bij het verwijderen van een record, of dit nu afkomstig was van records die werden samengevoegd bij het importeren of van handmatig verwijderen van records, dan kan dat record worden hersteld uit de prullenbak.

Om records te herstellen, selecteert u eerst de module van de records die u wilt herstellen en selecteert u vervolgens een of alle records door op de vakjes links van elk record te klikken. Nadat de records zijn geselecteerd, klikt u op het pictogram Record herstellen om de records terug te brengen in het CRM.

Records herstellen Prullenbak

Even terzijde, als het record is verwijderd vanwege: dubbele records samenvoegen, wordt de eerder gekoppelde informatie niet hersteld omdat deze nu wordt gekoppeld aan het record dat is behouden tijdens het samenvoegen van de twee records.

De Prullenbak is een functie die vaak over het hoofd wordt gezien en waarmee u en uw team de gegevens in uw CRM verder kunnen beheren en eenvoudig records kunnen herstellen die per ongeluk zijn verwijderd.


Neem Vtiger vandaag nog voor een proefrit

Klik hier om u aan te melden voor een gratis proefperiode van 15 dagen of probeer onze voor altijd gratis Pilot-editie.

Kwaliteiten van Productieve Mensen Banner (1)

9 eigenschappen van productieve mensen

Een van de vele dingen die mensen succesvol maken, is hun vermogen om productief te zijn. Productiviteit kan vele vormen aannemen, en in dit artikel gaan we ...
Voordelen van kennisbank

Knowledge Base: centraliseer informatie om bedrijfsgroei te stimuleren

Sam is eigenaar van een e-learningbedrijf genaamd 'DataBridge' dat online trainingsprogramma's over datawetenschap aanbiedt. Deze cursussen zijn beschikbaar voor studenten en bedrijfsmedewerkers, die ...
CRM-implementatie 1

Sleutels tot een succesvolle CRM-implementatie - Vereisten, rollen en verantwoordelijkheden

Een goed geïmplementeerd CRM kan marketing-, verkoop- en klantenserviceteams in staat stellen betere gesprekken met klanten te voeren. Het zal de verkoop en klanttevredenheid verbeteren. Echter, ...
Knowledge Base-afbeelding

Knowledge Base, een opslagplaats van informatie om een ​​verrijkende klantervaring te bieden

Lang geleden was kennis over een bepaalde vaardigheden een goed bewaard geheim. Het werd gedeeld met leerlingen en studenten via specifieke gilden ...
Banner-01

Grote kleine dingen: dubbele preventie

Welkom terug bij de blogserie Big Little Things, waar we enkele van de minder bekende en soms over het hoofd geziene functies en verbeteringen in Vtiger CRM belichten ...
CRM-analyse

CRM-analyse: rapporten genereren, inzichten verschaffen, bedrijfsprestaties verbeteren

Wat is volgens u essentieel voor een bedrijf om klantrelaties te verbeteren? Het belangrijkste element is om gegevens bij de hand te hebben voor alle activiteiten ...
Banner-01

Vtiger-webformulieren: maak webformulieren zonder code te hoeven schrijven

Webformulieren zijn een geweldige manier om contactgegevens van uw website vast te leggen. Sinds dingen online zijn geworden, zijn bedrijven webpagina's gaan gebruiken om leads vast te leggen ...
Voedselblog 1

Eten, praten, samenwerken ... gesprekken over koffie, chips en wrongelrijst.

Andere mensen hebben, wanneer ze naar hun kantoor gaan, te maken met kantoorpolitiek, slechte superieuren, zware werkdruk, bla, bla... maar sommige van mijn collega's en...
Enquêteblog

Vtiger-enquêtes: verzamel eenvoudig feedback en inzichten van gebruikers

Heb je ooit gedacht aan de vraag die je aan een heleboel mensen zou willen stellen en hun mening willen weten? Of heb je altijd al willen weten wat de...
Grote kleine dingen aangepaste lijst-01

Grote kleine dingen: een aangepaste lijst maken

Welkom terug bij de blogserie Big Little Things, waar we enkele van de minder bekende en soms over het hoofd geziene functies en verbeteringen in Vtiger CRM belichten ...
het laden
Copyright 2022 Vtiger | Privacybeleid | Beleid en juridisch centrum