Elke organisatie heeft unieke processen om haar klantrelaties te beheren. Sommige bedrijven hebben mogelijk een unieke set gegevensvelden nodig om elke klantinteractie bij te houden. En sommige organisaties met een uniek verkoopproces hebben mogelijk meerdere stadia nodig voor goedkeuring.
Meestal vertrouwen bedrijven op een CRM-toepassing om klantinteracties te beheren, maar niet elke CRM past bij uw zakelijke behoeften. Dat is de reden waarom CRM-software een aanpassingsmogelijkheid heeft. Met aanpassingen kunnen bedrijven ervoor zorgen dat het systeem goed werkt in plaats van teams te dwingen zich aan te passen aan een rigide CRM-systeem.
Door CRM-systemen op maat te maken, kunnen organisaties dat
- Stroomlijn workflows: Door aangepaste workflows te creëren en repetitieve taken te automatiseren, kunnen verschillende teams efficiënt werken en zich concentreren op activiteiten met een hogere waarde.
- Verbeter de gegevensnauwkeurigheid: Door specifieke gegevensvelden op te nemen die relevant zijn voor het bedrijf, kunt u ervoor zorgen dat alle belangrijke gegevens in het CRM worden opgeslagen. U kunt er ook voor zorgen dat velden correct zijn opgemaakt en zijn toegewezen aan nauwkeurige gegevens.
- Verbeter klantrelaties: Door essentiële gegevensvelden en workflows aan te passen, kunt u diepere inzichten in de klantgegevens krijgen en gepersonaliseerde service bieden. Uiteindelijk zul je in staat zijn om sterke relaties op te bouwen.
- Stimuleer bedrijfsgroei: Wanneer al uw activiteiten soepel verlopen, kunt u uitstekende klantenservice bieden, wat leidt tot bedrijfsgroei.
Dus, wat zijn de essentiële entiteiten die kunnen worden aangepast? Laten we het in het volgende gedeelte opsplitsen.
Essentiële dingen om aan te passen in een CRM
CRM-applicaties kunnen in hoge mate worden aangepast aan uw unieke zakelijke behoeften. Maar weet u wat er aangepast moet worden om uw bedrijfsproces te upgraden? Laten we het begrijpen.
Data velden: Velden zijn stukjes informatie die aan een record zijn gekoppeld. Bijvoorbeeld e-mailadres, telefoonnummer, etc. van een contactpersoon. U kunt velden toevoegen of verwijderen om specifieke informatie vast te leggen, wat u veel flexibiliteit geeft.
Workflow en automatisering: Workflows zijn ongelooflijk krachtige aanpassingen waarmee u uw bedrijfsproces kunt standaardiseren en automatiseren. U kunt bijvoorbeeld een workflow maken die een klant automatisch een bedankmail stuurt zodra deze een bestelling heeft geplaatst. U kunt ook e-mails sturen zodra de bestelling is afgeleverd en hen vragen hun ervaringen te delen.
Verkoop traject: De pijplijnfasen kunnen worden aangepast aan het specifieke bedrijfsproces. Als uw manager wil dat u direct na de onderhandelingen een demo geeft voor alle deals, kunt u een evenement maken dat automatisch demo-uitnodigingen voor alle deals verstuurt. Zo vergroot u de efficiëntie en nauwkeurigheid van uw bedrijfsactiviteiten.
integraties: CRM-systemen kunnen worden aangepast om integratie met derden mogelijk te maken. U kunt software voor boekhouding, sociale media en voorraadbeheer integreren om specifieke taken effectief uit te voeren.
Dashboards: Dashboards bepaalt wat voor soort informatie aan de gebruikers getoond moet worden. U kunt uw dashboards op organisatie- en individueel niveau aanpassen. U kunt standaarddashboards voor uw klanten maken, zodat ze belangrijke details kunnen zien. Zo kan iedereen alle informatie op de juiste plek zien.
Rapporten en analyses: Met CRM kunt u vraagrapporten genereren voor uw klanten en teamleden. Rapporten zijn alleen nuttig bij het weergeven van statistieken; sommige voegen geen waarde toe aan bepaalde teams. Daarom kunt u kiezen welke gegevens aan uw teams en belanghebbenden moeten worden gepresenteerd.
Kortom, CRM-aanpassing is essentieel voor veranderende zakelijke behoeften en het verbeteren van de algehele klantervaring. Het kan bedrijven ook helpen om zinvolle en nauwkeurige gegevens te verzamelen, wat helpt bij het nemen van weloverwogen beslissingen.
Vtiger CRM is een krachtige tool die geschikt is voor bedrijven van elke omvang. U kunt aangepaste modules bouwen, filters gebruiken om rapporten te bekijken en meer Vtiger Aangepaste modules.
