Schakelen tussen apps om dingen voor elkaar te krijgen, doorbreekt het continuüm van het werk. Werken aan records in het CRM en tegelijkertijd samenwerken aan andere apps is een onnodige verspilling van tijd en moeite. Een uniform platform kan deze tekortkomingen gemakkelijk verminderen en tegelijkertijd de productiviteit aanzienlijk verhogen.
De integratie van Vtiger CRM met MS Teams geeft uw teamwerkmogelijkheden een boost met directe toegang tot CRM-dashboards, contactpersonen en deals. U kunt moeiteloos vergaderingen plannen in de MS Teams-app via modules voor e-mails, evenementen, webchats, deals en contacten in Vtiger.
Vaak nemen mensen graag koppelingen naar vergaderingen op in hun e-mails om details te bespreken. Door de integratie kunt u dat doen zonder over te stappen van het CRM.
Vtiger markeert automatisch de aanwezigheid van genodigden voor de vergaderingen. Het gaat een stap verder wanneer u de gebeurtenis markeert als vastgehouden door de opname-URL van de vergadering op te halen en op te slaan in de gebeurtenisrecord.
Voordelen van Microsoft Teams + Vtiger CRM-integratie:
- Toegang tot gegevens: U krijgt directe toegang tot gegevens van CRM-dashboards, Contacten en Deals-modules.
- Zoek de agenda van de dag op: Je kunt contacten, deals of de agenda voor de dag vinden door het gewoon aan de Vtiger Bot te vragen.
- Zoeken is eenvoudig: U kunt specifieke contacten zoeken met alleen de naam, het telefoonnummer of het e-mailadres.
- Benut de kracht van Calculus AI: Analyseer opnames van vergaderingen om krachtige inzichten te krijgen.
Hoe kunnen Vtiger-klanten deze integratie krijgen?
Gezien de voordelen die Microsoft Teams-integratie u biedt, is het installeren ervan verrassend eenvoudig. Het is een proces in twee stappen.
Opmerking: Stap twee kan worden overgeslagen als u zich aanmeldt voor Vtiger CRM van MS Teams.
Wij laten u zien hoe eenvoudig het is:
Stap 1: installeer de Vtiger CRM-app in Microsoft Teams
- Inloggen naar uw MS Teams-account.
- Zoek naar Vtiger CRM in Applicaties.
- U kunt op drie manieren te werk gaan:
- U kunt Vtiger toevoegen aan uw tabblad Persoonlijk door op Toevoegen te klikken.
- U kunt de Vtiger-pagina als een kanaal toevoegen door op Toevoegen aan team te klikken. U kunt de pagina selecteren zoals Taken, Deals, etc.
- U kunt Vtiger Bot aan uw chat toevoegen door op Toevoegen aan chat te klikken.
Hiermee wordt de Vtiger CRM-app toegevoegd aan uw MS Teams-account.
Stap 2: Installeer de MS Teams-add-on in Vtiger
U kunt de MS Teams-add-on alleen handmatig in het CRM installeren als u beheerder bent.
- Inloggen naar uw CRM-account.
- Klik op de gebruikersmenu in de rechterbovenhoek en selecteer Instellingen.
- kies uitbreidingen.
- Klik Extensie winkel.
- Zoek de MS-teams extensie en installeer deze.
- Klik op de Lancering knop.
Hiermee wordt de MS Teams-add-on in uw CRM-account geïnstalleerd. U bent nu klaar om het volgende niveau van samenwerking te ervaren met Microsoft Teams-integratie in Vtiger.
Breng uw CRM-samenwerking naar een hoger niveau met de kracht van Microsoft Teams-integratie. Aanmelden voor Vtiger vandaag.
———————————————————————————————————————————————————— ————————-
Om te lezen over het installeren en gebruiken van MS Teams met Vtiger CRM, lees ons artikel.
