Upload en koppel documenten slim met Google Drive en Vtiger CRM-integratie

Hallo mensen!

Welkom terug bij Verhoog de productiviteit met Google Workspace-integratie blog serie. We hopen dat u kennis kunt opdoen over Google Workspace-integratie met Vtiger CRM. We zijn erg blij dat je tot nu toe bij ons bent.

Maar wacht! Er is meer…

In deze blog bespreken we hoe u uw belangrijke zakelijke documenten in Google Drive kunt opslaan en organiseren vanuit de module Documenten van Vtiger.

Ben jij een van degenen die wordt overspoeld met verschillende documenten en dossiers? Werk je als verkoop- of marketingvertegenwoordiger met verschillende zakelijke documenten zoals overeenkomstplannen, verkoopcontracten, leadgegevens, marketingpresentaties, teamplanners, enz.?

Als managers wilt u misschien demopresentaties delen met uw klanten of dagelijkse activiteiten bespreken met behulp van teamplanners met uw teamgenoten.

Denkt u niet dat u uw kostbare tijd kunt besparen als u uw documenten vanaf een centrale locatie kunt beheren, vastleggen en delen? Ja, u kunt uw taken snel uitvoeren zonder buffer. Het is ook niet haalbaar om uw belangrijke bestanden de hele tijd in e-mail bij te voegen en deze intern (teamleden) of extern (klanten) te verzenden.

Dus, wat is de oplossing om het opnemen en delen van documenten te documenteren? Laten we dat hieronder begrijpen.

Google Drive, een applicatie voor documentopslag

Om ons leven gemakkelijker te maken, heeft Google Google Drive bedacht, een cloudopslagplatform waar je snel documenten kunt maken en opslaan. Hiermee kunt u uw documenten afzonderlijk of in aparte mappen opslaan. U kunt ze opnemen in de vorm van een woordformaat, spreadsheets, presentatiedia's, enz. U kunt ook dienovereenkomstig documenten uploaden, bewerken en delen.

De volgende vraag is dus hoe Google Drive u kan helpen als de meeste van uw dagelijkse activiteiten via een CRM worden gedaan. Als u een CRM-gebruiker bent, is de integratie van Google Drive met uw CRM een geweldige oplossing om uw documenten online te beheren.

Laten we dit begrijpen door te kijken naar Google Drive-integratie met Vtiger CRM.

Vtiger CRM-integratie met Google Drive

Er zijn twee manieren waarop u documenten kunt opslaan met Google Drive-integratie. Ze zijn als volgt:

Documenten uploaden van Vtiger CRM naar Google Drive

Een van de voordelen van Google Drive-integratie met Vtiger CRM is dat u belangrijke bestanden rechtstreeks vanuit CRM naar Drive kunt uploaden met behulp van de Vtiger Documents-module.

Documenten koppelen van Google Drive aan Vtiger CRM

U kunt een document dat beschikbaar is in de module Drive to Vtiger Documents koppelen en bestanden op meerdere locaties opnemen. U heeft bijvoorbeeld per ongeluk een verkoopcontract verwijderd in de Drive. Als u het document nu aan het CRM hebt gekoppeld, kunt u het openen door in te loggen op uw CRM-toepassing.

Andere belangrijke acties met behulp van de Vtiger Documents-module

Naast het vastleggen en koppelen van documenten vanuit de Documenten module, kunt u een heleboel acties uitvoeren zoals:

U kunt de documenten in verschillende weergaven bekijken, zoals Lijstweergave, Overzichtsweergave, enz.
U kunt alle documenten in kolommen rangschikken met behulp van Lijstweergave.
U kunt een document volgen, downloaden, delen, labelen, afdrukken en verwijderen vanuit de overzichtsweergave.
U kunt voor alle bestanden afzonderlijke mappen hebben om ze effectief te ordenen.
U kunt documenten maken van andere modules zoals Snel aanmaken.
U kunt documenten delen als pdf's, koppelingen, bijlagen, enz.
U kunt samenwerken met uw klanten en teamleden en een document bespreken met @Mentions.

Om meer te weten te komen over de module Documenten in Vtiger CRM, klik hier.

Voordelen van Google Drive-integratie met Vtiger CRM

Laten we eens kijken naar de voordelen van de integratie van Vtiger CRM met Google Drive.

Minimaliseer het schakelen tussen applicaties

Wanneer u Vtiger CRM met Google Drive integreert, kunt u al uw bestanden rechtstreeks vanuit de CRM naar Google Drive opnemen. U hoeft uw Drive-account en CRM-app niet tegelijkertijd te openen om uw activiteiten effectief uit te voeren.

Met CRM kunt u ook een breed scala aan functies uitvoeren, zoals het opslaan, koppelen, delen en afdrukken van documenten vanaf één enkel platform, waardoor u niet hoeft in te loggen op externe applicaties om specifieke functies uit te voeren.

Bewaar documenten online

Drive wordt geleverd met een optie om overal en altijd toegang te krijgen tot belangrijke bestanden op meerdere apparaten. Het elimineert de noodzaak om uw bestanden op uw laptops en pen-drives op te slaan, waardoor u ze op een veilige manier online kunt houden met behulp van een stabiele internetverbinding.

Leg documenten vast in verschillende formaten

Als u leadinformatie in verschillende rijen en kolommen wilt opslaan, heeft u Google Spreadsheets. Als u een presentatie wilt maken en opslaan over de nieuw uitgebrachte functie, heeft u Google Presentaties.

Met Google Drive-integratie kunt u documenten van verschillende formaten opslaan die voor verschillende doeleinden kunnen worden gebruikt.

Toegang tot Google Drive vanuit verschillende modules

Als u alleen Google Drive gebruikt, kunt u alleen bestanden opslaan door op de knop Nieuw te klikken. Maar met Google Drive-integratie met een CRM kunt u uw documenten vastleggen vanuit verschillende CRM-modules.

Bewaar een kopie van uw documenten op meerdere locaties

Door documenten uit Google Drive aan CRM te koppelen, kun je van elk document een kopie opslaan in zowel Drive als CRM. U kunt het bestand vanaf elk van deze locaties ophalen voor het geval u het per ongeluk verwijdert.

Dus, hoe helpt Google Drive-integratie u bij het verhogen van de productiviteit?

Google Drive-integratie fungeert als een redder voor marketing- en verkoopvertegenwoordigers om documenten uit verschillende modules in de CRM op te slaan. Net als bij het gebruik van de functie Snel maken in Vtiger, kunt u uw documenten snel opslaan als u zich in de module Contacten, Evenementen of Taken bevindt. U hebt ook toegang tot documenten van verschillende platforms en hoeft niet heen en weer te schakelen tussen apps, wat echt tijdbesparend is.

Bent u van plan Google Drive-integratie te implementeren om geavanceerd delen van documenten voor uw bedrijf mogelijk te maken?

Ga met ons mee op uw inburgeringsreis door een proefrit .

Bekijk voordat je erin duikt eerst de video

-------------------------

Klik op de onderstaande link om andere blogs uit de serie te lezen