lancering

Vtiger 7 Open Source is gelanceerd

Toen we Vtiger 6 een paar jaar geleden introduceerden, was het ontworpen om tegemoet te komen aan de behoeften van bedrijven op hoog niveau om de klantgerelateerde informatie van een bedrijf vast te leggen, te organiseren en ter beschikking te stellen. Met een dergelijk functiegericht perspectief kreeg gebruikersgericht ontwerpen een ondergeschikte rol.

Sindsdien is het verbeteren van de gebruikerservaring van Vtiger het Ware Noorden geworden voor het schip dat Vtiger is. Geleid door gesprekken met managers en werknemers over verkoop, marketing en klantenondersteuning, zijn de navigatie en interface van Vtiger van de grond af opnieuw ontworpen om intuïtiever en nuttiger te zijn. Dat ontwerp, vergezeld van een reeks nieuwe functies, is vandaag live gegaan in de nieuwste grote herziening van de community-editie van Vtiger, Vtiger CRM 7.

Wilt u uw bedrijf naar de cloud verplaatsen? Proberen Vtiger CRM cloud-versie vandaag!

In Vtiger 7 zult u veel merken dat bekend is bij de CRM-ervaring. Als u zich aanmeldt, gaat u naar een dashboard met recordlijsten, statistieken en interessante overzichten. Modules en automatiseringen blijven veel van de functionaliteit van Vtiger vastleggen. Buiten dat, echter, wijkt de app-ervaring af van de database-navigator-achtige look en feel van Vtiger 6. In het belang van het navigeren door die nieuwe ervaring, volgen hier enkele van de belangrijkste veranderingen:

Gemoderniseerde interface

Navigeer naar Vtiger 7 in je browser, je wordt begroet door een gloednieuw inlogscherm dat je nieuws en updates direct uit het moederschip toont. Bij het inloggen, maakt dit plaats voor een UI-ervaring met moderne ontwerpprincipes die veel lichter zijn voor de ogen dan Vtiger 6. Kleuren lenen uit het Material Design-palet van Google, UI-lijnen en -gidsen zijn lichter en helpen u uw aandacht te richten op de belangrijkste informatie, die ook wordt benadrukt door de vele andere gegevens die typisch een CRM-record vormen.

Meerdere dashboards

Log in bij Vtiger, een van de eerste dingen die je zult zien is de dashboard met tabbladen. Voor veel gebruikers is het tabblad "Mijn dashboard" alles wat ze nodig hebben - ondersteuning voor alle widgets en diagrammen die ze nodig hebben om een ​​momentopname te krijgen van wat belangrijk voor hen is. Voor gebruikers die op verschillende gebieden werken en de voortgang van elk afzonderlijk moeten bijhouden, splitsen vastgezette grafieken en widgets op hun werkterrein kunnen inzichten en gebieden helpen op te sporen die aandacht vereisen. Voor dit doel biedt Vtiger 7 de mogelijkheid om nieuwe dashboardtabbladen toe te voegen vanuit het menu "Meer". Een CEO die Vtiger gebruikt, kan bijvoorbeeld aparte dashboards willen bijhouden voor verkoopstatistieken en klantondersteuningsstatistieken.

Een nieuw hoofdmenu

Navigeren door Vtiger begint met het openen van het menu door een klik op het menupictogram in de linkerbovenhoek om het hoofdmenu te tonen, dat is gesplitst in twee secties - een waarin de submenu's voor verkoop, marketing, ondersteuning, projecten en inventaris en een andere voor algemene hulpmiddelen en instellingen. Als u de muisaanwijzer op een submenu plaatst, wordt een lijst met verwante modules weergegeven. Deze kunnen zijn aangepaste om functioneel gerelateerde modules toe te voegen, te verwijderen of opnieuw in te delen.

Gerelateerde zijbalk van de module

Afhankelijk van het submenu dat je hebt gebruikt om toegang te krijgen tot een module, is links van de pagina een zijbalk zichtbaar met snelkoppelingen naar andere relevante modules van die app. Dit helpt mensen sneller naar verwante modules te navigeren. Verkoopmedewerkers die via het submenu voor de verkoop contacten openen, kunnen bijvoorbeeld naar opportunities navigeren en offertes met slechts één klik uit de sneltoetsen van de zijbalk.

Meer nuttige recordweergaven

Records in Vtiger 6 waren weinig meer dan georganiseerde en gerelateerde opslag van informatie. Vtiger 7 neemt record utility een stap verder door te vergroten hoe u ermee werkt. In Vtiger 7 heeft elk record nu toegang tot de volgende functies (alle zichtbaar in de bovenstaande schermafbeelding):

  • Tagging voor het vormen van records in vrije vorm, zoeken en ophalen.
  • Aanpasbare recordheaders en sleutelvelden
  • Op pictogrammen gebaseerde verwante records-navigator.
  • Reacties met bestandsbijlagen
  • Opmerkingen van gerelateerde records
  • Overzicht van de touchpoints voor contactpersonen, organisaties en kansen

Andere belangrijke functies

Bekijk gedateerde records in de kalender

Gebeurtenissen en taken zijn niet de enige datums die belangrijk voor u zijn - dus uw agenda moet niet beperkt zijn tot het weergeven van alleen deze. In Vtiger 7 kunt u elk record met een datum in de kalender weergeven. Dat betekent dat u kunt kiezen om sluitingsdatums voor gelegenheden, verjaardagen van klanten of iets anders met een datum weer te geven.

Nieuwe taakbeheerder

De nieuwe taakmanager van Vtiger 7 is altijd toegankelijk vanuit de rechterbovenhoek van elke pagina en biedt u de mogelijkheid om taken voor u en andere gebruikers te bekijken, organiseren en creëren.

Gekleurde keuzelijsten

Keuzelijsten zijn nu visueel gemakkelijker te navigeren dankzij de kleurtoewijzingsinstelling in keuzelijsten. Beheerders kunnen een kleur instellen bij het maken van de keuzelijst en het toevoegen van waarden. Later, wanneer gebruikers de keuzelijsten bekijken, worden die kleuren weergegeven tijdens de lijstselectie, evenals in alle stroomafwaartse tabellen of diagrammen waarin de keuzelijsten worden gebruikt. Hierdoor kunnen verschillende waarden veel eenvoudiger van elkaar worden onderscheiden.

Granulaire rechten voor aanmaken / bewerken

In sommige gevallen moeten gebruikers toestemming krijgen om records te maken in Vtiger CRM, maar deze records niet bewerken nadat ze zijn gemaakt. Vtiger 7 stelt gebruikers in staat om dat te doen met het splitsen van het enkele "create / edit" privilege van Vtiger 6 in afzonderlijke rechten voor aanmaken en bewerken U kunt erop vertrouwen dat ongeacht wat uw gebruikers doen, alle bewerkingen zichtbaar zijn via het tabblad updates van de record.

Geavanceerde belastingberekeningen op offertes en facturen

Nadat producten en services zijn toegevoegd aan een klantorder, offerte of factuur, moet deze worden aangepast voor belastingen en toeslagen, die verschillend worden toegepast op basis van de verkochte producten en services, de verkochte locatie en andere voorwaarden. Om u te helpen omgaan met die complexiteit, heeft Vtiger 7 dat wel geavanceerde belastingberekeningsinstellingen. Hiermee kunt u configureren hoe verkooporders, offertes en facturen omgaan met belastingen en toeslagen, zodat u niet elders hoeft te gaan om offertes en facturen te gebruiken.

Dubbelklik om te bewerken in de lijstweergave

Recordvelden kunnen nu direct vanuit de lijstweergave worden bewerkt door er eenvoudig op te dubbelklikken. Dit bespaart u tijd om in records te klikken om een ​​bewerking uit te voeren.

Al met al maken deze wijzigingen Vtiger 7 gebruiksvriendelijker, gebruiksvriendelijker en nuttiger op een manier die voor elke gebruiker van belang is. Overweegt u de overstap naar de Vtiger CRM 7 te maken?

Probeer de live demo or Download Vtiger 7 Community-editie

Resources voor beheerders, gebruikers en ontwikkelaars

Wilt u uw bedrijf naar de cloud verplaatsen? Proberen Vtiger CRM cloud-versie vandaag!

Tiger Tales Banner Afbeelding

Tiger Tales - Maak kennis met Mithun, onze Sr. Enterprise Solutions Consultant

Welkom bij het tweede hoofdstuk van Tiger Tales, onze nieuwe blogserie die laat zien hoe onze medewerkers en klanten zijn overgestapt op thuiswerken ...
Vijf groeiende trends in de CRM-technologie

Vijf groeiende trends in de CRM-technologieruimte

Ik herinner me mijn eerste keer dat ik CRM-software beoordeelde. Het was iets meer dan een jaar geleden en ik werd in het diepe gegooid met ...
CRM en detailhandel

Waarom hebben detailhandelaren CRM nodig?

Dankzij technologie is ons leven op meer dan één manier geëvolueerd. Het heeft de manier waarop we eten, winkelen, communiceren en leren veranderd. Van kopen ...
Tiger Tales Banner Afbeelding

Tiger Tales - Maak kennis met Krishna, ons PLM-hoofd dat veel hoeden draagt

Toen de pandemie toesloeg, moesten veel bedrijven, waaronder Vtiger, de overgang maken om al hun werknemers op afstand te laten werken, vrijwel van de ene op de andere dag. Werken vanuit ...
Bevordering van 2020 SFA MQ-erkenning 3 1

Gartner herkent Vtiger voor de tweede keer in zijn Magic Quadrant for Sales Force Automation (SFA)!

Ja, we hebben het weer gedaan! In zijn rapport van juli 2020, 'Magic Quadrant for Sales Force Automation', heeft Gartner Magic Quadrant Vtiger CRM gepositioneerd als een niche ...
Hoe u meer verkeer genereert door de juiste SEO-praktijken

Vier SEO-best practices om uw organisch verkeer te vergroten

Zoekmachineoptimalisatie (SEO) is een krachtige marketingtool die veel bedrijven over het hoofd zien bij het maken van hun website en inhoud. Een ideaal scenario voor velen ...
Kopie van 10 januari Conceptuele afbeeldingen voor blog

Het verhaal van een ontwikkelaar, een periscoop en Vtiger's One View

Er gaat niet elke dag een gloeilamp aan en we beleven een eureka-moment, maar dan is niet iedereen zo briljant als ...
Whatsup-integratie

WhatsApp + Vtiger-integratie maakt het voor prospects en klanten gemakkelijk om verbinding te maken met uw bedrijf

De professionele communicatiemethoden blijven samen met technologie evolueren. Bedrijven en particulieren hebben de afgelopen jaren meer gestroomlijnde methoden gevonden voor ...
CRM helpt de productiviteit te behouden en te verhogen terwijl WFH

Verras klanten terwijl ze jongleren met werk en kinderen thuis

Ouders over de hele wereld merkten dat ze vanuit een gloednieuw kantoor (hun huis) werkten en soms hebben ze een onverwacht maar ongelooflijk schattig nieuw ...
Betaal het vooruit - help mensen in moeilijkheden

Een kans om het vooruit te betalen

Heb je die opgemerkt, dapper vechtend tegen de chaos die COVID heeft gecreëerd? Gezondheidswerkers, veiligheidstroepen, bedrijven die essentiële diensten verlenen en een paar anderen hebben ...
het laden
Copyright 2020 Vtiger | Privacybeleid