Vtiger 7 Open Source is gelanceerd

Toen we een paar jaar geleden Vtiger 6 lanceerden, was het ontworpen om tegemoet te komen aan de behoeften van bedrijven op hoog niveau - om de klantgerelateerde informatie van een bedrijf vast te leggen, te organiseren en beschikbaar te stellen. Met zo'n functiegericht perspectief nam gebruikersgericht ontwerpen een ondergeschikte rol in.

Sindsdien is het verbeteren van de gebruikerservaring van Vtiger het Ware Noorden geworden voor het schip dat Vtiger is. Geleid door gesprekken met managers en werknemers over verkoop, marketing en klantenondersteuning, zijn de navigatie en interface van Vtiger van de grond af opnieuw ontworpen om intuïtiever en nuttiger te zijn. Dat ontwerp, vergezeld van een reeks nieuwe functies, is vandaag live gegaan in de nieuwste grote herziening van de community-editie van Vtiger, Vtiger CRM 7.

Wilt u uw bedrijf naar de cloud verplaatsen? Proberen Vtiger CRM cloud-versie vandaag!

In Vtiger 7 zul je veel opmerken dat bekend is met de CRM-ervaring. Als u zich aanmeldt, komt u op een dashboard met recordlijsten, metrische gegevens en interessante grafieken. Modules en automatiseringen blijven veel van de functionaliteit van Vtiger vastleggen. Buiten dat wijkt de app-ervaring echter af van de database-navigator-achtige look en feel van Vtiger 6. Om u te helpen bij het navigeren door die nieuwe ervaring, volgen hier enkele van de belangrijkste wijzigingen:

Gemoderniseerde interface

Navigeer naar Vtiger 7 in je browser, je wordt begroet door een gloednieuw inlogscherm dat je nieuws en updates direct uit het moederschip toont. Bij het inloggen, maakt dit plaats voor een UI-ervaring met moderne ontwerpprincipes die veel lichter zijn voor de ogen dan Vtiger 6. Kleuren lenen uit het Material Design-palet van Google, UI-lijnen en -gidsen zijn lichter en helpen u uw aandacht te richten op de belangrijkste informatie, die ook wordt benadrukt door de vele andere gegevens die typisch een CRM-record vormen.

Meerdere dashboards

Log in bij Vtiger, een van de eerste dingen die je zult zien is de dashboard met tabbladen. Voor veel gebruikers is het tabblad 'Mijn dashboard' alles wat ze nodig hebben - ondersteuning voor alle widgets en grafieken die ze nodig hebben om een momentopname te krijgen van wat voor hen belangrijk is. Voor gebruikers die in verschillende gebieden werken en de voortgang in elk afzonderlijk moeten volgen, splitsen vastgezette grafieken en widgets op hun werkterrein kunnen inzichten en gebieden helpen op te sporen die aandacht vereisen. Voor dit doel biedt Vtiger 7 de mogelijkheid om nieuwe dashboardtabbladen toe te voegen vanuit het menu "Meer". Een CEO die Vtiger gebruikt, kan bijvoorbeeld aparte dashboards willen bijhouden voor verkoopstatistieken en klantondersteuningsstatistieken.

Een nieuw hoofdmenu

Navigeren door Vtiger begint door het menu te openen via een klik op het menupictogram in de linkerbovenhoek om het hoofdmenu weer te geven, dat is opgesplitst in twee secties - een met de submenu's voor verkoop, marketing, ondersteuning, projecten en inventaris, en een andere voor algemene tools en instellingen. Als u over een submenu beweegt, wordt een lijst met gerelateerde modules weergegeven. Deze kunnen zijn aangepaste om functioneel gerelateerde modules toe te voegen, te verwijderen of opnieuw in te delen.

Gerelateerde zijbalk van de module

Afhankelijk van het submenu dat je hebt gebruikt om toegang te krijgen tot een module, is links van de pagina een zijbalk zichtbaar met snelkoppelingen naar andere relevante modules van die app. Dit helpt mensen sneller naar verwante modules te navigeren. Verkoopmedewerkers die via het submenu voor de verkoop contacten openen, kunnen bijvoorbeeld naar opportunities navigeren en offertes met slechts één klik uit de sneltoetsen van de zijbalk.

Meer nuttige recordweergaven

Records in Vtiger 6 waren weinig meer dan georganiseerde en gerelateerde opslag van informatie. Vtiger 7 neemt record utility een stap verder door te vergroten hoe u ermee werkt. In Vtiger 7 heeft elk record nu toegang tot de volgende functies (alle zichtbaar in de bovenstaande schermafbeelding):

Tagging voor het vormen van records in vrije vorm, zoeken en ophalen.
Aanpasbare recordheaders en sleutelvelden
Op pictogrammen gebaseerde verwante records-navigator.
Reacties met bestandsbijlagen
Opmerkingen van gerelateerde records
Overzicht van de touchpoints voor contactpersonen, organisaties en kansen

Andere belangrijke functies

Bekijk gedateerde records in de kalender

Gebeurtenissen en taken zijn niet de enige datums die belangrijk voor u zijn, dus uw agenda moet niet worden beperkt tot het weergeven van alleen deze. In Vtiger 7 kunt u nu elk record met een datum op de kalender weergeven. Dat betekent dat u ervoor kunt kiezen om sluitingsdatums van opportunities, verjaardagen van klanten of iets anders met een datum weer te geven.

Nieuwe taakbeheerder

De nieuwe taakmanager van Vtiger 7 is altijd toegankelijk vanuit de rechterbovenhoek van elke pagina en biedt u de mogelijkheid om taken voor u en andere gebruikers te bekijken, organiseren en creëren.

Gekleurde keuzelijsten

Keuzelijsten zijn nu visueel gemakkelijker te navigeren dankzij de kleurtoewijzingsinstelling in keuzelijsten. Beheerders kunnen een kleur instellen bij het maken van de keuzelijst en het toevoegen van waarden. Later, wanneer gebruikers de keuzelijsten bekijken, worden die kleuren weergegeven tijdens de lijstselectie, evenals in alle stroomafwaartse tabellen of diagrammen waarin de keuzelijsten worden gebruikt. Hierdoor kunnen verschillende waarden veel eenvoudiger van elkaar worden onderscheiden.

Granulaire rechten voor aanmaken / bewerken

In sommige gevallen moeten gebruikers toestemming krijgen om records te maken in Vtiger CRM, maar deze records niet bewerken nadat ze zijn gemaakt. Vtiger 7 stelt gebruikers in staat om dat te doen met het splitsen van het enkele "create / edit" privilege van Vtiger 6 in afzonderlijke rechten voor aanmaken en bewerken U kunt erop vertrouwen dat ongeacht wat uw gebruikers doen, alle bewerkingen zichtbaar zijn via het tabblad updates van de record.

Geavanceerde belastingberekeningen op offertes en facturen

Nadat producten en services zijn toegevoegd aan een klantorder, offerte of factuur, moet deze worden aangepast voor belastingen en toeslagen, die verschillend worden toegepast op basis van de verkochte producten en services, de verkochte locatie en andere voorwaarden. Om u te helpen omgaan met die complexiteit, heeft Vtiger 7 dat wel geavanceerde belastingberekeningsinstellingen. Hiermee kunt u configureren hoe verkooporders, offertes en facturen omgaan met belastingen en toeslagen, zodat u niet elders hoeft te gaan om offertes en facturen te gebruiken.

Dubbelklik om te bewerken in de lijstweergave

Recordvelden kunnen nu direct vanuit de lijstweergave worden bewerkt door er eenvoudig op te dubbelklikken. Dit bespaart u tijd om in records te klikken om een bewerking uit te voeren.

Al met al maken deze wijzigingen Vtiger 7 gebruiksvriendelijker, gebruiksvriendelijker en nuttiger op een manier die voor elke gebruiker van belang is. Overweegt u de overstap naar de Vtiger CRM 7 te maken?

Probeer de live demo or
Download Vtiger 7 Community-editie

Resources voor beheerders, gebruikers en ontwikkelaars