Als u Customer Relationship Management (CRM) -software wilt begrijpen, moet u de gangbare modewoorden die in het bedrijf worden gebruikt onder de knie krijgen. Als u nieuw bent in het CRM-domein, moet u het jargon kennen.
Dus hier is een overzicht van CRM-termen en hun betekenis.
Accounts vertegenwoordigen bedrijven (B2B) of mensen (B2C) waarmee u een zakelijke relatie heeft. Doorgaans bevat een accountrecord in de CRM een reeks klantinformatie, van hun factuuradres tot aankoopgeschiedenis. Aan elk account zijn ook nog één contactpersonen en kansen gekoppeld.
Afsprakenpagina's tonen gratis slots uit uw agenda zodat klanten een afspraak met u kunnen maken. Uw agenda wordt geblokkeerd wanneer ze een datum en tijd voor de vergadering kiezen.
Met goedkeuringen kunnen proceseigenaren geautomatiseerde goedkeuringsprocessen opzetten. Gebruikers kunnen hiermee goedkeuringsverzoeken van collega's bekijken, goedkeuren en afwijzen.
Activa zijn materiële of immateriële bronnen die aan uw klanten worden geleverd. Het wordt gemakkelijk voor uw ondersteuningscentrum om individuele productitems en gevallen die daarop zijn opgelost met Assets te controleren.
Toewijzingsregels worden gebruikt om automatisch records toe te wijzen aan uw verkoop-, ondersteunings- en marketingteamleden met behulp van verschillende toewijzingsmodi.
U genereert een factuur op basis van een inkooporder (PO) om de betaling te starten nadat u de bestelde artikelen van uw leverancier heeft ontvangen. Factuurrecords specificeren de betaling die aan leveranciers op een bestelling is gedaan.
Kantooruren zijn de werktijden van uw bedrijf, team of persoon. Ze bepalen de periode in uren dat uw klantgerichte teams beschikbaar zijn om uw klanten te bedienen, op basis van tijdzones.
Kalenderuren zijn de reguliere uren van een hele dag. Ze omvatten niet-kantooruren.
Campagnes bieden uw marketingteam de mogelijkheid om massamarketingcampagnes te plannen en uit te voeren, zoals een beurs, webinar, enz.
Cases zijn alle soorten verzoeken om klantenservice. Cases zijn een uitstekende manier om problemen van klanten snel te volgen en erop te reageren, en ze kunnen worden gekoppeld aan een product, asset, contactpersoon of organisatie.
Chatinzichten bestaan uit widgets die gegevens in grafieken weergeven. Elke grafiek toont een specifieke set informatie met betrekking tot de prestaties en voortgang van uw team. Het helpt teammanagers en supervisors om inzicht te krijgen in de prestaties van hun team.
Een contactpersoon vertegenwoordigt een persoon, hetzij in een individuele hoedanigheid, hetzij als vertegenwoordiger van een bedrijf dat uw product / dienst al heeft gekocht.
Contactrollen helpen u de rol te identificeren die een contactpersoon speelt in een deal. Het specificeren van verschillende rollen voor een contactpersoon kan verkoopteams helpen om onderscheid te maken tussen belanghebbenden en om inzicht te krijgen in het soort invloed dat ze hebben op een deal.
Een creditnota vermeldt het bedrag dat aan een klant moet worden terugbetaald als terugbetaling of als creditering op de factuur.
Een Customer Data Platform (CDP) is een enkele locatie voor alle klantgegevens die uit meerdere bronnen zijn verzameld. Het hebben van één enkele gegevensbron maakt het eenvoudiger om de gegevens te organiseren en te presenteren aan klantgerichte teams. Een CDP helpt bij het optimaliseren van campagnes en realtime reacties, aangezien iedereen werkt vanuit één enkele bron van klantgegevens.
Een deal is een verkoopkans die u mogelijk nastreeft met een persoon of een organisatie.
Een afleveringsbewijs is een document dat de verzending van goederen vergezelt. Het bevat de omschrijving en hoeveelheid van de goederen die aan een klant worden geleverd.
Documenten fungeren als een opslagplaats voor alle documenten die u maakt of die met u zijn gedeeld door uw klanten of teamleden.
E-mailcampagnes zijn e-mails die naar gerichte klanten worden verzonden met betrekking tot producten, diensten, aanbiedingen, enz.
E-mailreeksen is een tool voor uitgaande verkoopcampagnes waarmee u een vooraf gedefinieerde reeks e-mails naar een potentiële klant kunt sturen. Deze e-mails worden automatisch geactiveerd op basis van de eerdere e-mailinteracties met een potentiële klant.
Emotionele reizen weerspiegelen de ervaring van een klant gedurende de verkoopcyclus. Ze belichten zowel de positieve als de negatieve ervaringen van de klant. Dit helpt verkoopvertegenwoordigers proactieve maatregelen te nemen om de klantervaringen te verbeteren.
Betrokkenheidsscore of leadscore is de interesse van uw potentiële klanten in uw producten of diensten. Het wordt berekend op basis van de interacties die uw potentiële klanten hebben met uw klantgerichte teams.
Met Esign Documents kunt u pdf-bestanden naar uw klanten sturen en elektronisch laten ondertekenen.
Een evenement kan een telefoontje of vergadering zijn of een afspraak met een specifieke tijd.
Exporteren is het overbrengen van een kopie van gegevens van de CRM naar uw lokale computer. Geëxporteerde gegevens zijn handig als u niet kunt inloggen op uw CRM-account. U kunt eenvoudig naar de geëxporteerde kopie verwijzen wanneer u offline bent.
Veelgestelde vragen (FAQ) zijn veelgestelde vragen over een proces of een bedrijf. Veelgestelde vragen zijn geschreven in paren van vragen en antwoorden.
Wanneer u een record volgt, krijgt u een melding over alle updates die aan de record zijn aangebracht.
Prognoses helpen een organisatie de verkoopcyclus van pijplijn tot afsluiting te voorspellen en te plannen, een managementbeslissing te nemen, piek- en magere periodes te identificeren en een beter beheer van de verkooppijplijn mogelijk te maken.
Een Gantt-diagram is een horizontaal staafdiagram dat in projectbeheer wordt gebruikt om een grafische illustratie te geven van geplande taakdetails die helpen bij het plannen, coördineren en volgen van specifieke taken in een project.
Groepen kunnen verschillende gebruikers, rollen, rollen en ondergeschikten en groepen binnen een organisatie combineren.
Via Help Desk Insights kunt u ervoor zorgen dat cases naar de juiste groep worden geleid en effectief worden afgehandeld.
Importeren is een proces waarbij de records die op uw computer aanwezig zijn, worden overgebracht naar de CRM.
Integraties van derden helpen u andere bedrijfstoepassingen met de CRM-software te verbinden om de mogelijkheden uit te breiden en uw bedrijfsprocessen te stroomlijnen.
Een factuur is een document dat een transactie tussen een koper en een verkoper registreert en de producten of diensten vermeldt die door de klant zijn besteld. Een factuur wordt aangemaakt wanneer een klant de bestelling bevestigt.
Kanban-weergave geeft gegevens kolomgewijs weer in nette kleine secties. De visuele benadering van Kanban helpt je snel op een blocker te reageren, het resterende werk te bekijken en te plannen, het proces te optimaliseren en de productiviteit te verbeteren.
Een lead is iemand die geïnteresseerd is in uw product of dienst of misschien zelfs geen interesse heeft.
Deze weergave geeft een lijst met alle records die aanwezig zijn in de CRM.
Mailroom automatiseert acties op inkomende e-mails en maakt het sorteren van e-mails gemakkelijker via virtuele e-mailadressen waarnaar u e-mails kunt doorsturen.
Een potentiële klant begint als Lead in een verkoop en wordt vervolgens omgezet in een Marketing Qualified Lead (MQL).
Ontvang automatische herinneringen voor aanstaande activiteiten. Bekijk alle aangemelde records in het meldingscentrum.
One View is een 360-gradenoverzicht van alle informatie met betrekking tot een CRM-entiteit. U kunt bijvoorbeeld een uitgebreid overzicht krijgen van contactgerelateerde deals, cases, campagnes, projecten en andere details in de One View van de contactpersoon.
Een organisatie vertegenwoordigt een bedrijf / instelling waarmee u zaken doet. Informatie over de mensen die voor een organisatie werken, wordt opgeslagen in contactrecords.
Met prijslijsten kunt u verschillende prijzen voor producten en diensten definiëren. U kunt de prijs ook op elk gewenst moment wijzigen.
Producten vertegenwoordigen een voorraad goederen in uw inventaris. Afhankelijk van de aard van uw organisatie kunnen producten worden ingekocht bij leveranciers of aan klanten worden geleverd, of beide.
Een productbundel is een set gegroepeerde producten.
Profielen worden gebruikt om gebruikersacties te beheren, zoals gebruikers de toegang tot specifieke modules, velden en functies beperken.
Profielscore is het proces waarbij een aantrekkelijke score aan een klant wordt toegekend op basis van hoe belangrijk ze voor uw bedrijf zijn. Het helpt bij het definiëren van uw ideale klant.
Een project is een gepland werk dat betrekking heeft op specifieke doelen, startdatum, beoogde einddatum, budgetten, voortgang, etc. U kunt al deze details specificeren in een projectrecord in het CRM.
Creëer projectmijlpalen om een belangrijke gebeurtenis of prestatie in een project te beschrijven.
Een inkooporder is een handelsdocument en een eerste officiële aanbieding van een koper aan een verkoper, met vermelding van soorten, hoeveelheden en overeengekomen prijzen voor producten of diensten.
Een offerte is een formele prijsofferte met de producten / diensten die bedoeld zijn om te worden verkocht, samen met de hoeveelheid en de prijs.
Een ontvangstbewijs is een intern document dat wordt opgesteld als bewijs van de goederen die zijn ontvangen na inspectie van de levering (bijvoorbeeld van een leverancier) om te verwerken en af te stemmen op uw inkooporders.
Dit zijn de facturen die automatisch worden gegenereerd op een vaste frequentie voor een bepaald tijdstip voor een klant.
Prullenbak is een archief met verwijderde CRM-records. Wanneer u een record uit een module verwijdert, wordt het naar de prullenbak verplaatst. Verwijderde records blijven 30 dagen in de prullenbak en u kunt ze binnen deze periode herstellen. De records worden na 30 dagen definitief uit het CRM verwijderd.
Rapporten geven gegevens op een georganiseerde manier weer in de vorm van tabellen, grafieken en diagrammen.
Rollen bepalen uw organisatiehiërarchie en bepalen wie welke records kan zien op basis van de instellingen die zijn geconfigureerd in het gebied met regels voor delen.
Sales Insights wordt gebruikt om alle updates over uw verkopen te krijgen. Het geeft u meerdere rapporten over de activiteiten, prestaties en deals van uw verkoopteam in de pijplijn, samen met een vergelijking van hun werkstatus en doelen.
Een verkooporder is een document dat naar de klanten wordt gestuurd en waarmee de verkoop van goederen of diensten wordt geautoriseerd. Verkooporders kunnen worden aangemaakt zodra een offerte door uw klant is geaccepteerd en de bestelling naar de klant wordt gestuurd voor verdere verwerking.
Een potentiële klant begint als Lead in een verkoop en wordt vervolgens omgezet in een Marketing Qualified Lead (MQL). Na het proces van Lead Nurturing door marketingteams, wordt de MQL een Sales Qualified Lead (SQL).
De planner werkt periodiek op de achtergrond om veel bewerkingen te automatiseren door een cron (script) uit te voeren. U kunt een cron in- of uitschakelen vanuit de volgorde van uitvoering.
Diensten verwijzen naar de gratis of betaalde hulp die u zou bieden ten behoeve van uw klanten.
Serviceafspraken zijn gebeurtenissen die zijn gemaakt op basis van een werkorder. Ze vertegenwoordigen de geplande onderhoudsdiensten die u aan uw klanten moet bieden.
Een servicecontract is een overeenkomst tussen u en uw klanten om gedurende een vooraf bepaalde periode service te verlenen aan het product. Het kan garanties, abonnementen, Service Level Agreements (SLA's), enz. Omvatten.
Een Service Level Agreement (SLA) is een contract tussen een serviceprovider (intern of extern) en de eindgebruiker waarin het serviceniveau wordt gedefinieerd dat van de serviceprovider wordt verwacht. SLA's zijn output-gebaseerd; hun doel wordt expliciet bepaald op welke ondersteuning de klant zal ontvangen.
Storage Guard bewaakt het datagebruik in de CRM. CRM-beheerders kunnen een verwijderingsbeleid configureren, volgens welke de Storage Guard de oude gegevens verwijdert na kennisgeving aan de beheerder.
Abonnementen automatiseren het genereren van facturen en het verwerken van betalingen voor op abonnementen gebaseerde services.
Tags zijn een manier om uw gegevens op aangepaste manieren te ordenen. Met tags kunt u records vinden die anders niet gemakkelijk doorzoekbaar zijn; ze onderscheiden de belangrijke records van andere records.
Een taak is een item dat moet worden uitgevoerd. Het heeft geen specifieke tijd, maar kan een vervaldatum hebben voor wanneer het moet worden voltooid. U kunt taken aan een gebruiker (s) toewijzen en de status, voortgang en duur bijhouden om het werk veel sneller gedaan te krijgen.
Belasting is een vergoeding die door een overheid in rekening wordt gebracht voor een product, dienst, inkomen of activiteit. U heeft de flexibiliteit om al uw belastingtarieven op een probleemloze manier te beheren via belastingbeheer.
Timelogs helpen u bij het loggen van de tijd die u besteedt aan een taak, case, intern ticket, enz.
Transacties houden de facturen bij die voor een abonnement zijn gegenereerd en de bijbehorende betalingen.
De instellingen voor gebruiksdetails tonen de limieten en het dagelijkse gebruik voor API-oproepen, webhooks en verzonden e-mails. Dit helpt in de eerste plaats CRM-beheerders om het gebruik tegen de gedefinieerde limieten te controleren.
Gebruikers zijn werknemers in uw organisatie die zich kunnen aanmelden bij hun CRM-accounts, toegang kunnen krijgen tot informatie en taken kunnen uitvoeren volgens de machtigingen die voor hen zijn gedefinieerd.
Leveranciers zijn onder meer bedrijven, mensen en aannemers waarvan uw bedrijf producten en diensten afneemt. Dit kunnen directe fabrikanten of wederverkopers zijn.
Deze Vtiger CRM-module registreert de Live Chat-gesprekken tussen uw ondersteuningsteam en klanten.
Workflows zullen uw bedrijf stroomlijnen door activiteiten te automatiseren, zoals het verzenden van e-mails, het maken van activiteiten, het bijwerken van velden, enz. Aangezien taken automatisch worden uitgevoerd, hoeft u ze niet handmatig uit te voeren.
Het is het werk dat moet worden uitgevoerd op een klantactief of een service die moet worden voltooid op verzoek van de klant.