Hoe CRM te gebruiken

Het CRM-systeem kan worden gebruikt door één persoon die een klein bedrijf runt of door enkele duizenden teamleden in een grote onderneming. Hoewel individuele gebruikers de voorkeur geven aan persoonlijke CRM-tools om contacten, activiteiten en taken te beheren, hebben groeiende teams een schaalbare oplossing nodig.

Houd bij het implementeren van een CRM-oplossing voor het snelgroeiende team deze best practices in gedachten om een ​​soepele werking te garanderen:

  • Stel rollen en regels voor delen in: Rollen in een CRM bepalen de hiërarchie van gebruikers en regels voor delen bepalen hoe verschillende doeleinden toegang kunnen krijgen tot de CRM-database. Door dit in te stellen, zorgt u ervoor dat uw CRM-gegevens altijd veilig zijn en niet vatbaar zijn voor onbedoelde bewerkingen.
  • Workflows configureren: gebruik workflows om uw bedrijfsprocessen te automatiseren, handmatige taken te verminderen en de productiviteit te verbeteren.
  • Contacten en gerelateerde informatie importeren: breng uw klantendatabase van spreadsheets naar de CRM-applicatie. Breng de velden tussen het blad en CRM op de juiste manier in kaart om ervoor te zorgen dat er tijdens het importeren geen gegevens verloren gaan.
  • Integreer met andere tools die u gebruikt: uw verkoop-, marketing- en ondersteuningsteam kan externe tools gebruiken om dingen voor elkaar te krijgen. Integreer deze tools om uw teams te helpen efficiënt te blijven werken.
  • Configureer dashboard en rapporten: identificeer statistieken die u regelmatig wilt bijhouden om dashboards en rapporten in te stellen. Plan rapporten om ze rechtstreeks naar de inbox van managers, CEO en bedrijfseigenaren te sturen.
  • Gebruikers toevoegen: u kunt bestaande gebruikers importeren of nieuwe maken in de CRM-software. Wijs aan elke gebruiker de juiste rollen toe. Bovendien kunt u gebruikers groeperen op basis van het team waar ze deel van uitmaken.

Cloud CRM

Met Cloud CRM-software of online CRM hebben gebruikers altijd en overal toegang tot CRM-gegevens. Het betekent dat uw team onderweg toegang heeft tot de CRM-database via hun mobiele apparaat. Er zijn meerdere voordelen van het gebruik van cloud CRM:

  • Eenvoudige installatie en onderhoud: u hoeft zich geen zorgen te maken over servers, hardware of een IT-afdeling om alles op gang te krijgen.
  • Hoge beveiliging: bescherm uw bedrijfsgegevens tegen fysieke gegevensaanvallen, gegevensverlies of gegevensinbraak en onderschepping.
  • Betrouwbare service: gebruik altijd en overal ononderbroken toegang tot gegevens op elk apparaat.
  • Eersteklas klantenondersteuning: krijg 24/5 hulp om het beste uit uw CRM-systeem te halen.
  • Betaalbare prijs: CRM-oplossing kost een klein bedrag per gebruiker. Vtiger staat je zelfs toe betaal voor de CRM-functies die elke gebruiker nodig heeft, in plaats van alles voor elke gebruiker.
  • Schaalbaarheid: voeg eenvoudig gebruikers, aanpassingen, integratie en meer toe naarmate uw bedrijf groeit.

Waarom CRM-aanpassing belangrijk is

Voordat u een CRM-systeem gaat gebruiken, moet u het aanpassen aan uw zakelijke behoeften. U moet gebruikers toevoegen, gebruikersprofielen en hiërarchie instellen, workflows, dashboard en rapporten configureren, velden hernoemen of nieuwe modules maken. Deze aanpassingen maken het werken met CRM eenvoudiger en automatiseren verschillende alledaagse taken.

Maatwerk maakt CRM-tools gebruiksvriendelijker. U kunt bijvoorbeeld CRM-velden hernoemen om de zakelijke terminologie weer te geven die u gebruikt. Of u kunt een geheel nieuwe module maken om informatie vast te leggen die niet mogelijk is in de traditionele CRM-configuratie. Met deze aanpassingen kunt u het beste uit het systeem halen zonder uw bedrijfsproces in gevaar te brengen.

Meld u vandaag nog aan voor Vtiger!

* geen kredietkaart nodig *