Hoe CRM te gebruiken

CRM-systeem kan worden gebruikt door één persoon die een klein bedrijf runt of door enkele duizenden teamleden in een grote onderneming. Terwijl solo-gebruikers de voorkeur geven aan persoonlijke CRM-tools om contacten, activiteiten en taken te beheren, hebben groeiende teams een schaalbare oplossing nodig.

Houd bij het implementeren van een CRM-oplossing voor het snelgroeiende team deze best practices in gedachten om een ​​soepele werking te garanderen:

  • Rollen en regels voor delen instellen: Rollen in een CRM bepalen de hiërarchie van gebruikers en regels voor delen bepalen hoe verschillende doelen toegang kunnen krijgen tot de CRM-database. Als u dit instelt, zorgt u ervoor dat uw CRM-gegevens altijd veilig zijn en niet vatbaar zijn voor onbedoelde bewerkingen. 
  • Werkstromen configureren: Maak gebruik van workflows om uw bedrijfsprocessen te automatiseren om handmatige taken te verminderen en de productiviteit te verbeteren. 
  • Contacten en gerelateerde informatie importeren: Breng uw klantendatabase van spreadsheets naar de CRM-toepassing. Wijs de velden tussen het werkblad en CRM op de juiste manier toe om ervoor te zorgen dat er geen gegevens verloren gaan tijdens het importeren.   
  • Integreer met andere tools die je gebruikt: Uw verkoop-, marketing- en ondersteuningsteam kan externe tools gebruiken om dingen voor elkaar te krijgen. Integreer deze tools om uw teams te helpen efficiënt te blijven werken.
  • Dashboard en rapporten configureren: identificeer statistieken die u regelmatig wilt bijhouden om dashboards en rapporten in te stellen. Plan rapporten om ze rechtstreeks naar de inbox van managers, CEO's en bedrijfseigenaren te sturen.   
  • Voeg gebruikers toe: U kunt bestaande gebruikers importeren of nieuwe maken in de CRM-software. Wijs de juiste rollen toe aan elke gebruiker. Bovendien kunt u gebruikers groeperen op basis van het team waarvan ze deel uitmaken.

CRM in de cloud

Cloud CRM-software of online CRM stelt gebruikers in staat om vanaf elke plaats en op elk moment toegang te krijgen tot CRM-gegevens. Het betekent dat uw team via hun mobiele apparaat onderweg toegang heeft tot de CRM-database. Het gebruik van cloud-CRM heeft verschillende voordelen: 

  • Eenvoudige installatie en onderhoud: U hoeft zich geen zorgen te maken over servers, hardware of een IT-afdeling om alles op gang te krijgen.
  • Hoge beveiliging: Bescherm uw bedrijfsgegevens tegen fysieke gegevensaanvallen, gegevensverlies of gegevensinbraak en -onderschepping.  
  • Betrouwbare service: Altijd en overal ononderbroken toegang tot gegevens op elk apparaat.  
  • Eersteklas klantenondersteuning: Krijg 24/5 hulp om het beste uit uw CRM-systeem te halen. 
  • Betaalbare prijs: CRM-oplossing kost een klein bedrag per gebruiker. Met Vtiger kunt u zelfs betalen voor de CRM-functies die elke gebruiker nodig heeft, in plaats van alles voor elke gebruiker.
  • Schaalbaarheid: Voeg eenvoudig gebruikers, aanpassingen, integratie en meer toe naarmate uw bedrijf groeit. 

Waarom CRM-aanpassing belangrijk is 

Voordat u een CRM-systeem gaat gebruiken, moet u het aanpassen aan uw zakelijke behoeften. U moet gebruikers toevoegen, gebruikersprofielen en hiërarchie instellen, workflows, dashboard en rapporten configureren, velden hernoemen of nieuwe modules maken. Deze aanpassingen maken het werken met CRM eenvoudiger en automatiseren verschillende alledaagse taken.

maatwerk maakt CRM-tools gebruiksvriendelijker. U kunt bijvoorbeeld de naam van CRM-velden wijzigen om de zakelijke terminologie die u gebruikt weer te geven. Of u kunt een geheel nieuwe module maken om informatie vast te leggen die niet mogelijk is in de traditionele CRM-configuratie. Met deze aanpassingen kunt u het beste uit het systeem halen zonder uw bedrijfsproces in gevaar te brengen.

Meld u vandaag nog aan voor Vtiger!

* geen kredietkaart nodig *