Met Vtiger kunt u goedkeuringsprocessen opzetten die aansluiten bij uw bedrijfsactiviteiten.
Met de goedkeuringen van Vtiger kunt u offertes, het gebruik van het campagnebudget, nieuwe aanwervingen, bladeren, enzovoort goedkeuren.
Bedrijven komen vaak situaties tegen waarin de instemming van een leidinggevende op het hoogste niveau vereist is voordat processen kunnen worden voortgezet. Deze instemming wordt een goedkeuring genoemd.
Verspil geen tijd met het verifiëren van basisprocesdetails. Stel toegangscriteria en regels in om de goedkeuringen te valideren voordat ze u bereiken.
U kunt in elke goedkeuringsregel maximaal drie goedkeurders kiezen. U kunt ook een goedkeuringshiërarchie met meerdere niveaus maken als u goedkeuringen van meerdere personen nodig heeft.
Stel een wachttijd in voor elke goedkeurder. Zodra de opgegeven tijd voor één goedkeurder is verstreken, wordt het record naar de volgende goedkeurder gestuurd.
Stel een actie op die moet worden uitgevoerd na de definitieve goedkeuring of afwijzing. Deze actie kan het verzenden van e-mailwaarschuwingen, het bijwerken van velden of andere aangepaste functies omvatten.
U kunt de goedkeurings- of afwijzingsactie overbrengen via WhatsApp-berichtmeldingen.
U kunt records rechtstreeks vanuit de mobiele Vtiger CRM-app zelf goedkeuren of weigeren. U hoeft zich nooit zorgen te maken over het onvoltooid laten van goedkeuringen. Blijf onderweg op de hoogte.
Bekijk alle goedkeuringen die op één plek zijn gemaakt. Bepaal specifieke informatie over een goedkeuring, zoals de naam en status van een goedkeuring en gerelateerde module, door de kolommen te doorlopen.
U kunt alle belangrijke informatie voor het geselecteerde record op één plek bekijken. U kunt de notitie van de aanvrager, activiteitenlijsten en volgers in deze weergave zien.
Breezway consolideert en automatiseert zijn bedrijfsprocessen met Vtiger, wat resulteert in YoY-omzetgroei.
Pactia gebruikt Vtiger Workflows om het verkoopproces te automatiseren om tijd te besparen en zich te concentreren op de belangrijkere taken.
GB Advisors past zijn CRM-ervaring aan met Vtiger om zijn klantenbestand exponentieel op te schalen.
Klaar om erin te duiken?