Maakt u zich zorgen over het overbrengen van gegevens van of naar Vtiger CRM? Ontspan, laat Vtiger CRM de gegevensoverdracht afhandelen.
Importeren is het overbrengen van alle gegevens in het bestand naar de CRM in .csv-, .vcf- en .ics-indelingen vanaf uw lokale computer.
Exporteren is het gemak van het downloaden van de gegevens van uw CRM-account naar de lokale computer.
Contacten vormen de levensader van een bedrijf en kunnen uit verschillende bronnen komen. Vtiger CRM begrijpt het belang van uw contacten voor u. Daarom kunt u eenvoudig contactrecords in de CRM importeren.
Met Vtiger CRM kunt u bestanden in meerdere indelingen importeren, zoals .csv, .vcf en .ics. U kunt ook gegevens uit andere CRM's naar Vtiger importeren met behulp van migratie.
U kunt kolommen in uw lokale bestand toewijzen aan de CRM-velden voor directe import. Overeenkomende veldnamen tussen het lokale bestand en CRM worden automatisch toegewezen.
De dubbele verwerking van Vtiger maakt het omgaan met dubbele records een fluitje van een cent. U kunt kiezen hoe de dubbele records in de CRM moeten worden afgehandeld of u kunt de controle helemaal overslaan. U kunt er ook voor kiezen om een nieuw uniek record te maken of het bestaande record bij te werken wanneer een duplicaat wordt gevonden.
De samenvatting van het importproces zal u informeren over details zoals het totale aantal geïmporteerde, geüpdatete, samengevoegde, overgeslagen en mislukte importrecords.
Met Vtiger CRM kunt u de importgeschiedenis bekijken met alle relevante details netjes georganiseerd.
U kunt eenvoudig in bulk exporteren via de lijstweergave. De geëxporteerde gegevens kunnen de indeling .pdf of .csv hebben.
Met de overzichtsweergave kunt u één record als pdf-bestand naar uw computer exporteren.
Met Vtiger CRM kunt u ook rapporten exporteren.
Installeer de Vtiger Enrich Chrome-extensie om rechtstreeks contacten te maken of te verrijken vanuit verschillende sociale profielen zoals Facebook, LinkedIn, enz. Vtiger Enrich helpt u tijd te besparen en houdt duplicatie op afstand door bijpassende contacten te vinden.
Synchroniseer moeiteloos contacten, e-mails en agendagebeurtenissen tussen Vtiger CRM en Office 365. Het synchronisatielogboek toont alle gesynchroniseerde records behalve e-mails. Houd er rekening mee dat e-mails alleen kunnen worden gesynchroniseerd (eenrichtingsverkeer) van Office 365 naar Vtiger CRM.
Verplaats e-mails naar de map vtcontacts in Outlook om deze met Vtiger te synchroniseren. Houd er rekening mee dat e-mails alleen kunnen worden gesynchroniseerd (eenrichtingsverkeer) van Outlook naar Vtiger CRM.
Als u Google-apps gebruikt, kunt u documenten synchroniseren tussen Vtiger CRM en Google Drive voor eenvoudigere toegang. U kunt zelfs contacten en agenda-afspraken van Google naadloos synchroniseren.
Upload documenten van Dropbox naar Vtiger CRM om ze naadloos te openen.
Vergroot uw campagne-inspanningen door Vtiger CRM-gegevens te synchroniseren met Mailchimp. Met deze integratie kunt u contacten en campagnes synchroniseren van Vtiger CRM naar Mailchimp, lijsten van Mailchimp naar campagnes in de CRM en beide hierboven genoemde manieren.
