Gegevensoverdracht gemakkelijk gemaakt met de import / export van Vtiger CRM

Maakt u zich zorgen over het overbrengen van gegevens van of naar Vtiger CRM? Ontspan, laat Vtiger CRM de gegevensoverdracht afhandelen.

vtiger import en vtiger export

Wat is gegevens importeren en exporteren?

Importeren is het overbrengen van alle gegevens in het bestand naar de CRM in .csv-, .vcf- en .ics-indelingen vanaf uw lokale computer.

Exporteren is het gemak van het downloaden van de gegevens van uw CRM-account naar de lokale computer.

 

Vtiger CRM heeft het importeren van gegevens vereenvoudigd

Contactpersonen importeren

Eenvoudig contacten importeren

Contacten vormen de levensader van een bedrijf en kunnen uit verschillende bronnen komen. Vtiger CRM begrijpt het belang van uw contacten voor u. Daarom kunt u eenvoudig contactrecords in de CRM importeren.

Importeer records rechtstreeks in modules

Met Vtiger CRM kunt u bestanden in meerdere indelingen importeren, zoals .csv, .vcf en .ics. U kunt ook gegevens uit andere CRM's naar Vtiger importeren met behulp van migratie.

records importeren

Ongecompliceerd importeren met veldtoewijzing

U kunt kolommen in uw lokale bestand toewijzen aan de CRM-velden voor directe import. Overeenkomende veldnamen tussen het lokale bestand en CRM worden automatisch toegewezen.

Vereenvoudigde dubbele afhandeling

De dubbele verwerking van Vtiger maakt het omgaan met dubbele records een fluitje van een cent. U kunt kiezen hoe de dubbele records in de CRM moeten worden afgehandeld of u kunt de controle helemaal overslaan. U kunt er ook voor kiezen om een ​​nieuw uniek record te maken of het bestaande record bij te werken wanneer een duplicaat wordt gevonden.

Importoverzicht voor volledige informatie

De samenvatting van het importproces zal u informeren over details zoals het totale aantal geïmporteerde, geüpdatete, samengevoegde, overgeslagen en mislukte importrecords.

Volg met gemak eerdere invoer

Met Vtiger CRM kunt u de importgeschiedenis bekijken met alle relevante details netjes georganiseerd.

 

Werken buiten het CRM? Maakt u zich geen zorgen, Vtiger CRM's Export heeft u gedekt

Exporteer gegevens in bulk

U kunt eenvoudig in bulk exporteren via de lijstweergave. De geëxporteerde gegevens kunnen de indeling .pdf of .csv hebben.

Eén record tegelijk

Met de overzichtsweergave kunt u één record als pdf-bestand naar uw computer exporteren.

Elk rapport vertelt een verhaal

Met Vtiger CRM kunt u ook rapporten exporteren.

 

Synchroniseren met integraties

Blijf gesynchroniseerd met sociale netwerken

Installeer de Vtiger Enrich Chrome-extensie om rechtstreeks contacten te maken of te verrijken vanuit verschillende sociale profielen zoals Facebook, LinkedIn, enz. Vtiger Enrich helpt u tijd te besparen en houdt duplicatie op afstand door bijpassende contacten te vinden.

Efficiënt synchroniseren met Office 365

Synchroniseer moeiteloos contacten, e-mails en agendagebeurtenissen tussen Vtiger CRM en Office 365. Het synchronisatielogboek toont alle gesynchroniseerde records behalve e-mails. Houd er rekening mee dat e-mails alleen kunnen worden gesynchroniseerd (eenrichtingsverkeer) van Office 365 naar Vtiger CRM.

Synchroniseer e-mails vanuit Outlook

Verplaats e-mails naar de map vtcontacts in Outlook om deze met Vtiger te synchroniseren. Houd er rekening mee dat e-mails alleen kunnen worden gesynchroniseerd (eenrichtingsverkeer) van Outlook naar Vtiger CRM.

Naadloze synchronisatie met Google Drive, Contacten en Agenda

Als u Google-apps gebruikt, kunt u documenten synchroniseren tussen Vtiger CRM en Google Drive voor eenvoudigere toegang. U kunt zelfs contacten en agenda-afspraken van Google naadloos synchroniseren.

Upload vanuit Dropbox voor grenzeloze toegang

Upload documenten van Dropbox naar Vtiger CRM om ze naadloos te openen.

Stroomlijn campagnes door te synchroniseren met Mailchimp

Vergroot uw campagne-inspanningen door Vtiger CRM-gegevens te synchroniseren met Mailchimp. Met deze integratie kunt u contacten en campagnes synchroniseren van Vtiger CRM naar Mailchimp, lijsten van Mailchimp naar campagnes in de CRM en beide hierboven genoemde manieren.

Meld u aan voor Vtiger CRM - Eenvoudig importeren en exporteren voor datamigratie

Gratis proefperiode van 15 dagen. Geen kredietkaart nodig. Je kunt op elk moment annuleren.