Integreer en beheer uw klantgerelateerde projecten

Of u nu aan een klein persoonlijk project werkt of een multi-teamproject voor een klant beheert, met de projectbeheertools van Vtiger kunt u dit beter en sneller doen.

Alles wat u nodig hebt om een ​​project op één plek te beheren

Maak een project met een willekeurig aantal toewijsbare taken en mijlpalen met vervaldatums. Koppel het project aan een klant, case of een andere entiteit om altijd gemakkelijk te worden gevonden. Voeg vervolgens bestanden toe, werk samen en volg de voortgang rechtstreeks vanaf het dashboard van het project.

Voortgangsbewaking en Gantt-diagrammen

Ga naar de gedetailleerde weergave van het project om een ​​voltooiingsoverzicht van projecttaken te zien, evenals Gantt-grafieken die de projectstatus visueel weergeven.

Meldingen houden projectleden op de taak

Gebruikers kunnen automatisch op het scherm, via e-mail of via agenda's met naderende deadlines worden geïnformeerd over taken die aan hen zijn toegewezen.

Werk intern samen met projectopmerkingen

Schrijf notities over elke projectgerelateerde entiteit, van het project zelf tot taken. @mention gebruikers in die notities om ze een melding op het scherm te sturen om ze te bekijken. Alle opmerkingen over gerelateerde taken worden weergegeven in het hoofdcommentaargebied van het project voor een uitgebreid overzicht.

Werk samen met klanten met het delen van berichten en bestanden via het klantenportaal

Werk je aan een klant gerelateerd project? Geef ze toegang tot het klantenportaal van Vtiger, deel de projectstatus en upload documenten rechtstreeks via het klantenportaal.

Meld u aan voor de beste CRM-tool voor projectbeheer

Gratis proefperiode 15-dag. Geen kredietkaart nodig. Annuleer elk moment

Een erkende leider

g2 award-logo
Gartner crm award
vtiger software advies
gartner magisch kwadrant

Wat is CRM-projectbeheer?

Projectbeheer wordt gedefinieerd als de gestructureerde methodologie voor het beheren van taken, middelen, personeel en applicaties om de uiteindelijke doelen te bereiken. Projectbeheer in CRM is een cruciale functie die verkoop- en marketingactiviteiten naadloos integreert om projecten met meerdere teams beter te beheren en sneller te werken.

Beheer projecten in CRM voor een betere productiviteit

Projectbeheer in de CRM helpt verkoop-, marketing- en projectteams om resultaten te leveren in gespecificeerde tijdlijnen door hen een hoog niveau te geven met een gedetailleerd overzicht van de projecten.

Het vergemakkelijkt soepel taakbeheer, voortgangsbewaking en functieoverschrijdende samenwerking door hoge zichtbaarheid te geven over resources, bewerkingen, taken en tijdlijnen. Je krijgt alle informatie die je nodig hebt om een ​​project te beheren op één plek en je kunt contactgegevens, uitgaven, facturen en workflows gemakkelijk synchroniseren.

Waarom heeft uw bedrijf CRM-projectbeheer nodig?

Gecentraliseerde database: Zorg ervoor dat uw verkoop- en projectteams toegang hebben tot gesynchroniseerde informatie om ze op dezelfde pagina te houden. Verkoopvertegenwoordigers kunnen belangrijke contactgegevens verstrekken aan projectteamleden om hen te helpen weloverwogen beslissingen te nemen.

Effectief taakbeheer: Projectmanagementtools met slepen en neerzetten maken het voor teamleden gemakkelijk om taken te organiseren en toe te wijzen. Teamleden kunnen samenwerken aan taken, ze als voltooid markeren en herinneringen instellen om deadlines te halen.

Naadloos documentbeheer: Documenten uploaden, bewerken en delen met projectteamleden. Het resulteert in betere tweerichtingscommunicatie en houdt iedereen op de hoogte van de status van het project.

Project Tracking: Bewaak de voortgang van alle projectmijlpalen en bekijk de toewijzingen van resources aan teamleden. Werk samen met verkoop- en marketingvertegenwoordigers om projecten in lijn te houden met geplande tijdlijnen en resultaten.

Klaar om te denken zoals uw klanten?

Gratis proefperiode 15-dag. Geen kredietkaart nodig. Annuleer elk moment