Maak rapporten op basis van CRM-gegevens

Gebruik alle Vtiger-gegevens om rapporten, draaitabellen en grafieken te maken over een team, pijplijn, product en andere prestatiedrivers, knijp grafieken naar uw dashboard voor frequent gebruik, of exporteer ze naar een CSV-bestand voor distributie onder uw team of verdere analyse .

Maak rapporten van alle gegevens in Vtiger

Bouw tabelrapporten die elk stukje gegevens in Vtiger doornemen, filteren en ordenen, van een eenvoudige lijst met opmerkingen die door verkoopvertegenwoordigers in de eerste week van mei zijn gepost tot een tabel met kansen met een waarde van meer dan $ 1,000, georganiseerd per maand.

Creëer en plak real-time grafieken op het dashboard

Maak taart-, lijn- of staafdiagrammen die alle gegevens in heel Vtiger visualiseren. Gebruik het om een ​​staafdiagram te maken dat de dollarwaarde weergeeft van open opportunities die momenteel eigendom zijn van elke verkoper, of een lijndiagram met nieuwe inkomsten per maand. Bent u van plan om de kaart regelmatig te bezoeken? Zet het vervolgens vast op het dashboard voor permanente, realtime zichtbaarheid.

Exporteer rapporten en grafieken naar CSV-bestanden

Exporteer elk rapport of diagram dat u heeft gemaakt om te delen met collega's of voer aanvullende gegevensanalyse uit.

Periodieke rapporten per e-mail plannen

Als u of uw team periodiek rapporten beoordeelt, slaat u het rapportgedeelte over door te plannen dat elk rapport of diagram in een bijgevoegd CSV-bestand naar een lijst met ontvangers wordt gemaild.

Meld u aan voor de beste CRM-tool

Gratis proefperiode 15-dag. Geen kredietkaart nodig. Annuleer elk moment

Een erkende leider

Gartner crm award
g2-toekenningsbadge
vtiger software advies
magische kwadrantherkenning

Nieuw bij CRM-rapportage?

CRM-rapportage analyseert uw gegevens diepgaand om inkomsten te genereren en helpt managers toegang te krijgen tot de informatie die ze nodig hebben om snel weloverwogen beslissingen te nemen.

CRM-software slaat tonnen essentiële klantinformatie op; Deze gegevens hebben echter geen waarde totdat ze effectief zijn geanalyseerd. Geavanceerde analyses en gedetailleerde rapporten kunnen diep in CRM-gegevens doordringen om inzicht te krijgen in consumentengedrag, eerdere verkopen, effectiviteit van de pijplijn en winstgevendheid.

Voordelen van rapporten en analyses in CRM

Met geavanceerde analyses kunt u gegevens knippen en segmenteren om belangrijke prestatie-indicatoren te bekijken en gegevens te ordenen in actiegebieden. Hier zijn de essentiële functies om op te letten bij CRM-rapportage:

Automatische gegevenssynchronisatie: Synchroniseer gegevens van de CRM automatisch in dagelijkse taakrapporten om efficiëntie op te bouwen. Sluit rapporten en dashboards in websites, applicaties en intranetten in voor een betere zichtbaarheid.

Real-time interactieve dashboards: Verkrijg informatie via live rapporten om op de hoogte te blijven van uw klanten en leads. Werk samen met teamleden en deel rapporten veilig met geavanceerde toegangscontrole.

Visuele en grafische analyse: Gebruik verschillende rapportagecomponenten, zoals cirkeldiagrammen, grafieken, draaitabellen en widgets. Het helpt om gegevens en statistieken op een visueel aantrekkelijke en begrijpelijke manier weer te geven.

Cross-functionele rapportage: Combineer gegevens van verschillende teams en rollen om multifunctionele rapporten te maken. Rapporteer dezelfde informatie aan meerdere belanghebbenden en exporteer / print rapporten voor offline toegang.

Geplande bezorging van rapporten: Bespaar tijd door routinematige terugkerende rapporten te plannen zodat ze op een specifiek tijdstip of een specifieke dag worden uitgevoerd. Plan om automatisch rapporten naar uw e-mail te sturen voor snelle toegang en gemak.

Trechteranalyse: Maak aangepaste rapporten om leads en prospects in elke fase van de verkooptrechter te bekijken. Zoom in op meer informatie over verkoopconversies en stimuleer meer dealsluitingen.

Klaar om te denken zoals uw klanten?

Gratis proefperiode 15-dag. Geen kredietkaart nodig. Annuleer elk moment