Geef automatisering een boost met Vtiger-serverscripts en -taken

Maak eenvoudig aangepaste scripts en taken op de server. Bouw aangepaste automatisering in uw CRM, geactiveerd door recordupdates of gedefinieerde acties. Voer gepersonaliseerde taken uit, zoals goedkeuringen en achtergrondprocessen.

Ga aan de slag met Vtiger

Wat zijn serverscripts en -taken?

Serverscripts zijn een krachtige functie van CRM-systemen waarmee u taken kunt automatiseren en deze onmiddellijk binnen uw workflows kunt uitvoeren. Ze zijn ideaal voor lichtere handelingen, zoals veldupdates of het maken van records, en blokkeren de opslagbewerking niet, zodat uw CRM-systeem snel en responsief blijft.

Servertaken zijn achtergrondtaken die onafhankelijk van CRM-bewerkingen worden uitgevoerd. Ze zijn ideaal voor zware verwerking, integraties en geplande intervallen zonder de CRM-functionaliteit te blokkeren of de gebruikerservaring te verstoren.

Vtiger-serverscripts

Aangepaste serverscripts in Vtiger maken dynamische acties mogelijk die worden geactiveerd door gebeurtenissen zoals het opslaan van records of goedkeuringen. Ze werken veldgegevens bij, maken records aan of verzenden e-mails op basis van door de gebruiker gedefinieerde logica binnen workflows, processen of goedkeuringen. Ze verkorten de tijd die nodig is voor recordupdates als de uitvoeringstijd van het script lang is.

Belangrijkste kenmerken van Vtiger Server-scripts

  • Voer server-side code uit bij het opslaan, goedkeuren of afwijzen van records.
  • Configureerbaar binnen workflows, processen of goedkeuringen.
  • Ontvang recordgegevens en gebruikersinformatie.
  • Maak bewerkingen mogelijk zoals het bijwerken van veldwaarden en het maken van records op basis van complexe logica.
  • Bespaar tijd door onmiddellijke uitvoering, zelfs als het script lang is.

Use case voor een marketingbedrijf

Uitdaging: Een marketingbedrijf verkrijgt zijn leads uit verschillende bronnen met beperkte details zoals naam en e-mailadres, waardoor het een uitdaging is om gerichte campagnes te maken.

Het resultaat: Vtiger Server-scripts kunnen worden gebruikt om leadverrijking te automatiseren. U kunt leadrecords met ontbrekende informatie maken en vullen door gegevens uit andere applicaties op te halen. Hiermee kunt u details invullen zoals bedrijfsnamen, landen, gebruikersnamen op sociale media, telefoonnummers en meer. 

Vtiger Server Scripts zorgt voor slimmere marketingstrategieën en meer gepersonaliseerde campagnes.

Use case voor een financiële dienstverlener

Uitdaging: Een financiële dienstverlener wil zijn klanten de beste lening- en creditcardopties bieden. Het CRM bevat echter niet automatisch kredietscores, waardoor het moeilijk wordt om aanbiedingen te personaliseren.

Het resultaat: Vtiger Server-scripts kunnen worden gebruikt om automatisch kredietscores voor een nieuwe klant op te halen wanneer een contactrecord wordt aangemaakt. Dit zorgt ervoor dat alle informatie die nodig is om de meest geschikte financiële oplossingen voor elke klant aan te bevelen, beschikbaar is in het CRM.

Vtiger-servertaken

Vtiger Server Jobs voert zelfstandig periodieke achtergrondtaken uit, zoals het ophalen of verzenden van gegevens, zonder de CRM-activiteiten te verstoren. Ze opereren in de context van de gebruiker en verwerken zware taken efficiënt. Taken worden in de wachtrij geplaatst en uitgevoerd, en de resultaten zijn goed geïntegreerd in de CRM.

Belangrijkste kenmerken van Vtiger Server Jobs

  • Voert periodiek achtergrondtaken uit, op basis van de geconfigureerde frequentie (per uur, dagelijks, wekelijks, enz.).
  • Geschikt voor zware en periodieke handelingen zoals het ophalen van gegevens van externe diensten of gegevensoverdracht.
  • Werkt onafhankelijk op de achtergrond zonder CRM-bewerkingen te blokkeren.
  • Beheerd door een service die taken in de wachtrij plaatst en uitvoert op basis van de belasting.
  • Verbetert de efficiëntie van de workflow door de resultaten na uitvoering terug te sturen naar de CRM.

Use case voor een SaaS-bedrijf

Uitdaging: Een Software-as-a-Service (SaaS)-bedrijf werft nieuwe gebruikers via het aanmeldingsformulier op de website. Deze gebruikersgegevens bevinden zich echter in een aparte applicatie, waardoor handmatige overdracht naar het CRM vereist is. Dit proces is tijdrovend, foutgevoelig en vertraagt ​​het onboardingproces voor nieuwe gebruikers.

Het resultaat: Vtiger Server Jobs kan een geautomatiseerde taak maken die dagelijks nieuwe gebruikersgegevens ophaalt uit de andere applicatie en deze toevoegt als nieuwe contacten. Dit helpt het SaaS-bedrijf om sneller nieuwe gebruikers aan te trekken, waardoor hun algehele klantervaring wordt verbeterd. 

Use case voor een online winkel

Uitdaging: Een online retailer die gespecialiseerd is in gadgets en elektronica wordt geconfronteerd met een veelvoorkomend probleem: discrepanties tussen hun CRM (gebruikt voor verkoop en facturering) en magazijnbeheersoftware. Deze mismatches, vaak veroorzaakt door menselijke fouten, zijn tijdrovend om op te lossen. Het verifiëren van alle oudere gegevens kost veel moeite en vertraagt ​​de oplossing.

Het resultaat: Vtiger Server Jobs kan een geautomatiseerd wekelijks rapport maken waarin de voorraadbeschikbaarheid in beide systemen wordt vergeleken. Dit rapport, dat regelmatig wordt gegenereerd (bijvoorbeeld om de paar dagen), vereenvoudigt de identificatie van afwijkingen. Bedrijven kunnen de verificatie-inspanningen concentreren op de meest recente gegevens, waardoor de tijd voor het oplossen van problemen aanzienlijk wordt verkort.

Case studies

Waarom onze klanten van ons houden

Verkoopproductiviteit

Breezway consolideert en automatiseert zijn bedrijfsprocessen met Vtiger, wat resulteert in YoY-omzetgroei.

Lees meer

Automatiseer

Pactia gebruikt Vtiger Workflows om het verkoopproces te automatiseren om tijd te besparen en zich te concentreren op de belangrijkere taken.

Lees meer

Groei klantenbestand

GB Advisors past zijn CRM-ervaring aan met Vtiger om zijn klantenbestand exponentieel op te schalen.

Lees meer

Ervaar de efficiëntie van Vtiger Server-scripts en -taken om uw CRM nu te voorzien van intelligente automatisering!

Aan de slag met Vtiger CRM

Probeer gratis uit Demo Aanvragen
Geen kredietkaart nodig. Annuleer op elk moment.