Met Vtiger CRM kunt u eenvoudig meerdere taken volgen en efficiënt beheren. Bovendien kunt u het maken van taken automatiseren met Workflows.
Taakbeheer is het proces van het beheren van een taak totdat deze is voltooid. Het omvat het continu volgen van taken door hun verschillende levenscyclusfasen.
Met Lijstweergave kunt u al uw taken opeenvolgend bekijken, zelfs filteren of sorteren als dat nodig is. Meerdere bewerkingen van taken is een andere specialiteit van de lijstweergave.
Beheer uw taken visueel door kaarten te sorteren op basis van hun status. Wijzig de status door ze naar behoefte te slepen en neer te zetten.
Met Kalenderweergave kunt u uw taken op basis van tijd zien. U kunt zelfs filters gebruiken om urgente taken te identificeren en erop te reageren.
Ontvang waarschuwingen wanneer een taak op het punt staat te beginnen. Geef aan hoe dicht bij de starttijd u een e-mailherinnering nodig heeft.
Met Vtiger kunt u dubbele of vergelijkbare taken samenvoegen om redundantie te verwijderen.
Maak gebruik van taakvolgorde om zo nodig een eenrichtingsafhankelijkheid tussen taken te creëren.
U kunt eenvoudig bijhouden hoeveel tijd u aan taken besteedt en uw werkdag daarop afstemmen. Tijdlogboeken zijn ook handig bij het genereren van facturen voor factureerbare taken.
Krachtige analyses houden u op de hoogte van belangrijke statistieken. U kunt deze analyses zelfs aanpassen en nieuwe grafieken maken om ze beter te begrijpen.
Bespreek taken gemakkelijk met je teamgenoten via @mentions. Onmiddellijke meldingen zorgen voor tijdige interventie.
Markeer essentiële taakinformatie in opmerkingen door ze in plaknotities te plaatsen.
One View zorgt ervoor dat u een compleet beeld van de taak krijgt zonder dat u naar informatie hoeft te zoeken.
Genereer facturen wanneer factureerbare taken zijn voltooid door relevante details zoals tijdlogboeken op te nemen. Verkrijg goedkeuring van de klant via e-signing.
Breezway consolideert en automatiseert zijn bedrijfsprocessen met Vtiger, wat resulteert in YoY-omzetgroei.
Pactia gebruikt Vtiger Workflows om het verkoopproces te automatiseren om tijd te besparen en zich te concentreren op de belangrijkere taken.
GB Advisors past zijn CRM-ervaring aan met Vtiger om zijn klantenbestand exponentieel op te schalen.
Klaar om erin te duiken?