Het specificeren van verschillende toegangsniveaus voor verschillende gebruikers en het beheren ervan hoeft niet ingewikkeld te zijn. Vtiger CRM maakt gebruikersbeheer ongelooflijk eenvoudig en efficiënt.
Gebruikersbeheer omvat voornamelijk het beheren van toegangs- en bewerkingsrechten voor personen van een organisatie die CRM-gebruikers zijn.
Maak gebruikers met basisgegevens zoals e-mailadres, enz. Vtiger CRM verzendt verificatie-e-mails wanneer nieuwe gebruikers worden toegevoegd. Deze validatie helpt de afleverbaarheid te verbeteren.
Importeer gebruikers uit een CSV-bestand als u er een paar te veel heeft om toe te voegen. Schort gebruikers op als ze voor een korte tijd moeten worden beperkt. Gebruikers verwijderen en records overzetten in één handeling.
Maak groepen gebruikers wanneer u records aan een team moet toewijzen of meldingen naar een team moet verzenden of als u het systeem automatisch records wilt laten toewijzen aan leden van een groep.
Maak de hiërarchie van uw organisatie opnieuw binnen de CRM. Versleep rollen om de rapportagestructuur te definiëren.
Tot welke records kan een gebruiker toegang krijgen, tot welke velden kan een gebruiker in het record zien, welke acties kan een gebruiker op het record en de velden uitvoeren. Als beheerder kunt u regels, rollen en profielen voor delen configureren om machtigingen in te stellen.
Stel privileges op moduleniveau in met behulp van profielen. Maak velden naar behoefte onzichtbaar, alleen-lezen of schrijfbaar.
Bepaal wie specifieke veldwaarden kan bewerken en bekijken en schakel gedetailleerd beheer in. Stel bovendien toegangsrechten in voor CRM-tools zoals importeren, exporteren, samenvoegen, enz.
Kies een van de licentietypen Standard, Single App User en Light Agent om verschillende toegangsniveaus voor CRM-gebruikers te bieden. Identificeer verschillende gebruikerstypen met onderscheidende pictogrammen.
Breezway consolideert en automatiseert zijn bedrijfsprocessen met Vtiger, wat resulteert in YoY-omzetgroei.
Pactia gebruikt Vtiger Workflows om het verkoopproces te automatiseren om tijd te besparen en zich te concentreren op de belangrijkere taken.
GB Advisors past zijn CRM-ervaring aan met Vtiger om zijn klantenbestand exponentieel op te schalen.
Klaar om erin te duiken?