CRM automatiseert uw verzekeringsmaatschappij om de verkoop te verhogen en de klantenservice te verbeteren

Vtiger biedt u de flexibiliteit om de CRM-software aan te passen voor uw verzekeringsmaatschappij. Beheer marketingcampagnes, verkoop en verlengingen van polissen, klantenservice en retentie op één platform.

verzekeringsagent met crm-software Probeer gratis

300,000 + bedrijven wereldwijd ondersteunen

Creëer leads op basis van verzekeringsvragen

Maak een leadrecord in Vtiger van inkomende e-mails, onderzoeksoproepen, inzendingen van webformulieren en interacties via sociale kanalen. Pas velden aan om niet-standaard gegevens vast te leggen, zoals de doelen van leads.

Automatiseer leaddistributie

Wijs leads toe aan verzekeringsagenten op basis van factoren zoals beleidstype, locatie en andere.

Beleidsbeheer centraliseren

Verzamel alle belangrijke informatie met betrekking tot verzekeringen op één plek. Consolideer alle ingediende claims en maak deze toegankelijk voor andere teamleden om de verwerking te versnellen. Koppel elke claim aan het bijbehorende beleid om snel limieten en opties te evalueren.

manage policy files

Ondersteuning bieden via het klantenportaal

Geef uw verzekerden een privéportaal om documenten te verzenden en te downloaden, vragen in te dienen, de voortgang van zaken te volgen en snel antwoorden op veelgestelde vragen te vinden.

portal for assisting customers

Probeer de beste verzekerings-CRM

Gratis proefperiode van 15 dagen. Geen kredietkaart nodig.

Een erkende leider

gartner peer insights badge
g2 badge
software advice badge
software suggest award

Wat is een CRM-systeem voor verzekeringen?

Insurance CRM is software die voldoet aan de specifieke eisen van verzekeringsmakelaars, agentschappen en dienstverleners. Een krachtige en functionele CRM-oplossing voor verzekeringen kan u helpen bij het beheren van de communicatiegeschiedenis van leads en contacten, het stroomlijnen van toewijzingen, het beheren van claims en meerdere polissen, allemaal binnen een uniform platform. CRM-systemen voor verzekeringen zijn een veelzijdige tool en kunnen agenten in staat stellen klanten via verschillende kanalen te bereiken en workflows te automatiseren voor bedrijfsefficiëntie.

Functionaliteit

Een CRM-oplossing voor verzekeringen kan uw makelaars helpen een hoge kwaliteit van de klantenservice te behouden en toegang te krijgen tot een gecentraliseerde database. Het maakt het gemakkelijk om marketingcampagnes, beleid, verlengingen en compliance op één platform te beheren. Het is een organisatorische troef die verzekeringsvertegenwoordigers, makelaars, klanten en buitendienstmedewerkers alle realtime informatie kan bieden die ze nodig hebben, altijd en overal!

Voordelen van het gebruik van Insurance CRM-software

Dit zijn de belangrijkste voordelen die verzekeringsagentschappen kunnen behalen door gespecialiseerde CRM-tools voor verzekeringen te gebruiken om een ​​concurrentievoordeel te behalen:

Effectief beleidsbeheer: Verwerk de klantinformatie voor meerdere beleidsregels met aangepaste paginalay-outs. Bewaar de gegevens van polishouders op een centrale locatie, zodat u deze direct kunt inzien en openen.

Richt u op de juiste leads: Identificeer potentiële klanten en geef op intelligente wijze prioriteit aan leads op basis van de contactgegevens van het CRM-dashboard. Verhoog de omzet door producten te cross- en upselling op basis van klantvereisten.

Werkstromen automatiseren: Bespaar tijd door repetitieve taken te automatiseren, zoals het toewijzen van leads aan verzekeringsagenten op basis van verschillende velden. Creëer checklists en standaarden om consistente serviceniveaus voor gewaardeerde klanten te garanderen.

Uniforme database: Krijg toegang tot klantinformatie zoals claims, polissen en interacties met een paar klikken, zonder je CRM-dashboard te verlaten!

Geavanceerde rapporten en analyses: Maak kennis met de nieuwste trends, verkoopprognoses en belangrijke prestatie-indicatoren door gedetailleerde rapporten te genereren.

Bied uitstekende service: Zorg voor een snelle aanpassing van claims en tijdige verlenging van polissen om uitstekende service te bieden. Betrek klanten op hun favoriete communicatiekanaal om duurzame relaties te onderhouden en loyale klanten te behouden.

Meld u vandaag nog aan voor Vtiger

Gratis proefperiode van 15 dagen. Geen kredietkaart nodig.