CRM automatiseert uw verzekeringsmaatschappij om de verkoop te verhogen en de klantenservice te verbeteren

Vtiger biedt u de flexibiliteit om de CRM-software aan te passen voor uw verzekeringsmaatschappij. Beheer marketingcampagnes, verkoop en verlengingen van polissen, klantenservice en retentie op één platform.

Probeer gratis
verzekeringsagent met crm-software

300,000 + bedrijven wereldwijd ondersteunen

Creëer leads op basis van verzekeringsvragen

Maak een leadrecord in Vtiger van inkomende e-mails, onderzoeksoproepen, inzendingen van webformulieren en interacties via sociale kanalen. Pas velden aan om niet-standaard gegevens vast te leggen, zoals de doelen van leads.

Automatiseer leaddistributie

Wijs leads toe aan verzekeringsagenten op basis van factoren zoals beleidstype, locatie en andere.

Beleidsbeheer centraliseren

Verzamel alle belangrijke informatie met betrekking tot verzekeringen op één plek. Consolideer alle ingediende claims en maak deze toegankelijk voor andere teamleden om de verwerking te versnellen. Koppel elke claim aan het bijbehorende beleid om snel limieten en opties te evalueren.

beleidsbestanden beheren

Genereer rapporten om de beleidsprestaties te meten

Genereer rapporten om goedgekeurde claims, geïnde premies en kosten in verband met elke verzekeringspolis te analyseren. Gebruik deze inzichten om premies, dekkingen en eigen risico's te optimaliseren en risicoblootstellingen te minimaliseren.

Personaliseer elke interactie zonder een hint naar automatisering

Gebruik Vtiger om prachtige e-mailcampagnes te ontwerpen en tags samen te voegen om elke e-mail automatisch te personaliseren met de naam, het polisnummer, de stad en meer van de klant.

Ondersteuning bieden via het klantenportaal

Geef uw verzekerden een privéportaal om documenten te verzenden en te downloaden, vragen in te dienen, de voortgang van zaken te volgen en snel antwoorden op veelgestelde vragen te vinden.

portaal voor het assisteren van klanten

Verras klanten met snelle oplossing van cases

Breng alle klantinformatie en beleidsinformatie uit verschillende bronnen op één plek. Maak deze informatie beschikbaar voor vertegenwoordigers van klantenondersteuning, verzekeringsagenten, verzekeraars en schade-experts om een ​​snelle afhandeling van zaken te garanderen.

Automatiseer premieherinneringen

Configureer herinnerings-e-mails die eenmaal per maand, jaar of op een specifieke datum worden geactiveerd. Stel ook een sms-herinnering in die een paar dagen voordat de premie verschuldigd is, wordt geactiveerd.

Probeer de beste verzekerings-CRM

Gratis proefperiode van 15 dagen. Geen kredietkaart nodig.

Een erkende leider

gartner peer insights-badge
g2-badge
software adviesbadge
software suggereert toekenning

Wat is een CRM-systeem voor verzekeringen?

Insurance CRM is software die voldoet aan de specifieke eisen van verzekeringsmakelaars, agentschappen en dienstverleners. Een krachtige en functionele CRM-oplossing voor verzekeringen kan u helpen bij het beheren van de communicatiegeschiedenis van leads en contacten, het stroomlijnen van toewijzingen, het beheren van claims en meerdere polissen, allemaal binnen een uniform platform. CRM-systemen voor verzekeringen zijn een veelzijdige tool en kunnen agenten in staat stellen klanten via verschillende kanalen te bereiken en workflows te automatiseren voor bedrijfsefficiëntie.

Functionaliteit

Een CRM-oplossing voor verzekeringen kan uw makelaars helpen een hoge kwaliteit van de klantenservice te behouden en toegang te krijgen tot een gecentraliseerde database. Het maakt het gemakkelijk om marketingcampagnes, beleid, verlengingen en compliance op één platform te beheren. Het is een organisatorische troef die verzekeringsvertegenwoordigers, makelaars, klanten en buitendienstmedewerkers alle realtime informatie kan bieden die ze nodig hebben, altijd en overal!

Voordelen van het gebruik van Insurance CRM-software

Dit zijn de belangrijkste voordelen die verzekeringsagentschappen kunnen behalen door gespecialiseerde CRM-tools voor verzekeringen te gebruiken om een ​​concurrentievoordeel te behalen:

Effectief beleidsbeheer: Verwerk de klantinformatie voor meerdere beleidsregels met aangepaste paginalay-outs. Bewaar de gegevens van polishouders op een centrale locatie, zodat u deze direct kunt inzien en openen.

Richt u op de juiste leads: Identificeer potentiële klanten en geef op intelligente wijze prioriteit aan leads op basis van de contactgegevens van het CRM-dashboard. Verhoog de omzet door producten te cross- en upselling op basis van klantvereisten.

Werkstromen automatiseren: Bespaar tijd door repetitieve taken te automatiseren, zoals het toewijzen van leads aan verzekeringsagenten op basis van verschillende velden. Creëer checklists en standaarden om consistente serviceniveaus voor gewaardeerde klanten te garanderen.

Uniforme database: Krijg toegang tot klantinformatie zoals claims, polissen en interacties met een paar klikken, zonder je CRM-dashboard te verlaten!

Geavanceerde rapporten en analyses: Maak kennis met de nieuwste trends, verkoopprognoses en belangrijke prestatie-indicatoren door gedetailleerde rapporten te genereren.

Bied uitstekende service: Zorg voor een snelle aanpassing van claims en tijdige verlenging van polissen om uitstekende service te bieden. Betrek klanten op hun favoriete communicatiekanaal om duurzame relaties te onderhouden en loyale klanten te behouden.

Meld u vandaag nog aan voor Vtiger

Gratis proefperiode van 15 dagen. Geen kredietkaart nodig.