Vtiger biedt u de flexibiliteit om de CRM-software aan te passen voor uw verzekeringsmaatschappij. Beheer marketingcampagnes, verkoop en verlengingen van polissen, klantenservice en retentie op één platform.
Probeer gratis
Maak een leadrecord in Vtiger van inkomende e-mails, onderzoeksoproepen, inzendingen van webformulieren en interacties via sociale kanalen. Pas velden aan om niet-standaard gegevens vast te leggen, zoals de doelen van leads.
Wijs leads toe aan verzekeringsagenten op basis van factoren zoals beleidstype, locatie en andere.
Insurance Customer Relationship Management (Insurance CRM) is software die voldoet aan de specifieke eisen van verzekeringsmakelaars, -agentschappen en dienstverleners. Een krachtige en functionele CRM-oplossing voor verzekeringen kan u helpen bij het beheren van de communicatiegeschiedenis van leads en contactpersonen, het stroomlijnen van toewijzingen, het beheren van claims en meerdere polissen, allemaal binnen een uniform platform. Een veelzijdige tool, CRM-systemen voor verzekeringen kunnen agenten helpen om klanten via verschillende kanalen te bereiken en workflows te automatiseren voor zakelijke efficiëntie.
Een CRM-oplossing voor verzekeringen kan uw makelaars helpen een hoge kwaliteit van de klantenservice te behouden en toegang te krijgen tot een gecentraliseerde database. Het maakt het gemakkelijk om marketingcampagnes, beleid, verlengingen en compliance op één platform te beheren. Het is een organisatorische troef die verzekeringsvertegenwoordigers, makelaars, klanten en buitendienstmedewerkers alle realtime informatie kan bieden die ze nodig hebben, altijd en overal!
Dit zijn de belangrijkste voordelen die verzekeringsagentschappen kunnen behalen door gespecialiseerde CRM-tools voor verzekeringen te gebruiken om een concurrentievoordeel te behalen:
Effectief beleidsbeheer: Verwerk de klantinformatie voor meerdere beleidsregels met aangepaste paginalay-outs. Bewaar de gegevens van polishouders op een centrale locatie, zodat u deze direct kunt inzien en openen.
Richt u op de juiste leads: Identificeer potentiële klanten en geef op intelligente wijze prioriteit aan leads op basis van de contactgegevens van het CRM-dashboard. Verhoog de omzet door producten te cross- en upselling op basis van klantvereisten.
Werkstromen automatiseren: Bespaar tijd door repetitieve taken te automatiseren, zoals het toewijzen van leads aan verzekeringsagenten op basis van verschillende velden. Creëer checklists en standaarden om consistente serviceniveaus voor gewaardeerde klanten te garanderen.
Uniforme database: Krijg toegang tot klantinformatie zoals claims, polissen en interacties met een paar klikken, zonder je CRM-dashboard te verlaten!
Geavanceerde rapporten en analyses: Maak kennis met de nieuwste trends, verkoopprognoses en belangrijke prestatie-indicatoren door gedetailleerde rapporten te genereren.
Bied uitstekende service: Zorg voor een snelle aanpassing van claims en tijdige verlenging van polissen om uitstekende service te bieden. Betrek klanten op hun favoriete communicatiekanaal om duurzame relaties te onderhouden en loyale klanten te behouden.
