Vtiger's Insights Designer, een lichte, gebruiksvriendelijke, praktische BI-tool - precies wat het MKB nodig heeft!

- Van het bureau van de CEO

Ik ben enthousiast over de lancering van Insights Designer. Hiermee kunt u nu dashboards ontwerpen om aangepaste statistieken en widgets weer te geven die niet mogelijk zijn met de standaard rapportagemodule in de CRM.

Hoewel het niet echt een volwaardige BI-tool is, is de Insights Designer misschien precies wat u zoekt.

Insights Designer biedt het volgende:

1. Nieuwe grafieken die aan het dashboard kunnen worden toegevoegd (Metrisch, Pivot)

2. Aangepaste query-ondersteuning die gegevens ophaalt van verschillende eindpunten, inclusief die buiten Vtiger. Het ondersteunt -

  • Directe query naar Vtiger DB
  • Vtiger Webservice-API
  • Gebruik van Custom Rest API's ontwikkeld via VTAP's API Designer

3. Ruwe SQL

4. Filter velden op dashboardniveau die kunnen worden gebruikt in alle widgetquery's en API's (als verzoekparameters)

Ons Growth-team gebruikte eerder spreadsheets om de verkoop via verschillende kanalen bij te houden. We volgen bijvoorbeeld deals die zijn gesloten door het interne verkoopteam, onze partners en directe abonnementen. Om deals in een van deze drie te classificeren, hadden we aangepaste logica nodig op basis van de eigenaar van de deal. Voorheen gebeurde dit handmatig. Met de Insights Designer kunnen we nu aangepaste SQL schrijven om diagrammen zoals de volgende te genereren (illustratieve gegevens).

Insights Designer is beschikbaar in de Vtiger One Enterprise-editie en Developer Edition. Voor meer informatie over Insights Designer, alstublieft klik hier.
 
 

Wat is er nieuw in Vtiger

 
 

Kwaliteitsaudit

De Quality Audit-functie in Vtiger CRM helpt u bij het controleren van uw producten, diensten, locaties, enz., Om u te helpen uw klant een betere service te bieden. Het wordt geleverd met de volgende componenten: 

Audit-sjablonen om de parameters/checklists te definiëren die door auditors moeten worden beoordeeld.

Audit Formulieren die mobielvriendelijk zijn voor auditors om audits uit te voeren vanaf hun tablets en telefoons. 

Partituren die automatisch worden berekend op basis van de parameters. 

Controle-inzichten die u helpen terugkerende problemen en tekortkomingen te identificeren.

Kom meer te weten
 

Integratie tussen Pipedrive en Vtiger CRM

We hebben VTAP gebruikt om de integratie tussen Vtiger CRM met Pipedrive te bouwen. U kunt nu uw Pipedrive-gegevens synchroniseren met Vtiger CRM.
 

Kwaliteitsaudit

De Quality Audit-functie in Vtiger CRM helpt u bij het controleren van uw producten, diensten, locaties, enz., Om u te helpen uw klant een betere service te bieden. Het wordt geleverd met de volgende componenten: 

Audit-sjablonen om de parameters/checklists te definiëren die door auditors moeten worden beoordeeld.

Audit Formulieren die mobielvriendelijk zijn voor auditors om audits uit te voeren vanaf hun tablets en telefoons. 

Partituren die automatisch worden berekend op basis van de parameters. 

Controle-inzichten die u helpen terugkerende problemen en tekortkomingen te identificeren.

Kom meer te weten
 

Integratie tussen Pipedrive en Vtiger CRM

We hebben VTAP gebruikt om de integratie tussen Vtiger CRM met Pipedrive te bouwen. U kunt nu uw Pipedrive-gegevens synchroniseren met Vtiger CRM.
 
 

Webinar en video's

 
 

Heb je de laatste Ask Me Anything (AMA) webinar van 6 februari gemist?

Het was een zeer interactieve sessie georganiseerd door Josh Rich & Matthew Costello. 

Bekijk onze video om meer te weten te komen.
 

Heb je de laatste Ask Me Anything (AMA) webinar van 6 februari gemist?

Het was een zeer interactieve sessie georganiseerd door Josh Rich & Matthew Costello. 

Bekijk onze video om meer te weten te komen.
 
 
 

De Vtiger-blog

 
 

Door een strategie voor hyperpersonalisatie naar bedrijven te brengen, kun je op maat gemaakte producten en diensten leveren en waardevolle klanten behouden.

Hyperpersonalisatie is het gebruik van realtime gegevens en AI om de koopvoorkeuren van klanten te begrijpen en op basis van die informatie producten en diensten samen te stellen.

Lees onze blog om te leren hoe hyperpersonalisatie is erkend als een toonaangevende CRM-trend in 2023.
 

Door een strategie voor hyperpersonalisatie naar bedrijven te brengen, kun je op maat gemaakte producten en diensten leveren en waardevolle klanten behouden.

Hyperpersonalisatie is het gebruik van realtime gegevens en AI om de koopvoorkeuren van klanten te begrijpen en op basis van die informatie producten en diensten samen te stellen.

Lees onze blog om te leren hoe hyperpersonalisatie is erkend als een toonaangevende CRM-trend in 2023.
 
 
 

CRM-trends

 
 

In onze huidige blogserie behandelen we de belangrijkste CRM-trends voor 2023. Neem eens een kijkje.

Sociale CRM

Met Social CRM kun je al je social media-activiteiten rechtstreeks vanuit het CRM organiseren en beheren. Het plaatsen van inhoud, het reageren op feedback of vragen van klanten, het genereren van inzichten over de betrokkenheid van sociale media, enz., zijn de hoogtepunten van een sociale CRM.

Klantgegevensplatform (CDP)

CDP's geven u een groter beeld van de reis van uw klant met uw merk door informatie te verzamelen en een uniform beeld te geven van alle belangrijke contactpunten van verschillende kanalen. CDP's zullen degenen die verantwoordelijk zijn voor het omgaan met klantgegevens en -gedrag aanzienlijk ten goede komen door hen te helpen effectieve strategieën te ontwikkelen om gepersonaliseerde marketing uit te voeren.

AI-aangedreven dashboards

Uw bedrijf is waarschijnlijk winstgevender als u uw beslissingen baseert op gegevens en niet op instinct.

Ontdek hoe door AI aangedreven dashboards realtime tracking van klantgedrag mogelijk maken, toekomstige bedrijfsresultaten kunnen voorspellen, de efficiëntie kunnen verbeteren en gegevens visueel kunnen interpreteren.
 

In onze huidige blogserie behandelen we de belangrijkste CRM-trends voor 2023. Neem eens een kijkje.

Sociale CRM

Met Social CRM kun je al je social media-activiteiten rechtstreeks vanuit het CRM organiseren en beheren. Het plaatsen van inhoud, het reageren op feedback of vragen van klanten, het genereren van inzichten over de betrokkenheid van sociale media, enz., zijn de hoogtepunten van een sociale CRM.

Klantgegevensplatform (CDP)

CDP's geven u een groter beeld van de reis van uw klant met uw merk door informatie te verzamelen en een uniform beeld te geven van alle belangrijke contactpunten van verschillende kanalen. CDP's zullen degenen die verantwoordelijk zijn voor het omgaan met klantgegevens en -gedrag aanzienlijk ten goede komen door hen te helpen effectieve strategieën te ontwikkelen om gepersonaliseerde marketing uit te voeren.

AI-aangedreven dashboards

Uw bedrijf is waarschijnlijk winstgevender als u uw beslissingen baseert op gegevens en niet op instinct.

Ontdek hoe door AI aangedreven dashboards realtime tracking van klantgedrag mogelijk maken, toekomstige bedrijfsresultaten kunnen voorspellen, de efficiëntie kunnen verbeteren en gegevens visueel kunnen interpreteren.
 
 

Vtiger Academy & Kennisbank

 
 

Heb je je aangemeld voor Vtiger Academie nog? 

We hebben een lijst met instructievideo's die laten zien hoe u de CRM kunt gebruiken en configureren.

Het is onze one-stop-leerbestemming voor alles wat met Vtiger CRM te maken heeft.

Begin vandaag nog met uw Vtiger CRM-reis!
 

FAQ is onze opslagplaats van artikelen (helpdocumentatie) en veelgestelde vragen. Voor snelle kennis over een functie kunt u een artikel zoeken en lezen.

Bekijk het artikel over onze nieuwe functie, Kwaliteitsaudit.
 

Heb je je aangemeld voor Vtiger Academie nog? 

We hebben een lijst met instructievideo's die laten zien hoe u de CRM kunt gebruiken en configureren.

Het is onze one-stop-leerbestemming voor alles wat met Vtiger CRM te maken heeft.

Begin vandaag nog met uw Vtiger CRM-reis!
 

FAQ is onze opslagplaats van artikelen (helpdocumentatie) en veelgestelde vragen. Voor snelle kennis over een functie kunt u een artikel zoeken en lezen.

Bekijk het artikel over onze nieuwe functie, Kwaliteitsaudit.
 
 

Mijn favoriete functie

 
 
Mattheüs Costello
Adviseur voor klantsucces

Lijstweergave aanpassen

Naarmate klantgegevens gemakkelijker te verzamelen en op te slaan zijn, merk ik dat ik deze omvangrijke gegevens snel en gemakkelijk moet doorzoeken om onze klanten beter te kunnen ondersteunen.

Wanneer een klant belt, moet ik in staat zijn om snel gerelateerde gegevens en verkoop- en ondersteuningsgesprekken te vinden om goed geïnformeerd en up-to-date te zijn over eerdere interacties en interne taken die we met hen hebben.

Met de aanpassingsopties voor lijstweergave die beschikbaar zijn in Vtiger, kan ik eenvoudig de weergegeven kolommen aanpassen om te zoeken op elk vermeld veld, aangepaste lijsten maken en deze delen met individuele teamleden en groepen, en heb zelfs onze add-on Grid Edit geïnstalleerd om te bewerken veldinformatie rechtstreeks vanuit de lijstweergave.

Al deze opties hebben ervoor gezorgd dat de informatie die ik nodig heb slechts een paar klikken verwijderd is en net zo snel kan worden bijgewerkt.
 
 

Ontvang exclusieve CRM-content!

 
 

Copyright 2023 Vtiger. Alle rechten voorbehouden. Diverse handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren.