2025: Het jaar van AI-agenten

- Van het bureau van de CEO

AI-agenten kunnen de vraag van een gebruiker begrijpen en de volgorde van acties identificeren die moeten worden uitgevoerd om het juiste antwoord te geven. 

Een AI Agent wordt getraind in een set onderwerpen, waarbij elk onderwerp specifieke acties heeft die input en output hebben. Stel bijvoorbeeld dat u zegt: "Geef me een samenvatting van de Acme Deal".

In dat geval zal de AI-engine de volgende stappen uitvoeren:

  1. Kies een Deal Management Agent
  2. Zoek het onderwerp Deal Summary.
  3. Voer vervolgens de eerste actie uit om de record-ID voor de 'Acme Deal'.
  4. Voer vervolgens de tweede actie uit om de dealsamenvatting voor de gegeven te verkrijgen record-ID.

U hebt mogelijk meerdere AI-agenten in uw bedrijf, die elk zijn getraind in verschillende onderwerpen en acties. Een agent voor het plannen van afspraken kan bijvoorbeeld helpen bij het plannen van afspraken door beschikbare tijdslots te vinden en contactgegevens te verzamelen bij het boeken van een tijdslot. Een andere agent kan helpen bij het maken van deals, terwijl een andere agent u kan helpen met verschillende soorten rapporten en draaitabellen. 

AI Agents kunnen ook helpen met administratieve acties zoals het toevoegen van aangepaste velden of het maken van automatiseringsstromen. Zelfs codeertaken zoals het bouwen van connectoren naar andere applicaties kunnen worden uitgevoerd via AI Agents

Calculus AI wordt nu geleverd met vooraf gebouwde AI-agenten voor veelvoorkomende acties, zoals het genereren van recordsamenvattingen, het maken van records, het bijwerken van records, het genereren van geautomatiseerde waarschuwingen en meer.

Met de Agent Builder in Calculus AI kunt u eenvoudig aangepaste AI-agenten maken. Het enige dat u hoeft te doen, is de agent en de acties die deze moet kunnen uitvoeren, beschrijven. Calculus AI maakt gebruik van zijn kennis van modules, prompts, API's en bestaande onderwerpen en acties om nieuwe onderwerpen en acties voor te stellen voor het bouwen van uw aangepaste agent. 

Wilt u meer weten over de Agent Builder, Klik hier..

 
 

Functie-aankondigingen

 
 

Verbetering - Auditformulieren

  • Auditformulieren zijn nu beschikbaar als onderdeel van de Module Layouts en Fields-instellingen. Hiermee kunt u aangepaste velden toevoegen aan uw formulieren. U kunt bijvoorbeeld aangepaste velden toevoegen zoals Expiry date, Rescheduled date, etc.
  • U kunt ook de aangepaste velden selecteren die u hebt gemaakt tijdens het maken van workflows voor uw auditformulieren.

Verbetering - Tally-integratie

  • U kunt nu e-factuurvelden van Tally toewijzen aan CRM en vice versa. 
  • Bij het maken van facturen is nu een nieuw blok met de naam E-factuurdetails beschikbaar. Hiermee kunt u velden toevoegen die standaard in beide richtingen kunnen worden toegewezen tijdens het factuursynchronisatieproces.
 

Verbetering - Auditformulieren

  • Auditformulieren zijn nu beschikbaar als onderdeel van de Module Layouts en Fields-instellingen. Hiermee kunt u aangepaste velden toevoegen aan uw formulieren. U kunt bijvoorbeeld aangepaste velden toevoegen zoals Expiry date, Rescheduled date, etc.
  • U kunt ook de aangepaste velden selecteren die u hebt gemaakt tijdens het maken van workflows voor uw auditformulieren.

Verbetering - Tally-integratie

  • U kunt nu e-factuurvelden van Tally toewijzen aan CRM en vice versa. 
  • Bij het maken van facturen is nu een nieuw blok met de naam E-factuurdetails beschikbaar. Hiermee kunt u velden toevoegen die standaard in beide richtingen kunnen worden toegewezen tijdens het factuursynchronisatieproces.
 
 

Vtiger Academy & Kennisbank

 
 

Heb je je aangemeld voor Vtiger Academie nog? 

We hebben een lijst met how-to video's die laten zien hoe u de CRM gebruikt en configureert. Het is onze one-stop learning bestemming voor alles wat met Vtiger CRM te maken heeft. 

De Onboardingcursus voor salesvertegenwoordigers is klaar en beschikbaar!

Begin vandaag nog met uw Vtiger CRM-reis!

 

kennis center is onze opslagplaats van artikelen (helpdocumentatie) en veelgestelde vragen. Zoek en lees een artikel voor snelle kennis over een functie. 

Lees ons laatste nieuws Release-opmerkingen (december 2024) om de updates te bekijken die zijn aangebracht in de functies van Vtiger CRM.

 

Heb je je aangemeld voor Vtiger Academie nog? 

We hebben een lijst met how-to video's die laten zien hoe u de CRM gebruikt en configureert. Het is onze one-stop learning bestemming voor alles wat met Vtiger CRM te maken heeft. 

De Onboardingcursus voor salesvertegenwoordigers is klaar en beschikbaar!

Begin vandaag nog met uw Vtiger CRM-reis!

 

kennis center is onze opslagplaats van artikelen (helpdocumentatie) en veelgestelde vragen. Zoek en lees een artikel voor snelle kennis over een functie. 

Lees ons laatste nieuws Release-opmerkingen (december 2024) om de updates te bekijken die zijn aangebracht in de functies van Vtiger CRM.

 
 

Mijn favoriete functie

 
 
Vidya Devraj
Manager (HR & Facturatie)

Kosten

Een van mijn favoriete functies in Vtiger CRM is de Expenses-module, die van onschatbare waarde is voor het beheren van bedrijfsuitgaven. Onze werknemers kunnen hun uitgaven registreren, zoals het bijwonen van een cursus, reiskostenvergoedingen of het genieten van een teamlunch. Ons factureringsteam bekijkt de bijgevoegde bonnetjes en verwerkt de vergoedingen. Deze module geeft ons realtime inzicht in de uitgaven.

Drie dingen trokken mijn aandacht:

  • Goedkeuringswerkstromen: Automatiseert goedkeuringen van uitgaven op meerdere niveaus, waardoor verantwoording en efficiëntie worden gewaarborgd.
  • Real-time meldingen: Houdt goedkeurders op de hoogte van lopende acties om vertragingen te voorkomen.
  • Rapporten en dashboards: Biedt gedetailleerd inzicht in uitgavenpatronen en trends, wat helpt bij budgetbeheer en besluitvorming.

Wat de Expenses-module echt onderscheidt, is het vermogen om het beheer van uitgaven te stroomlijnen met aanpasbare workflows en proactieve herinneringen. Dit maakt het een essentiële tool voor ons factureringsteam, bespaart tijd en verbetert de nauwkeurigheid.

 
 

Ontvang exclusieve CRM-content!