7 sleutelrollen voor een succesvolle CRM-implementatie.
- Van het bureau van de CEO
Eerder schreven we al over het belang van duidelijke eisen krijgen om een CRM-implementatie succesvol te laten zijn. Om dat te doen en ervoor te zorgen dat de implementatie en uitrol goed verlopen, heb je de mensen in de sleutelrollen nodig die betrokken zijn bij het project.
Laten we eens kijken naar enkele belangrijke rollen en verantwoordelijkheden die dit mogelijk kunnen maken.
1. Vertegenwoordigers van de primaire gebruiker: verkooppersoneel/ondersteunend personeel/marketingpersoneel
Deel belangrijke acties en uitdagingen om vereisten te helpen formuleren
Analyseer vereisten
Feedback geven op prototypes
Bekijk gebruikershandleidingen en trainingsmateriaal
2. C-Suite: verkoopleiders, management
Deel de belangrijkste uitdagingen en gewenste rapporten
Inspireer buy-in door de gebruikers
3. Business Analist + Technisch Architect: Proces- en Oplossingsexpert die op de hoogte is van best practices
Ontmoet primaire gebruikers en C-suite-leden om de door primaire gebruikers gewenste bedrijfsstromen te verzamelen
Identificeer uitdagingen
Identificeer automatiseringsmogelijkheden
Identificeer waarschuwingen
Document met vereisten ontwikkelen en publiceren
4. CRM-toepassingsexpert: Het product heeft veel functies en het is belangrijk om iemand te kennen die op de hoogte is van alle functies.
Help de oplossing op een optimale manier te ontwerpen
Stel het CRM in
Gegevensmodel
Automatiseringsregels configureren
Ondersteun gebruikers na livegang
5. Projectleider
Projectplanning voorbereiden
Dagelijkse of wekelijkse updates en escalaties
Zorg ervoor dat de stakeholders op één lijn zitten over de aanpak en stromen. Waarschuw van tevoren als er hiaten zijn en pak deze aan voordat ze problemen worden
Zorg ervoor dat afhankelijkheden worden gewist. Dit is belangrijker wanneer CRM moet worden geïntegreerd met andere oplossingen
6. Ontwikkelaar/programmeur
Beoordeel de vereisten en deel de beste ontwerpbenaderingen en rond af na overleg met BA en CRM Expert. Communiceer de voor- en nadelen van verschillende benaderingen
Ontwerp flexibel waar mogelijk zodat zakelijke gebruikers wijzigingen kunnen aanbrengen in de geïmplementeerde stromen
7. Trainers
De uitrol van CRM vereist een verandering in de gewoonten van de gebruikers. Zonder goede training schakelen gebruikers terug naar oude manieren
Follow-up om het gebruik te beoordelen en opnieuw te trainen
Train 3 tot 4 keer in de eerste 3 maanden
Geef spiekbriefjes voor de meest voorkomende acties
In sommige gevallen kan een persoon meer dan een van de bovenstaande rollen vervullen. Die persoon moet tijd hebben om de verplichtingen van elke rol te vervullen. Het definiëren van deze sleutelrollen en gerelateerde verantwoordelijkheden zal helpen bij het delegeren van taken, samenwerking, het stellen van doelen en het voltooien van taken.
Zorg ervoor dat u voldoende nadenkt over het definiëren van rollen om een effectieve CRM-uitrol te garanderen.
Webinar en video's
Bent u een Actieve Pilot Edition-gebruiker?
Gebruik je de Pilot Edition al lang?
Als u niet echt op de hoogte bent van alle functies die beschikbaar zijn in deze editie,
Hunter.io gebruiken om contactgegevens te verrijken? Vtiger integreert nu met Hunter.io. Valideer e-mailadressen van contacten en kom in contact met de juiste mensen.
Hunter.io gebruiken om contactgegevens te verrijken? Vtiger integreert nu met Hunter.io. Valideer e-mailadressen van contacten en kom in contact met de juiste mensen.
Eén weergave in Vtiger is een krachtige functie - het geeft niet alleen een 360-graden beeld van uw klant, maar biedt ook uniforme gegevens aan verschillende teams in de hele organisatie. Maar we zijn ons gaan realiseren dat One View niet wordt gebruikt zoals het zou moeten.
De sectie Big Little Things belicht enkele van de minder bekende en soms over het hoofd geziene functies en verbeteringen in Vtiger CRM die een grote klap uitdelen.
Eén weergave in Vtiger is een krachtige functie - het geeft niet alleen een 360-graden beeld van uw klant, maar biedt ook uniforme gegevens aan verschillende teams in de hele organisatie. Maar we zijn ons gaan realiseren dat One View niet wordt gebruikt zoals het zou moeten.
De sectie Big Little Things belicht enkele van de minder bekende en soms over het hoofd geziene functies en verbeteringen in Vtiger CRM die een grote klap uitdelen.
We hebben een hele lijst met instructievideo's die laten zien hoe je het CRM kunt configureren.
Het is onze one-stop-leerbestemming voor alles wat met Vtiger CRM te maken heeft. Begin vandaag nog met uw Vtiger CRM-reis!
FAQ is onze opslagplaats van artikelen (helpdocumentatie) en veelgestelde vragen. Voor snelle kennis over een functie kunt u een artikel zoeken en lezen.
Vtiger kan nu worden geïntegreerd met de OpenWeather-app. Bekijk de weersomstandigheden van de locatie van de klant rechtstreeks vanuit het CRM voordat u ze persoonlijk gaat ontmoeten. Hier is het artikel over Vtiger-integratie met OpenWeather app.
We hebben een hele lijst met instructievideo's die laten zien hoe je het CRM kunt configureren.
Het is onze one-stop-leerbestemming voor alles wat met Vtiger CRM te maken heeft. Begin vandaag nog met uw Vtiger CRM-reis!
FAQ is onze opslagplaats van artikelen (helpdocumentatie) en veelgestelde vragen. Voor snelle kennis over een functie kunt u een artikel zoeken en lezen.
Vtiger kan nu worden geïntegreerd met de OpenWeather-app. Bekijk de weersomstandigheden van de locatie van de klant rechtstreeks vanuit het CRM voordat u ze persoonlijk gaat ontmoeten. Hier is het artikel over Vtiger-integratie met OpenWeather app.
CRM-zoem
(CRM-nieuws en technologietrends)
Trends blijven veranderen en aangezien er elke dag vooruitgang wordt gerapporteerd in technologie, hoe kan CRM achterblijven?
Weet jij wat er medio 2022 trending is in de CRM-ruimte? Klantervaring, kunstmatige intelligentie (AI) en mobiele CRM zijn niet meer weg te denken. Knowledge Base, Internet of Things (IoT) en Voice Recognition (VR) zijn enkele trends waar u naar uit kunt kijken in uw CRM.
Trends blijven veranderen en aangezien er elke dag vooruitgang wordt gerapporteerd in technologie, hoe kan CRM achterblijven?
Weet jij wat er medio 2022 trending is in de CRM-ruimte? Klantervaring, kunstmatige intelligentie (AI) en mobiele CRM zijn niet meer weg te denken. Knowledge Base, Internet of Things (IoT) en Voice Recognition (VR) zijn enkele trends waar u naar uit kunt kijken in uw CRM.
Als CRM-gebruikers gebruiken we niet altijd alle beschikbare modules en functies. Velen van ons gebruiken er een paar dagelijks of vaak.
Met Vtiger CRM kunt u het hoofdmenu aanpassen en personaliseren met behulp van het gedeelte Favorieten.
Ik heb de modules die ik vaak gebruik en in de volgorde die ik wil, toegevoegd aan het gedeelte Favorieten. Dit heeft me geholpen het aantal klikken en de navigatietijd te verminderen die nodig zijn om een modulescherm te bereiken.
Ik gebruik ook de zoekfunctie om modules op te zoeken in plaats van het hele menu te doorlopen.
Ontvang exclusieve CRM-content!
Je welkomstmail is onderweg naar je inbox. Als je het niet kunt vinden, kijk dan zeker in de map Promoties en Spam.
