Werkstromen automatiseren

Automatiseer de repetitieve taken van uw team, zodat ze meer tijd kunnen besteden aan het koesteren van klanten. Van het transformeren van e-mails in leadrecords, tot het maken van follow-up herinneringen na verkoopgesprekken, tot het e-mailen van een dealupdate wanneer een opportunityfase "gewonnen" raakt - workflows zorgen ervoor dat u niet hoeft te zweten, en misschien zelfs een deel van de grote dingen.

Geen

Automatiseer repetitieve taken

Creëer if-then-regels die repetitieve maar belangrijke taken automatiseren. Deze zoeken naar een trigger die u definieert, zoals een gelegenheid die inactief is voor 48-uren, of een factuur die wordt aangemaakt en eenmaal geactiveerd, een e-mail kan verzenden, een taak kan maken, een record kan bijwerken of een SMS-bericht kan verzenden.

Geen

Maak automatisch leads en contactpersonen via indelingen van website-formulieren

Koppel Vtiger aan formulieren op uw website om automatisch leads of contactpersonen te maken vanuit formulierinzendingen. Alle formulierveldinformatie wordt automatisch toegewezen aan overeenkomstige velden in Vtiger.

Geen

Automatiseer de volgende stappen vanuit e-mail

Wanneer u een e-mail ontvangt, kan Vtiger het automatisch koppelen aan het Vtiger-record van de afzender. Als een afzender niet bestaat, kan Vtiger er een voor u maken. Zelfs als een e-mail van een bekende contactpersoon informatie van een lead bevat, kan Vtiger die informatie uit de e-mail ontleden om een ​​nieuwe lead of contactpersoon te maken.

Klaar om te denken zoals uw klanten?

Gratis proefperiode 15-dag. Geen kredietkaart nodig. Annuleer elk moment

g2 crowd-badge
crm magazine award
Gartner crm award
vtiger software advies
magische kwadrantherkenning