Rondleiding CRM-functies

Bekijk uw deals per fase en onderneem actie. Managers kunnen ook bekijken op basis van de eigenaar of andere attributen.

Verplaats een deal naar de volgende fase of een andere pijplijn door middel van slepen en neerzetten.

Filter deals op team, aantal, tijdsbestek en meer.

Bekijk contactgegevens in de weergave Deal One.

Bekijk organisatiegegevens in Deal One View.

Bekijk cases die voor een deal zijn gemaakt in één weergave.

Schakel interne opmerkingen in om de discussies over een deal te bekijken.

Gebruik Customer Touchpoints om klantinteracties te bekijken via e-mails, telefoongesprekken, chats, vergaderingen, enz.

Bekijk updates die zijn gemaakt voor een dealrecord door de optie Updates in te schakelen.

Identificeer contacten die een rol spelen in uw deal en onderscheid de stakeholders.

Gebruik historische gegevens om te bepalen of uw verkoopteam voor of achter loopt. Vtiger brengt essentiële aspecten van een deal naar voren, zoals engagementscores, algemene sentimentscores, winkansen en de verwachte sluitingsdatums.

Krijg een vogelvlucht van de opdrachten die bij deze deal zijn voltooid.

Maak in slechts twee klikken een offerte voor een deal.

Bekijk details van de organisatie gerelateerd aan het contact met One View.

Krijg dealinformatie met betrekking tot het contact met One View.

Krijg informatie over alle supportcases met betrekking tot het contact met One View.

Maak en beheer meerdere pijpleidingen in Vtiger.

Duik diep in elke pijplijn om inzichten te verzamelen voor elk product of elke servicelijn.

Configureer de dubbele preventiecontrole om te voorkomen dat gebruikers en externe apps dubbele contactrecords maken.

Volg en ontdubbel gegevens tijdens het importeren.

Voed uw leads door de juiste informatie op het juiste moment te geven met behulp van e-mailcampagnes.

Koester uw leads door de juiste informatie op het juiste moment te geven met behulp van sms-campagnes.

Configureer de dubbele preventiecontrole om te voorkomen dat gebruikers en externe apps dubbele contactrecords maken.

Prospects reageren zelden op de eerste e-mail. Verhoog de respons en bespaar tijd door follow-ups te automatiseren. Definieer een reeks e-mails die zijn gepersonaliseerd voor een specifieke doelgroep.

Kies triggers (geopend / niet geopend) voor elke fase en start de reeks met één klik.

Bekijk statistieken op de lijst met ontvangers.

Stel op maat gemaakte playbooks in voor verschillende pijplijnen

Voeg taken toe die u wilt dat de vertegenwoordiger in elke fase uitvoert.

Stel afhankelijkheden tussen specifieke taken in.

Maak MeetMe-pagina's voor individuele verkoopvertegenwoordigers, automatisch toegewezen voor taken zoals demo's en Groep voor evenementen zoals webinars en conferenties.

Blokkeer tijd voor en na evenementen voor voorbereiding en afronding.

Voeg vragen toe om de informatie die u nodig heeft van registranten te krijgen.

Voeg de link naar de afspraakpagina in bij het verzenden van e-mails of sms-berichten.

Uw potentiële klanten kunnen de beste tijd voor hen kiezen en deze indienen. Voila!

Breng alle e-mailconversaties tussen uw klanten en het verkoopteam samen op één plek - Vtiger Group Mailbox!

Reageer vandaag nog op uw e-mail! Schrijf een e-mail, voeg herinneringen toe, markeer als klaar, maak privé, etc.

Reageer vandaag nog op uw e-mail! Schrijf een e-mail, voeg herinneringen toe, markeer als klaar, maak privé, etc.

Stel kortingsdrempels in voor verschillende rollen.

Kies een of meer goedkeurders. De goedkeurder kan een specifieke persoon zijn of L1, L2, L3 supervisors.

De verkoopvertegenwoordiger kan geen wijzigingen aanbrengen wanneer de goedkeuring in afwachting is.

De goedkeurder kan met één klik goedkeuren of afwijzen en opmerkingen toevoegen om indien nodig feedback te geven. Ze kunnen dit doen vanaf de mobiele app, de actiepagina in de app of via e-mail.

Ontvang een melding wanneer uw klant een koppeling in het gedeelde document opent, downloadt, opnieuw deelt of erop klikt.

Ontvang een melding wanneer uw klant een opmerking toevoegt in het gedeelde document

Laat ons u helpen verbinding te maken. Vtiger bewaakt tijdsbestekken en beveelt de beste tijd aan om contact op te nemen met een contactpersoon.

Laat ons u helpen verbinding te maken. Vtiger bewaakt tijdsbestekken en beveelt de beste tijd aan om via e-mail contact op te nemen met een contactpersoon.

Gebruik engagementscore om inzicht te krijgen in de kwaliteit van interacties met uw contacten en leads.

Gebruik essentiële attributendefinities om profielen te scoren en uw ideale klanten snel te identificeren.

Leg de invloed van het contact nauwkeurig vast in de aankoopbeslissing.

Configureer profielscore op basis van uw zakelijke vereisten.

Leg emotionele reizen van uw klanten vast en maak gebruik van inzichten om de klantervaring te verbeteren.

Bekijk de bijgehouden emoticon die naast de contactnaam wordt weergegeven op basis van recente interactie.

Maak gepersonaliseerde webformulieren om leads van uw website vast te leggen.

Importeer leads, contacten en accountgegevens uit verschillende bronnen moeiteloos in Vtiger met de importwizard.

Houd uw contactgegevens up-to-date met verschillende bronnen met Vtiger-gegevensconnectoren.

Configureer toestemmingen om toestemming van uw contacten te vragen om hun gegevens op te slaan en te verwerken.

Bouw vertrouwen op met toestemming. Stel uw klanten in staat hun privacyvoorkeuren te kiezen.

Deel een document rechtstreeks vanuit de lijstweergave met uw klant door over een bepaald record te bewegen.

Deel een document met uw klant vanuit de overzichtsweergave.

Deel een document met een klant als een link of stuur het document zelf als bijlage door op de knop Doen te klikken.

Gebruik de documentwidget om een ​​niet-gedeeld document met de klanten te delen.

Deel het document met de klanten door ze bij te voegen in het venster E-mail opstellen.

Organiseer contacten op basis van hun fase in de contactlevenscyclus.

Configureer afhankelijkheden tussen keuzelijstvelden voor bron en doel.

Deel contact- of dealkaarten met teamgenoten via kanaalgesprekken.

Bekijk het dashboard van Vtiger CRM in de teams-kanalen.

Haal de agenda van je dag uit de Vtiger Bot.

Voeg Teams-vergaderingslink in terwijl u een e-mail opstelt naar uw contactpersoon of een deal.

Hoe gaat het als salesvertegenwoordiger met de belangrijkste statistieken? My Sales Dashboard is uw spiegel en toont toonaangevende indicatoren die u mogelijk moet verbeteren om het winstpercentage te verhogen.

Pas aan om de statistieken te kiezen die voor u belangrijk zijn.

Filter op pijplijn en tijdsbestek.

Als verkoopmanager kunt u toppresteerders zien in winstpercentage en uitgevoerde activiteiten, gemiste redenen en meer.

Pas aan om de statistieken te kiezen die voor u belangrijk zijn.

Filter op teams, pijplijnen en tijdsbestek.

Volg de klantgerelateerde activiteiten van uw verkoopteam. U hebt toegang tot e-mails, telefoontjes, agendagebeurtenissen en taken.

Visualiseer uw pijplijn. Krijg inzicht in de status en waarde van deals, de voortgang van de deals en de activiteiten van verkopers bij actieve deals.

Wees op de hoogte van de prestaties van uw team. Volg het behalen van doelen en het behalen van omzetdoelen eenvoudig.

Krijg inzicht in dealreizen. Volg en zoek in op inactieve en uitgegleden deals met deze rapporten.

De widget Documentstatistieken geeft een overzicht van de geaggregeerde statistieken van inhoud die is gedeeld met Contacten.

Houd de actie van een contactpersoon bij op gedeelde inhoud.

Maak of verrijk contacten in Vtiger rechtstreeks vanuit hun sociale profielen.

Werk de contactgegevens bij met het laatste nieuws uit hun sociale profielen.

Importeer eenvoudig contactgegevens van sociale kanalen in Vtiger CRM. Opmerking: u kunt de optie "Alleen contacten weergeven die zich in CRM bevinden" inschakelen om duplicaten te voorkomen.

Vtiger CRM biedt een naadloze manier om uw contacten en agenda-evenementen eenvoudig en effectief te synchroniseren.

Maak rechtstreeks vanuit Gmail een contactpersoon en wijs deze toe aan uw verkoopvertegenwoordiger voor een vervolg.

Houd uw deals bij en geef prioriteit door hun status te bewerken of bij te werken vanuit Gmail.

Volg en geef prioriteit aan open aanvragen door hun status te bewerken of bij te werken vanuit Gmail.

Gebruik de navigatieoptie om snel naar de vergaderlocatie van uw klant te gaan.

Extraheer gegevens van visitekaartjes met Vtiger 360 en sla deze op in Vtiger CRM als een contactpersoon / lead.

Neem spraaknotities op vanuit het gedeelte Opmerkingen. Bespaar tijd bij het noteren van notulen en keynotes.

Loop uw verkoopdoelstellingen niet mis! Stel prognoses en quota op voor uw verkoopteam.

Pas de prognose van uw teamlid voor specifieke deals aan, zonder het dealbedrag te wijzigen.

Gebruik filters om prognoses en quota weer te geven op basis van verschillende statistieken, zoals financiële perioden, prognosetypen, enz.

Pas uw prognosecategorieën aan.