Trainingsdiensten

Bekijk privéopleidingsopties voor individuen en teams om de beste werkwijzen voor verkoop en ondersteuning met Vtiger CRM onder de knie te krijgen

Packages

CRM-beheerderstraining (6 x 2-uursessies) $ 590 Koop nu jouw
Sales Manager trainingspakket (verkoopsessies 1 naar 6) $ 590 Koop nu jouw
Sales Person Training Package (verkoopsessies 1 naar 4) $ 390 Koop nu jouw
Support Manager-trainingspakket (ondersteuningssessies 1 naar 4) $ 390 Koop nu jouw
Support Agent Training Package (Ondersteuningssessies 1 tot 2) $ 195 Koop nu jouw
Enkele 90-trainingssessie $ 113 Koop nu jouw
 

Sessions

Opmerking: onderwerpen in asterisk (*) worden behandeld in premium-edities

Verkoopsessies

Verkoopsessie 1 (90min)

Aan de slag met Vtiger

  • Vtiger-navigatie
  • Personalisatie van de startpagina
  • Talen en gebruikersvoorkeuren
  • Hoe zijn gegevens georganiseerd in Vtiger?
  • Gegevensuitwisseling en zichtbaarheid
  • Waarschuwingen bekijken met behulp van meldingencentrum en bureaubladmeldingen

Interne samenwerking

  • Neem contextuele samenwerking op met opmerkingen en @mentions
  • Interne chat-tool voor directe samenwerking met het interne team
  • Gebruik Vtiger-documenten om intern inhoud te delen

Verkoopsessie 2 (90min)

Externe samenwerking - e-mails, oproepen, documenten

  • Verkoop-inbox gebruiken voor op samenwerking gebaseerde taak-e-mails
  • De Gmail-plug-in gebruiken om e-mails te koppelen aan Vtiger CRM-records zonder Gmail te verlaten
  • E-mail synchroniseren met Gmail, Office 365 en Outlook met Vtiger
  • Integreer Vtiger met Telephony-oplossingen zoals Twilio, Plivo, Exotel
  • Deel documenten met contactpersonen

Deal management

  • Visuele pipeline - Op activiteiten gebaseerde verkoop
  • Beheer uw vergaderingen met de Vtiger-kalender
  • Vergaderingen van klanten opzetten via afsprakenpagina's
  • Bekijk prognoses en persoonlijke quota's (*)

Verkoopsessie 3 (90min)

Quote management

  • Maak een offerte van Opportunity
  • Stuur offertes met kant-en-klare sjablonen
  • Ontvang Getekende offertes in enkele minuten zonder de service voor ongedekte documenten.
  • Voorraadbeheer met producten (*)
  • Beheer bestellingen en facturen (*)

Verkoopsessie 4 (90min)

Rapportage

  • Gedetailleerd rapport, grafiekrapport en pivot-rapport maken
  • Volg uw verkoopdoelstellingen en actuals met Sales inzichten (*)
  • Controleer uw activiteitenlogboek en efficiëntie voor lopende deals
  • Ontvang per maand e-mails met overzichten van de status van de pipeline (*)
  • Gebruik Sales Insights om de huidige pijplijn, projecties, activiteit en dealstatus van uw team te controleren (*)

Vtiger 360 voor mobiele verkoopmedewerker

  • Primaire lijsten instellen op mobiel dashboard
  • Maak foto's en upload om contact op te nemen met recordrecords of andere records
  • Pas Push-notificaties aan
  • Visitekaartjes scannen om leads te maken
  • Gebruik snelmenu om snel gerelateerde records te maken, zoals Gebeurtenis / Taak / E-mail / Document / Offerte / Contact
  • Recordbeheer op mobiel (bekijk, update, creëer / update gerelateerde gegevens)
  • Bekijk geplande evenementen en beheer check-in en check-outs voor onsite vergaderingen

Verkoopsessie 5 (90min)

Vtiger aanpassen aan uw verkoopteam

  • Stel verkoophiërarchie in
  • Stel het boekjaar, de prognose en de quota in.
  • Verkoopstadia instellen en toewijzen aan prognosecategorieën
  • Wijs quota's toe aan uw team en pas de prognoses voor uw team aan.
  • Maak afspraakpagina's voor klantbijeenkomsten
  • Pas e-mailsjablonen aan voor uw verkoopteam om standaardantwoorden te verzenden
  • Pas afdruktemplates aan om deze weer te geven in de offertes die door uw verkoopteam zijn verzonden.

Verkoopsessie 6 (90min)

Verkoopproces automatiseren

  • Workflows om repetitieve taken te automatiseren
  • Round Robin-toewijzingsregels voor leads en opportunities
  • Drempels voor inactieve meldingen
  • Automatiseringsregels instellen voor Inbox
  • Geavanceerde rapportage en planning

Ondersteuningssessies

Ondersteuningssessie 1 (2 uur)

Aan de slag met Vtiger

  • Hoe kan een helpdesk profiteren van een ondersteuningsmedewerker?
  • Vtiger-navigatie
  • Personalisatie van de startpagina
  • Talen en gebruikersvoorkeuren
  • Hoe zijn gegevens georganiseerd in Vtiger?
  • Gegevensuitwisseling en zichtbaarheid
  • Cases, organisaties en contacten importeren
  • Waarschuwingen bekijken met behulp van meldingencentrum en bureaubladmeldingen

Interne samenwerking

  • Deel uw agenda's met uw collega's met behulp van de Vtiger-kalender
  • Neem contextuele samenwerking op met opmerkingen en @mentions
  • Interne chat-tool voor directe samenwerking met het interne team
  • Deel intern inhoud met Vtiger-documenten

Ondersteuningssessie 2 (90min)

Externe samenwerking - agenda, e-mails, telefoongesprekken, documenten

  • Vergaderingen van klanten opzetten via afsprakenpagina's
  • Bekijk uw afspraken met Contacten met behulp van de Vtiger-kalender
  • E-mail synchroniseren met Gmail, Office 365 en Outlook met Vtiger
  • Integreer Vtiger met Telephony-oplossingen zoals Twilio, Plivo, Exotel
  • Deel documenten met contactpersonen

Case management

  • Werken met cases - maken tot afsluiten
  • Multi-channel engagement
  • Lijstweergaven en samenvattingsaanzichten gebruiken
  • Sjablonen gebruiken
  • Gebruik van kennisbank
  • Waarschuwingen en escalaties

Ondersteuningssessie 3 (90min)

Vtiger aanpassen voor uw ondersteuningsteam

  • Definieer rollen en profielen
  • Organiseer uw ondersteuningsteam
  • Configureer openingstijden
  • SLA's instellen
  • Reactietijd en resolutie
  • Waarschuwingen en escalaties
  • Definieer op basis van lijstweergaven (op basis van escalatiestatus, verwachte tijd, prioriteit, ...)
  • Definieer sjablonen voor waarschuwingen, escalaties, bevestigingen
  • Creëer kennisbasis
  • Pas lay-outs aan voor samenvattingsaanzichten

Definieer rollen en profielen

  • Organiseer uw ondersteuningsteam
  • Configureer openingstijden
  • SLA's instellen
  • Reactietijd en resolutie
  • Waarschuwingen en escalaties
  • Definieer op basis van lijstweergaven (op basis van escalatiestatus, verwachte tijd, prioriteit, ...)
  • Definieer sjablonen voor waarschuwingen, escalaties, bevestigingen
  • Creëer kennisbasis
  • Pas lay-outs aan voor samenvattingsaanzichten

Ondersteuningssessie 4 (90min)

Ondersteuningsproces automatiseren

  • Workflows om repetitieve taken te automatiseren
  • Inclusief het maken van een case en routing naar groepen
  • Round Robin-toewijzingsregels voor Cases
  • Drempels voor inactieve meldingen
  • Meldingen en waarschuwingen voor zaken die niet op tijd zijn toegewezen of geaccepteerd
  • Dozensluiting vanuit wacht en opgeloste toestanden
  • SLA-klokgedrag voor aangepaste toestanden
  • Statusovergangen van wachtstatussen op klantantwoord

Ondersteun inzichten en ad-hoc rapporten

  • Real-time widgets begrijpen (*)
  • Historische grafieken begrijpen (*)
  • Ad-hoc rapporten genereren