Trainingsdiensten

Verkoopsessie 1 (90min)

Aan de slag met Vtiger

• Vtiger-navigatie
• Personalisatie van de startpagina
• Talen en gebruikersvoorkeuren
• Hoe zijn gegevens georganiseerd in Vtiger?
• Gegevensuitwisseling en zichtbaarheid
• Waarschuwingen bekijken met behulp van meldingencentrum en bureaubladmeldingen

Interne samenwerking

• Neem contextuele samenwerking op met opmerkingen en @mentions
• Interne chat-tool voor directe samenwerking met het interne team
• Gebruik Vtiger-documenten om intern inhoud te delen

Verkoopsessie 2 (90min)

Externe samenwerking - e-mails, oproepen, documenten

• Verkoop-inbox gebruiken voor op samenwerking gebaseerde taak-e-mails
• De Gmail-plug-in gebruiken om e-mails te koppelen aan Vtiger CRM-records zonder Gmail te verlaten
• E-mail synchroniseren met Gmail, Office 365 en Outlook met Vtiger
• Integreer Vtiger met Telephony-oplossingen zoals Twilio, Plivo, Exotel
• Deel documenten met contactpersonen

Deal management

• Visuele pipeline - Op activiteiten gebaseerde verkoop
• Beheer uw vergaderingen met de Vtiger-kalender
• Vergaderingen van klanten opzetten via afsprakenpagina's
• Bekijk prognoses en persoonlijke quota's (*)

Verkoopsessie 3 (90min)

Quote management

• Maak een offerte van Opportunity
• Stuur offertes met kant-en-klare sjablonen
• Ontvang Getekende offertes in enkele minuten zonder de service voor ongedekte documenten.
• Voorraadbeheer met producten (*)
• Beheer bestellingen en facturen (*)

Verkoopsessie 4 (90min)

Rapportage

• Gedetailleerd rapport, grafiekrapport en pivot-rapport maken
• Volg uw verkoopdoelstellingen en actuals met Sales inzichten (*)
• Controleer uw activiteitenlogboek en efficiëntie voor lopende deals
• Ontvang per maand e-mails met overzichten van de status van de pipeline (*)
• Gebruik Sales Insights om de huidige pijplijn, projecties, activiteit en dealstatus van uw team te controleren (*)

Vtiger 360 voor mobiele verkoopmedewerker

• Primaire lijsten instellen op mobiel dashboard
• Maak foto's en upload om contact op te nemen met recordrecords of andere records
• Pas Push-notificaties aan
• Visitekaartjes scannen om leads te maken
• Gebruik snelmenu om snel gerelateerde records te maken, zoals Gebeurtenis / Taak / E-mail / Document / Offerte / Contact
• Recordbeheer op mobiel (bekijk, update, creëer / update gerelateerde gegevens)
• Bekijk geplande evenementen en beheer check-in en check-outs voor onsite vergaderingen

Verkoopsessie 5 (90min)

Vtiger aanpassen aan uw verkoopteam

• Stel verkoophiërarchie in
• Stel het boekjaar, de prognose en de quota in.
• Verkoopstadia instellen en toewijzen aan prognosecategorieën
• Wijs quota's toe aan uw team en pas de prognoses voor uw team aan.
• Maak afspraakpagina's voor klantbijeenkomsten
• Pas e-mailsjablonen aan voor uw verkoopteam om standaardantwoorden te verzenden
• Pas afdruktemplates aan om deze weer te geven in de offertes die door uw verkoopteam zijn verzonden.

Verkoopsessie 6 (90min)

Verkoopproces automatiseren

• Workflows om repetitieve taken te automatiseren
• Round Robin-toewijzingsregels voor leads en opportunities
• Drempels voor inactieve meldingen
• Automatiseringsregels instellen voor Inbox
• Geavanceerde rapportage en planning

Ondersteuningssessie 1 (2 uur)

Aan de slag met Vtiger

• Hoe kan een helpdesk profiteren van een ondersteuningsmedewerker?
• Vtiger-navigatie
• Personalisatie van de startpagina
• Talen en gebruikersvoorkeuren
• Hoe zijn gegevens georganiseerd in Vtiger?
• Gegevensuitwisseling en zichtbaarheid
• Cases, organisaties en contacten importeren
• Waarschuwingen bekijken met behulp van meldingencentrum en bureaubladmeldingen

Interne samenwerking

• Deel uw agenda's met uw collega's met behulp van de Vtiger-kalender
• Neem contextuele samenwerking op met opmerkingen en @mentions
• Interne chat-tool voor directe samenwerking met het interne team
• Deel intern inhoud met Vtiger-documenten

Ondersteuningssessie 2 (90min)

Externe samenwerking - agenda, e-mails, telefoongesprekken, documenten

• Vergaderingen van klanten opzetten via afsprakenpagina's
• Bekijk uw afspraken met Contacten met behulp van de Vtiger-kalender
• E-mail synchroniseren met Gmail, Office 365 en Outlook met Vtiger
• Integreer Vtiger met Telephony-oplossingen zoals Twilio, Plivo, Exotel
• Deel documenten met contactpersonen

Case management

• Werken met cases - maken tot afsluiten
• Multi-channel engagement
• Lijstweergaven en samenvattingsaanzichten gebruiken
• Sjablonen gebruiken
• Gebruik van kennisbank
• Waarschuwingen en escalaties

Ondersteuningssessie 3 (90min)

Vtiger aanpassen voor uw ondersteuningsteam

• Definieer rollen en profielen
• Organiseer uw ondersteuningsteam
• Configureer openingstijden
• SLA's instellen
• Reactietijd en resolutie
• Waarschuwingen en escalaties
• Definieer op basis van lijstweergaven (op basis van escalatiestatus, verwachte tijd, prioriteit, ...)
• Definieer sjablonen voor waarschuwingen, escalaties, bevestigingen
• Creëer kennisbasis
• Pas lay-outs aan voor samenvattingsaanzichten

Definieer rollen en profielen

• Organiseer uw ondersteuningsteam
• Configureer openingstijden
• SLA's instellen
• Reactietijd en resolutie
• Waarschuwingen en escalaties
• Definieer op basis van lijstweergaven (op basis van escalatiestatus, verwachte tijd, prioriteit, ...)
• Definieer sjablonen voor waarschuwingen, escalaties, bevestigingen
• Creëer kennisbasis
• Pas lay-outs aan voor samenvattingsaanzichten

Ondersteuningssessie 4 (90min)

Ondersteuningsproces automatiseren

• Workflows om repetitieve taken te automatiseren
• Inclusief het maken van een case en routing naar groepen
• Round Robin-toewijzingsregels voor Cases
• Drempels voor inactieve meldingen
• Meldingen en waarschuwingen voor zaken die niet op tijd zijn toegewezen of geaccepteerd
• Dozensluiting vanuit wacht en opgeloste toestanden
• SLA-klokgedrag voor aangepaste toestanden
• Statusovergangen van wachtstatussen op klantantwoord

Ondersteun inzichten en ad-hoc rapporten

• Real-time widgets begrijpen (*)
• Historische grafieken begrijpen (*)
• Ad-hoc rapporten genereren