Automatyzacja pracy

Inteligentnie automatyzuj wszystkie procesy, aby oszczędzać czas, zwiększać sprzedaż i usprawniać procesy. Zautomatyzuj powtarzalne zadania swojego zespołu, umożliwiając mu spędzanie więcej czasu na pracy nad tym, co ważne.

 

Automatyzacje sprzedaży

Automatyzuj powtarzalne zadania

Twórz reguły „jeśli-to”, które automatyzują powtarzalne, ale ważne zadania. Szukają one zdefiniowanego przez Ciebie wyzwalacza, takiego jak możliwość pozostania w bezczynności przez 48 godzin lub tworzenia faktury, a po uruchomieniu mogą wysłać wiadomość e-mail, utworzyć zadanie, zaktualizować rekord lub wysłać wiadomość SMS.

Automatycznie twórz potencjalnych klientów i kontakty z wysyłanych formularzy

Połącz Vtiger z formularzami na swojej stronie internetowej, aby automatycznie tworzyć potencjalnych klientów lub kontakty z przesłanych formularzy. Wszystkie informacje z pól formularza są automatycznie mapowane do odpowiednich pól w Vtiger.

Zautomatyzuj kolejne kroki z wiadomości e-mail

Gdy otrzymasz e-mail, Vtiger może automatycznie dołączyć go do rekordu Vtiger nadawcy. Jeśli nadawca nie istnieje, Vtiger może go utworzyć. Nawet jeśli wiadomość e-mail od znanego kontaktu zawiera informacje o potencjalnym odbiorcy, Vtiger może przeanalizować te informacje z wiadomości e-mail, aby utworzyć nowy potencjalny klient lub kontakt.

 

Obsługa automatyzacji

Wyzwalaj akcje na podstawie zmian w przypadku

Zamykasz sprawę, gdy uważasz, że problemy zostały rozwiązane. Jeśli klient myśli inaczej i odpowie, Vtiger może automatycznie ponownie otworzyć sprawę i powiadomić przypisanego agenta i przełożonego, aby ich powiadomił.

Wyzwalaj akcje na podstawie nieaktywności sprawy

Pracujesz z wieloma klientami, a rzeczy mogą czasami prześlizgnąć się przez pęknięcia. Vtiger może powiadomić Cię, jeśli przypadek o wysokim priorytecie od klienta oznaczonego jako VIP nie został zaakceptowany w rozsądnym czasie.

Automatyzuj aktualizacje pól obserwacji

Zaktualizuj dowolne pole sprawy za pomocą przepływów pracy. Jeśli na przykład problem zostanie sklasyfikowany jako zwrot pieniędzy, Vtiger może automatycznie zastosować umowę SLA dotyczącą zwrotu, która określa, jak długo masz zająć się sprawą. Jeśli sprawa zostanie ponownie otwarta, automatycznie ustaw jej priorytet na wysoki. Lub jeśli nadejdzie e-mail z tekstem „hasło”, sprawa może zostać automatycznie przypisana do Twojego zespołu IT. Dzięki tak szczegółowej automatyzacji możesz mieć pewność, że sprawy są zawsze kategoryzowane i prawidłowo rozwiązywane.

Zautomatyzuj tworzenie i przypisywanie zadań

Gdy sprawa wymaga określonej akcji, Vtiger może automatycznie utworzyć przypisane zadanie i powiadomić cesjonariusza, aby upewnić się, że zostanie wykonane.

Gotowi myśleć jak twoi klienci?

Bezpłatna wersja próbna 15. Nie wymagamy karty kredytowej. Anuluj w dowolnym momencie

Uznany lider

odznaka tłumu g2
gartner crm award
porady dotyczące oprogramowania vtiger

Co to jest przepływ pracy w CRM?

Przepływ pracy to sekwencyjny postęp uporządkowanych kroków wymaganych do zakończenia procesu biznesowego. Tworzenie przepływów pracy w CRM pomaga w usprawnieniu powtarzalnych zadań, minimalizuje miejsce na błędy i zwiększa produktywność.

Automatyzuj przepływy pracy w CRM

Większość systemów CRM może zautomatyzować wiele zadań sprzedażowych i marketingowych. Przekłada się to na mniejszą ręczną pracę członków zespołu, ponieważ mogą oni tworzyć harmonogramy dla powtarzających się zadań.

Zanim przejdziesz do przodu w drodze do automatyzacji przepływu pracy, musisz krytycznie przeanalizować procesy biznesowe, aby określić, które z nich powinny zostać zautomatyzowane za pośrednictwem CRM. Opracowanie reguł przypisania, dokumentowanie procesów i opracowanie zestawu działań do wykonania zadań może zwiększyć wydajność i ustandaryzować przepływy pracy CRM.

Najważniejsze zalety automatyzacji przepływu pracy CRM

Szybciej łącz się z potencjalnymi klientami: Opracuj automatyczne formularze internetowe, które będą przechwytywać informacje o potencjalnych klientach, takie jak dane kontaktowe, adres i e-mail. Połącz się z potencjalnymi klientami, aby zmaksymalizować sprzedaż i budować silne relacje.

Wysyłaj spersonalizowane wiadomości e-mail: Zautomatyzuj sekwencje e-maili dotyczących sprzedaży, dostosowując pola i uruchamiając ograniczone czasowo przepływy pracy. Zwiększ zaangażowanie w e-maile, współczynniki otwarć i współczynniki konwersji dzięki spersonalizowanej treści.

Śledzenie śledzenia: Rozwijaj transakcje sprzedaży we właściwym czasie, automatyzując kolejne e-maile i spotkania. Przepływy pracy zapewniają łączność z potencjalnymi klientami i przesuwanie ich w dół lejka sprzedaży.

Lepsze kampanie marketingowe: Użyj zautomatyzowanych przepływów pracy CRM, aby uruchomić kampanie marketingowe e-maili kroplowych, aby łączyć się z potencjalnymi klientami w określonych odstępach czasu i generować zainteresowanie.

Zmniejsz błąd ludzki: Twórz standardowe procesy sprzedaży, wsparcia i marketingu zgodne ze strategicznymi celami biznesowymi. Zmniejsz liczbę błędów ludzkich, opóźnienia i popraw wyniki, wdrażając przepływy pracy.

Zarejestruj się w CRM Workflow Automation

Bezpłatna wersja próbna 15. Nie wymagamy karty kredytowej. Anuluj w dowolnym momencie