Oprogramowanie CRM zwiększa sprzedaż, marketing i wspiera wydajność zespołu, centralizując dane, zapewniając widok historii klientów 360, automatyzując działania za pomocą przepływów pracy, integracji z aplikacjami innych firm i wiele więcej. Oto proste rozwiązania 5, które zwiększają wydajność zespołu podczas korzystania z CRM Vtiger:
Zwiększ zaangażowanie e-maili za pomocą wyzwalaczy behawioralnych dzięki Vtigerowi Autorespondery
Wczoraj klient, który był z nami w miesiącach 8, skontaktował się z nami, aby zapytać, w jaki sposób może zautomatyzować e-mail uzupełniający na podstawie zaangażowania każdego odbiorcy w pierwsze e-maile. W szczególności chciał tylko tych użytkowników, którzy kliknęli link produktu w kampanii e-mailowej, dwa dni później otrzymali drugi e-mail zawierający rabat na ten produkt. Ci, którzy nie kliknęli linku, chcieli wysłać kolejną wiadomość e-mail o charakterze lead-nurture. Wskazaliśmy mu autoresponder Vtigera, który wysyła wywołane e-maile w oparciu o wcześniejsze zaangażowanie e-mailowe, takie jak kliknięcie linku lub konkretne daty, np. zbliżające się urodziny kontaktu. Niezależnie od tego, czy próbujesz dotrzeć do jednego kontaktu, czy 1,000, dodaj autorespondery do swojego zestawu narzędzi, aby upewnić się, że zaangażujesz się w odpowiedni komunikat we właściwym czasie.
Twórz listy, aby znaleźć i uporządkować rekordy na podstawie warunku za pomocą Filtry niestandardowe
Tripolex to firma zarządzająca nieruchomościami, która świadczy usługi zarządzania, kontroli i wyceny nieruchomości w rejonie Zatoki San Francisco. Wszystkie informacje dotyczące klientów Tripolex są przechowywane w Vtiger. Na podstawie tych danych dyrektor regionalny firmy chce utworzyć 3 listy - listę klientów z aktywami zlokalizowanymi w East Bay, do agenta we Fremont w celu dalszych działań. Lista zgłoszeń o wysokim priorytecie, na które ma zwrócić się czołowy przedstawiciel obsługi klienta firmy Tripolex, oraz lista kampanii marketingowych z zeszłego tygodnia w celu zidentyfikowania i uwzględnienia czynników sukcesu w kampaniach w przyszłym tygodniu. Te listy zostały utworzone za pomocą niestandardowych filtrów Vtiger. Filtry niestandardowe tworzą przefiltrowane listy rekordów, które spełniają określone warunki, takie jak te powyżej. Filtry te można zapisywać, a listy można edytować, aby wyświetlić tylko te dane rekordu, które są dla Ciebie ważne.
Oznacz rekordy słowami kluczowymi, aby łatwiej je znaleźć za pomocą tag Cloud
Chmury znaczników pomagają użytkownikom Vtiger dodać dowolny dodatkowy wymiar do kategoryzacji rekordów CRM. Pozwalają użytkownikom oznaczać rekordy dowolnymi słowami, a następnie przeprowadzać wyszukiwania, które agregują rekordy ze wszystkich modułów w Vtiger, w przeciwieństwie do niestandardowych filtrów, które przeszukują tylko pojedynczy moduł. Aby zrozumieć, jak działają chmury znaczników, ponownie użyjemy poprzedniego przykładu Tripolex. Po utworzeniu filtra, który obejmuje wszystkie kampanie marketingowe wysyłane w zeszłym tygodniu, kierownik regionalny chce teraz zidentyfikować wszystkie potencjalne kontakty, kontakty i możliwości wygenerowane w wyniku ostatniej kampanii „polecić przyjaciela”, aby pomóc w ukształtowaniu podobnej kampanii marketingowej rozpoczętej w przyszłym tygodniu . Ponieważ agenci oznaczyli każdego potencjalnego klienta, kontakt i możliwość wygenerowaną w ramach tej kampanii jako „Kampania znajomego”, John może łatwo utworzyć listę wszystkich rekordów związanych z tą kampanią w jednym wyszukiwaniu bez konieczności grzebania między modułami.
Śledź należne płatności za faktury i śledź płatności za pomocą Płatności moduł
Moduł płatności Vtiger upraszcza śledzenie zafakturowanych należności, żądanie płatności i stosowanie ich do faktur. Jeśli zamkniesz transakcję $ 10,000, a twój klient chce zapłacić w czterech ratach w ciągu dwóch miesięcy, możesz użyć modułu Płatności Vtiger CRM do wysyłania żądań płatności za pośrednictwem zintegrowanych bram, takich jak PayPal lub Authorize.net. Wszelkie płatności dokonywane przez klienta są automatycznie stosowane do odpowiednich faktur, jednocześnie pokazując pozostałe saldo, jeśli nie zostanie ono wykonane w całości.
Przechowuj grupy cen produktów i usług Książki cenowe
Aby zmaksymalizować zyski, przedsiębiorstwa często stosują zmienne ceny w oparciu o łańcuch dostaw i czynniki rynkowe. Dzieje się tak dlatego, że koszty magazynowania i dostawy czasami się różnią, a klienci często są skłonni płacić różne kwoty w oparciu o ich region, datę lub inny czynnik segmentacji. Na przykład produkty sprzedawane w regionie o ograniczonym dostępie do rynku konkurentom mogą być sprzedawane z premią. Zespół ds. Sprzedaży może stosować zmienne ceny, arbitralnie dostosowując ceny dla każdej możliwości sprzedaży, lub może użyć książek Vtiger's Price, aby konsekwentnie zapewniać skorygowane ceny, z łatwością. Książki cenowe zawierają dostosowane cenniki wszystkich produktów i usług i mogą być używane podczas tworzenia ofert lub faktur. Możesz mieć listę klientów na lądzie, w porównaniu z zagranicą lub produktów sprzedawanych hurtownikom lub bezpośrednio klientom. W ten sposób możesz mieć pewność, że przedstawiciel handlowy zawsze zapewnia optymalne ceny.
Skontaktuj się z nami aby dowiedzieć się więcej o tym, jak wykorzystać potężne funkcje Vtiger CRM, aby zwiększyć wydajność zespołu i zadowolić klientów.
