Kompleksowy przewodnik do automatyzacji zadań związanych ze sprzedażą w Vtiger CRM

Czy sprzedając kiedykolwiek:

• Poświęciłeś swój cenny czas na wprowadzenie danych kontaktowych i możliwości do CRM?
• Zmarnowałeś czas dzwoniąc na niewykwalifikowanych potencjalnych klientów, ponieważ pojawili się najpierw na twojej liście kontaktów?
• Pozwól, by ołowiu zmarzło, bo zapomniałeś o kontynuacji?
• Wymieniłeś mnóstwo e-maili z perspektywą na sfinalizowanie czasu na demo?
• Spędził godzinę kopiąc pliki, aby znaleźć cytat, który musiałeś wysłać 30 minut temu?

Jeśli znalazłeś się w co najmniej jednej z tych sytuacji, musisz wypróbować potężną Vtiger narzędzia automatyzacji sprzedaży dzisiaj.

Vtiger CRM automatyzuje przyziemne i czasochłonne zadania, które wykonujesz na każdym etapie cyklu sprzedaży. To nie tylko przyspiesza proces sprzedaży, ale także eliminuje błędy ręczne i poprawia wydajność. Oto lista funkcji, których można użyć do automatyzacji zadań w Vtiger:

Etap sprzedaży: generowanie leadów

Generowanie potencjalnych klientów jest pierwszym krokiem w procesie sprzedaży. Istnieją różne metody poszukiwania sprzedaży. Codziennie wysyłasz kilkanaście e-maili z ofertami sprzedaży i wykonujesz mnóstwo zimnych rozmów w poszukiwaniu potencjalnych klientów, którzy mogą być zainteresowani Twoim rozwiązaniem. Otrzymujesz zapytania od potencjalnych klientów za pośrednictwem e-maili i zgłoszeń formularzy internetowych. Przed dokonaniem zakupu znajdziesz potencjalnych klientów szukających sugestii i porad na kanałach społecznościowych. Vtiger zapewnia narzędzia do efektywniejszego poszukiwania i automatycznego przechwytywania informacji o potencjalnym potencjale w CRM.

Narzędzia do poszukiwania:

Webformy:

Firmy korzystają formularz internetowy konwertować użytkowników witryny na potencjalnych klientów. Vtiger pozwala ci tworzyć niestandardowe formularze internetowe które można umieścić na stronie internetowej Twojej firmy. Gdy odwiedzający witrynę przesyła formularz internetowy, w Vtiger automatycznie tworzony jest rekord ołowiu. Wszystkie dane przesłane za pośrednictwem formularza internetowego zostaną automatycznie przeniesione do Vtiger. Nazwa Prospect, identyfikator e-mail, oznaczenie, nazwa firmy, lokalizacja to kilka informacji, które można przechwycić z formularza internetowego. Możesz skonfigurować zaawansowaną automatyzację za pomocą przepływów pracy podejmować szybkie działania. Na przykład, jeśli masz perspektywy na całym świecie, możesz zebrać lokalizację w formularzu internetowym. W Vtiger możesz mieć przepływ pracy, aby automatycznie wyznaczać trasy z określonej lokalizacji do zespołu sprzedaży danego regionu lub nawet do konkretnego pracownika sprzedaży. Cały ten proces eliminuje minuty poświęcone na ręczne wprowadzanie danych i ręczne przydzielanie leadów.

Wiadomości e-mail:

Gdy wysyłasz e-maile ze sprzedażą, jedyną rzeczą, której nigdy nie chcesz, aby Twoi potencjalni klienci robili, jest przycisk „Usuń”. Personalizacja wiadomości e-mail poprawia wskaźnik zaangażowania. ZA badania przeprowadzone przez Aberdeen pokazuje, że spersonalizowane wiadomości e-mail poprawiają współczynniki klikalności średnio o 14% i konwersje o 10%.

Dzięki automatyzacji poczty e-mail Vtiger możesz spersonalizować każdy e-mail bez konieczności spędzania kilku godzin ręcznie wpisując każde zdanie wiadomości. Vtiger pozwala ci tworzyć niestandardowe szablony e-mail wielokrotnego użytku możesz szybko dostosować się do potrzeb przed naciśnięciem przycisku Wyślij. Możesz użyć scal znaczniki aby automatycznie dodawać elementy personalizacji, takie jak nazwa prospekta lub nazwa firmy. Bądź jednak ostrożny. Nie chcesz, aby Twoi potencjalni klienci wąchali automatykę w swoich wiadomościach. Nikt nie lubi dźwięków robotów ani stanowisk sprzedaży. Spróbuj zachować wiadomość w tonie konwersacyjnym i użyj znaczników scalania, aby nadać osobisty charakter. Z Vtiger, w ciągu kilku minut, możesz wysłać e-mailem prospekty 100, witając się po imieniu i pytając, jak jasne jest słońce w mieście. Vtiger pozwala nawet ustawić zautomatyzowane spersonalizowane odpowiedzi to wyzwalacz oparty na konkretnych działaniach podejmowanych przez potencjalnych klientów na Twoim e-mailu.

Rozmowy telefoniczne:

Codziennie robisz dziesiątki rozmów telefonicznych. Vtiger pozwala na to nawiązywać połączenia jednym kliknięciem i automatycznie rejestruje każde połączenie, które wykonujesz lub odbierasz za pośrednictwem CRM. Brak zmarnowanych minut na wybieranie numerów lub ręczne rejestrowanie każdego połączenia. Możesz wrócić i odwoływać się do tych połączeń w dowolnym momencie. Vtiger integruje się z popularnymi usługami telefonicznymi, takimi jak Twilio, Plivo, ViciDial, Exotel oraz Gwiazdka. Możesz skonfigurować wiele bram i wybrać jedną bramkę podczas nawiązywania połączenia. Jeśli potencjalny klient jest zainteresowany Twoim produktem, możesz utworzyć rekord szansy w CRM jednym kliknięciem. Jeśli prospekt poprosi Cię o obserwację po kilku tygodniach, możesz natychmiast skonfigurować przypomnienie, aby upewnić się, że żadne ślady nie spadną.

Etap sprzedaży: kwalifikacja potencjalnych klientów

Kwalifikacja potencjalnego klienta to proces oceny chęci potencjalnego klienta do zakupu od Ciebie. Kwalifikacja potencjalnego klienta pomaga zaoszczędzić czas spędzany na potencjalnych klientach, którzy nigdy od Ciebie nie kupują. Funkcje punktacji profilu i oceny zaangażowania Vtiger umożliwiają identyfikację i skupienie się na najbardziej wartościowych perspektywach.

Wynik profilu:

Po utworzeniu nowego rekordu kontaktu lub organizacji, Vtiger automatycznie punktuje profil aby pokazać, jak atrakcyjna jest Twoja firma. Aby uzyskać profile, Vtiger pozwala przypisać wynik między 0 i 100 dla każdego z pól w module Kontakty i moduł. Po skonfigurowaniu oceniania profilu Vtiger automatycznie oblicza wynik każdego rekordu Kontakt i Organizacja i umieszcza ocenę opartą na gwiazdce 5 na każdym rekordzie. Potencjalne profile klientów, które pasują ściśle do Twojego profilu idealnego klienta, otrzymają wyższą ocenę gwiazdek niż te, które nie są. Ta ocena gwiazdek pomaga szybko wybrać wysokiej jakości perspektywy do dalszego zaangażowania.

Wynik zaangażowania:

Vtiger śledzi, jak Twoi potencjalni klienci angażują się w e-maile i daje Ci wynik zaangażowania aby powiedzieć, jak zainteresowani są Twoi potencjalni klienci. Za każdą akcję, którą prospekt bierze na Twój e-mail, dodaje się punkt do wyniku zaangażowania. Na przykład, gdy potencjalny klient otwiera wiadomość e-mail, wynik zaangażowania to 1, a gdy potencjalny klient kliknie link udostępniony w wiadomości e-mail, wynik zaangażowania staje się 2. Więcej zaangażowania, wyższy wynik. Wraz ze wzrostem wyniku zaangażowania wiesz, że Twoi potencjalni klienci są coraz bardziej zainteresowani Twoim produktem. W ten sposób możesz zidentyfikować i skoncentrować się na swoich najbardziej zaangażowanych perspektywach.

Etap sprzedaży: demonstracja produktu

Po zakwalifikowaniu potencjalnych klientów następnym krokiem jest umówienie się z nimi na spotkanie w celu przedstawienia produktu lub usługi. Jeśli gromadzisz wiadomości e-mail w tę iz powrotem, aby umówić się na spotkanie, to nie tylko nieefektywnie radzisz sobie z procesem, ale także spowalniasz tempo transakcji.

Strona spotkania:

Vtiger's strona spotkania został zaprojektowany, aby proces zarządzania spotkaniami był bezstresowy. Vtiger umożliwia utworzenie osobistej strony spotkań, która uwzględnia wszystkie inne wydarzenia w kalendarzu i wyświetla tylko otwarte miejsca. Wszystko, co musisz zrobić, to udostępnić adres URL strony spotkania potencjalnym klientom i wybrać przedział czasowy spośród wszystkich dostępnych. Gdy potencjalny klient wybierze dogodny czas, oboje otrzymają wiadomość e-mail z potwierdzeniem spotkania. W przypadku, gdy potencjalny klient chce zmienić termin, może po prostu anulować istniejącą wizytę i zaplanować nową bez wymagania osobistej interwencji.

Etap sprzedaży: negocjacje

Dostarczyłeś imponujące demo, Twój potencjalny klient jest przekonany do zakupu, wysłałeś wycenę i czekasz na zamknięcie transakcji. Ale potem słyszysz, jak potencjalny klient mówi - „Chciałbym negocjować”. Chociaż ten etap cyklu sprzedaży bardzo wymaga umiejętności negocjacyjnych, nadal możesz użyć kilku automatyzacji do zarządzania dokumentami i podejmowania szybkich decyzji.

Zatwierdź oferty:

W przypadku, gdy potencjalny klient prosi o zniżkę przekraczającą limit zatwierdzenia, należy skontaktować się ze swoim przełożonym lub innym dyrektorem wyższego szczebla przed wysłaniem oferty do potencjalnego klienta. Z Vtiger's proces zatwierdzania wyceny na miejscu nie musisz tracić czasu na ściganie osób zatwierdzających za zatwierdzenie ofert. Vtiger auto wysyła oferty do zatwierdzenia, gdy spełnione są określone warunki wejścia. Możesz również dołączyć wielu zatwierdzających, a wycena zostanie automatycznie wysłana do każdego zatwierdzającego.

Etap sprzedaży: przegląd umów

Terminowe podpisanie umów i dokumentów sprzedaży ma kluczowe znaczenie dla zamknięcia transakcji przed przewidywaną datą zamknięcia. W końcu nie chcesz opóźniać transakcji, ponieważ umowa, którą zawarłeś kurierem, nie dotarła do kluczowych decydentów przed wyjazdem na tygodniową podróż służbową. Aby pomóc Ci szybko i niezawodnie podpisać umowy, Vtiger integruje się z dostawcami bezpiecznych podpisów elektronicznych.

DocuSign:

Vtiger integruje się z DocuSign aby umożliwić wymianę podpisów drogą elektroniczną. Dzięki funkcji DocuSign uzyskanie ważnych podpisów od potencjalnych klientów znajdujących się w odległości wielu kilometrów to kwestia kilku kliknięć. Podpis cyfrowy eliminuje opóźnienia w wysyłce i ryzyko utraty dokumentów w tranzycie. Kiedy wysyłasz umowę do podpisu, potencjalni klienci mogą zalogować się za pomocą dowolnego urządzenia - komputera stacjonarnego, laptopa lub telefonu komórkowego - i złożyć swój podpis. W umowie możesz dodać tagi w miejscach, które wymagają podpisu potencjalnego klienta, aby upewnić się, że żaden podpis nie zostanie pominięty. Po podpisaniu umowy status umowy jest automatycznie zmieniany na „Podpisana”, a użytkownik zostanie o tym powiadomiony.

Etap sprzedaży: Zamknij

Ostatni etap cyklu sprzedaży jest bliski. Kiedy potencjalny klient w końcu kupi Twój produkt lub usługę, pomyślnie zamknąłeś transakcję. Zmieniłeś perspektywę w klienta. Po zamknięciu transakcji przekazujesz konto klienta zespołowi rozliczeniowemu i zespołowi obsługi klienta. Zespół rozliczeniowy będzie wymagał informacji o klientach i transakcjach w celu wygenerowania faktury, a zespół pomocy technicznej wykorzysta te same informacje do odpowiedzi na zapytania klientów. Gdy wszystkie informacje o klientach i transakcjach zostaną przechwycone w Vtiger, możesz przekazać konta klientów jednym kliknięciem.

Fakturowanie:

Vtiger integruje się z powszechnie używanymi programami księgowymi, takimi jak xero, Quickbooks oraz Zestawienie usprawnić wymianę faktur między zespołami sprzedaży i rozliczeń. Po zamknięciu sprzedaży Vtiger umożliwia utworzenie faktury z oferty lub zamówienia sprzedaży za jednym kliknięciem. Następnie możesz łatwo zsynchronizować fakturę z oprogramowaniem księgowym, aby zespół rozliczeniowy podjął działania. Ta automatyzacja zapewnia szybsze fakturowanie z zerowymi błędami ręcznymi.

Oprócz wyżej wymienionych funkcji, Vtiger CRM zapewnia wiele innych funkcji przyspieszających proces sprzedaży. Cytuj szablony wydruku, śledzenie dokumentów, przepływów pracy, przypomnienia o bezczynności, rozmowy z @mentions, wiele rurociągów sprzedaży by wymienić tylko kilka. Zarejestruj się a bezpłatna wersja próbna Vtiger dziś zbadać więcej funkcji automatyzacji sprzedaży.