Alerty i powiadomienia: Twoi nowi najlepsi przyjaciele w odległym świecie

Każdy z nas zastanawiał się, jak wygodne byłoby zdalne dojeżdżanie do pracy w pewnym momencie życia.
Przed pandemią praca z domu (WFH) była dodatkiem. Firmy uznały to za korzystne, ponieważ zmniejszyło rotację pracowników o 25%¹.

Dodatkowo firmy mogłyby zaoszczędzić 11,000 XNUMX USD rocznie na każdego pracownika, który przez połowę czasu pracował zdalnie². Wielu pracowników preferowało również pracę w domu, ponieważ zapewniała lepszą równowagę między życiem zawodowym a prywatnym i eliminowała dojazdy w godzinach szczytu. Czy nie chciałbyś mieć tego cennego dodatkowego czasu na czytanie książki, zabawę z psem lub po prostu relaks?


Praca w domu to dziś nowa normalność. To, co było dostępne dla nielicznych, jest teraz jedynym sposobem na pracę dla wielu z powodu COVID.


Wszyscy odkryliśmy wiele wad pracy w domu. Niektórzy z nich są:

• Utrata bezpośrednich kontaktów ze współpracownikami.
  W biurze rozwiewanie wątpliwości wymagało po prostu przejścia kilku kroków lub odwrócenia się na krześle. Tak już nie jest. Teraz wszyscy musimy polegać na zaplanowanych spotkaniach, czatach, rozmowach telefonicznych itp.
• Dopasowanie celów indywidualnych do celów zespołu.
  Wyrównanie celów jest o wiele trudniejsze, gdy ludzie pracują z dala od siebie. Odkryliśmy, że subtelna zaleta komunikacji niewerbalnej jest zwykle nieobecna podczas komunikacji elektronicznej.
• Komunikowanie się z kontaktem lub pielęgnowanie potencjalnego klienta:
  Komunikacja jest trudna bez interakcji twarzą w twarz. Nie możesz ocenić ich wyrazu twarzy ani odczytać języka ciała. Niektórym zdalne utrzymywanie relacji może nie być łatwe.

Na szczęście technologie CRM sprawiły, że współpraca ze zdalnymi zespołami do pewnego stopnia jest łatwa i wydajna. Na przykład my w Vtiger CRM używamy funkcji takich jak Alerty i Powiadomienia, Kalendarz Google i Skrzynka odbiorcza, aby komunikować się z naszymi współpracownikami i klientami.


Alerty i powiadomienia to jedna z takich funkcji w Vtiger CRM, która zapewnia, że ​​nie przegapisz interakcji z klientami i wydarzeń, takich jak spotkania, e-maile itp. W tym poście na blogu omówimy, w jaki sposób ta funkcja może pomóc w pokonaniu niektórych wyzwań komunikowanie się zdalnie, o którym wspominaliśmy wcześniej.


Co to są alerty i powiadomienia?

Spójrzmy na kilka przypadków, w których Alerty przydają się w zwykły dzień pracy:

• Załóżmy, że jesteś kierownikiem ds. Sprzedaży, który chce śledzić postęp określonej transakcji w trakcie jej realizacji. Nie możesz sprawdzać statusu transakcji co kilka minut bez obniżania produktywności. Akcje upraszczają ten proces, natychmiast powiadamiając o zmianie stanu.
• Czy jesteś przedstawicielem handlowym, który chce odpowiedzieć na ważnego e-maila klienta wkrótce po jego otrzymaniu? Ciągłe monitorowanie skrzynki odbiorczej nie jest praktycznym rozwiązaniem tego celu. Actions rozwiązuje tę przeszkodę, natychmiast ostrzegając Cię, gdy klient wyśle ​​wiadomość e-mail. Możesz wtedy szybko zareagować i
  i zaimponuj klientowi swoją szybkością.
• Jeśli jesteś kierownikiem projektu, który chce w łatwy sposób śledzić swoje oczekujące zadania i współpracowników, to Akcje to narzędzie dla Ciebie. Wyszukiwanie przydziałów zadań i potwierdzanie ich statusu powoduje znaczne obciążenie. Akcje niwelują te narzuty, ostrzegając Cię, gdy zadania są przypisane do Ciebie i kiedy zadanie jest aktualizowane.

Akcje upraszczają proces śledzenia i mogą być bardzo przydatne we wspieraniu menedżerów, którzy chcą śledzić bezczynne przypadki lub naruszenia w umowach SLA.


Specjaliści ds. Marketingu mogą używać działań do śledzenia działań klientów w wiadomościach e-mail, takich jak otwarcia i kliknięcia (w linkach), bez korzystania z aplikacji lub usług innych firm.

Powyższe przykłady powinny dać ci wyobrażenie o różnych rodzajach alertów w Vtiger CRM, ale najpierw gdzie są dostępne alerty i powiadomienia w Vtiger CRM?

Vtiger CRM ma dedykowaną stronę do zarządzania przypomnieniami i alertami o nazwie Akcje. To tak jakby mieć osobistego asystenta, który od czasu do czasu podpowiada Ci o Twoich zadaniach, wydarzeniach, e-mailach i wzmiankach.
Dzięki wszystkim przypomnieniom w jednym miejscu planowanie dnia staje się znacznie łatwiejsze.

Najlepsze jest to, że to wszystko zautomatyzowane!.



Co widzisz na stronie Akcje?

• Moje działania: Ta karta zawiera listę wszystkich działań, takich jak zdarzenia i zadania, które zostały Ci przydzielone. Można również zobaczyć alerty dotyczące bezczynności i cyklu życia. Zawiera również listę nadchodzących i zaległych działań.
• @ Wzmianki: Ta karta zawiera wszystkie wystąpienia, w których użytkownicy wspomnieli o Tobie w rekordach CRM. Może to służyć do powiadamiania o wiadomości, dodawania ważnych notatek, a nawet do doceniania kogoś.
• Aktualizacja: Ta karta zawiera listę aktualizacji rekordów w CRM. Możesz skonfigurować alerty dla tych aktualizacji i otrzymywać natychmiastowe powiadomienia o wszelkich wprowadzonych do nich zmianach, takich jak zamknięcie umowy, udostępnienie listy lub zatwierdzenie oczekujące na sprawdzenie.
• Zaręczynowy: Ta karta upraszcza współpracę z klientami. Zawiera listę interakcji z klientami wraz z wysłanymi przez Ciebie dokumentami i wiadomościami e-mail. Na tej karcie możesz sprawdzić, czy klient okazał zainteresowanie Twoją ofertą lub czy Twoje e-maile były interesujące.

Rodzaje alertów w Vtiger CRM

Vtiger CRM zapewnia różne rodzaje alertów, które pomogą lepiej zarządzać Twoim dniem pracy. Oni są:

• Alerty o aktywności: Ten alert powiadamia o zdarzeniach i zadaniach sklasyfikowanych jako zbliżające się, zaległe i zakończone. Może być używany do spotkań, wydarzeń na miejscu, połączeń itp. Możesz również śledzić aktualizacje wprowadzone do określonych rekordów. Alerty o aktywności można skonfigurować dla prawie każdego modułu, w tym umów, organizacji, potencjalnych klientów, kontaktów itp.
• Alerty dotyczące zaangażowania: Ten alert pomaga dowiedzieć się o działaniach kontaktu w wysłanych przez Ciebie wiadomościach e-mail. Zasadniczo ostrzega Cię, gdy kontakt:
  • Otwiera wiadomość e-mail
  • Klika łącze w wiadomości e-mail
  • Odpowiedzi na e-mail
  • Wyświetla wysłany dokument
  • Pobiera dokument
  • Udostępnia dokument
  • Komentarze na ten temat

  Możesz nawet skonfigurować alerty tak, aby pojawiały się przy pierwszym podjęciu działania lub za każdym razem, gdy zostanie podjęta akcja w wiadomości e-mail.

• Wzmianka o alertach: Ten alert informuje Cię, gdy inny użytkownik wspomina Twoje imię i nazwisko w rekordzie CRM. Możesz również użyć tego alertu do komentowania, powiadamiania o punkcie, wysyłania ostrzeżenia, a nawet doceniania kogoś.
• Alert bezczynności: Ten alert informuje o tym, że określony rekord nie był aktualizowany przez określony czas. Ostrzega, gdy coś utknęło w martwym punkcie przez nietypowy czas.
• Ostrzeżenie dotyczące cyklu życia: Ten alert informuje o tym, że dany rekord nie przeszedł do dalszych etapów, jak powinien. Jest dostępny tylko dla modułów Potencjalni klienci, Kontakty, Organizacje i Oferty. Prosi o zwrócenie uwagi na opóźniony postęp nagrywania i odpowiednią pracę nad nim.
• Inteligentny alert: Ten alert pomaga menedżerom mieć oko na swoich podwładnych. Pomaga zaoszczędzić czas, unikając konieczności ręcznego monitorowania postępów. Załóżmy na przykład, że możesz utworzyć inteligentne alerty, aby odnowić umowy serwisowe, które wkrótce wygasną.

Teraz, gdy wiesz już o różnych typach alertów i wiesz, gdzie możesz nimi zarządzać, pozwól nam dowiedzieć się, gdzie możesz otrzymywać powiadomienia. Vtiger CRM oferuje różne opcje otrzymywania powiadomień zwanych kanałami powiadomień.




Kanały powiadomień w Vtiger CRM

Vtiger pozwala skonfigurować kanały, przez które chcesz otrzymywać powiadomienia. Oprócz tego możesz skonfigurować, o czym powinieneś być powiadamiany, i możesz włączyć / wyłączyć dźwięk powiadomień. Możesz nawet włączyć / wyłączyć dowolne alerty i powiadomienia zgodnie ze swoimi potrzebami. Oto opcje kanałów:

• Desktop: Jeśli martwisz się brakiem powiadomień w kilku innych aplikacjach, korzystanie z kanału dla komputerów stacjonarnych jest oczywiste. Ponieważ na pulpicie pojawią się wszystkie powiadomienia, prawdopodobnie nie przegapisz żadnego z nich. Musisz włączyć powiadomienia w przeglądarce, aby otrzymywać powiadomienia na komputerze.
• Wiadomości e-mail: Możesz wybrać otrzymywanie powiadomień e-mailem w celu systematycznego śledzenia. Wszystkie powiadomienia będą kierowane na identyfikator e-mail określony jako nazwa użytkownika CRM.
• Akcje: Strona Działania jest domyślnym kanałem dla wszystkich powiadomień, chyba że alert / powiadomienie jest wyłączone.

Bycie na bieżąco z powiadomieniami biznesowymi nie może być prostsze. Wypróbuj Vtiger CRM, aby doświadczyć tej wygody z pierwszej ręki.
LOGOWANIE już dziś na bezpłatną wersję próbną!

—————————————————————————————————————————————————— —-

Numer referencyjny:

[1] https://www.smallbizgenius.net/by-the-numbers/remote-work-statistics/#gref

[2] https://review42.com/resources/zdalne-statystyki-pracy/