Wzmocnij eksportowanie danych za pomocą integracji Arkuszy Google w Vtiger CRM

Witajcie ludzie!

Witaj zpowrotem w Zwiększ produktywność dzięki integracji z Google Workspace seria blogów. Na tym blogu przeprowadzimy Cię przez integrację Arkuszy Google z Vtiger CRM.

Jako organizacja będziesz otoczony stosami danych związanych z nowymi leadami, istniejącymi leadami, fakturami, zamówieniami sprzedaży itp. A jeśli jesteś użytkownikiem CRM, na pewno wszystkie te ważne dane zostały bezpiecznie zapisane w aplikacji CRM.

Jako dyrektor ds. sprzedaży w firmie ubezpieczeniowej Twój kierownik może chcieć przejrzeć liczbę polis ubezpieczeniowych kupionych przez nowych klientów w ciągu miesiąca. Mogą też chcieć sprawdzić, które polisy, takie jak ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie domu lub podróżne, są popularne wśród kupujących.

Nie sądzisz, że jeśli uda Ci się przenieść wszystkie zarejestrowane dane do arkusza kalkulacyjnego lub dokumentu programu Excel, łatwo będzie Ci je udostępniać, omawiać lub prezentować w wykonalny sposób? Tak, to właśnie Arkusze Google mogą dla Ciebie zrobić. Zapoznajmy się z Arkuszami Google w poniższej sekcji.

Co to są Arkusze Google

Arkusze Google umożliwiają tworzenie, edytowanie, aktualizowanie, rejestrowanie i udostępnianie ważnych danych biznesowych w czasie rzeczywistym. Możesz uporządkować dane w różnych wierszach i kolumnach i utorować sobie drogę do lepszej współpracy, udostępniając dane w zespołach i między zespołami. Ułatwia również dostosowywanie, dodając lub usuwając wiersze i kolumny zgodnie z własnymi wymaganiami.

Jeśli wszyscy członkowie Twojego zespołu pracują zdalnie, możesz zaprezentować swój dokument za pośrednictwem Google Meet, a osoby, które mają do niego dostęp, mogą w razie potrzeby wprowadzić niezbędne zmiany.

Czy teraz, przy wszystkich tych możliwościach, jakie Arkusze Google mają do zaoferowania, nie jest konieczne pełne wykorzystanie ich funkcji? Nie ma wątpliwości, że CRM dostosowuje organizacje do wykonywania ich codziennych czynności w usprawniony sposób, ale CRM zintegrowany z różnymi aplikacjami zewnętrznymi może być bardziej owocny, aby pozostać wydajnym i produktywnym.

Dlatego Arkusze Google zintegrowane z CRM są zalecane dla Twojej firmy. Wyruszmy w podróż, aby to zrozumieć, rozważając integrację Arkuszy Google z Vtiger CRM.

Łączenie Arkuszy Google z Vtiger CRM

Najlepszą częścią integracji Vtiger Google Sheets jest to, że możesz wyeksportować wszystkie Widok listy dane z CRM do Arkuszy Google jednym kliknięciem. Jeśli chcesz pokazać swojemu menedżerowi dane związane z polisami ubezpieczeniowymi, możesz przesłać dane z Vtiger CRM w następujący sposób:

Tworzenie nowego arkusza i eksport danych

Vtiger CRM zapewnia opcję tworzenia arkuszy kalkulacyjnych z różnych modułów CRM, takich jak kontakty Vtiger, potencjalni klienci, organizacja, zamówienia zakupu, zamówienia sprzedaży itp. Możesz uniknąć logowania do aplikacji Arkusze Google iw ten sposób wyeliminować przełączanie między ekranami, aby zakończyć transfer danych.

Jeśli chcesz wyeksportować dane o polisach ubezpieczeniowych wykupionych przez klientów w miesiącu listopadzie 2022, możesz zbudować zupełnie nowy arkusz z samego CRM. Możesz też eksportować dane, wybierając rekordy, w których są one dostępne w Vtiger CRM.

Dodawanie danych do istniejących arkuszy kalkulacyjnych

Jeśli przez pomyłkę nie prześlesz kilku danych klientów, możesz je wyeksportować, wybierając opcję Dodaj dane do istniejącego arkusza kalkulacyjnego.

Jeśli tworzysz nowy arkusz kalkulacyjny lub używasz istniejącego, możesz albo wyeksportować rekordy z bieżącej strony, albo przenieść dane maksymalnie do tysiąca rekordów.

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, kliknij tutaj

Benefity

Integracja Vtiger Google Sheets pomaga uprościć przesyłanie danych przy minimalnej interwencji ręcznej. Dzięki integracji Arkuszy Google z Vtiger CRM możesz:

• Rejestruj dane w różnych formatach — Arkusze kalkulacyjne i Widok listy: Możesz mieć pod ręką dane w wielu formatach zarówno w modułach CRM, jak i Arkuszach kalkulacyjnych Google. Jeśli chcesz porozmawiać ze swoim zespołem, możesz szybko wyeksportować dane bezpośrednio z Vtiger CRM.
• Eksportuj dane z różnych modułów CRM: Jak wspomniano powyżej, jeśli chcesz wyeksportować dane, aby sprawdzić, które z twoich polis ubezpieczeniowych są wyprzedane w większej proporcji, możesz przejść do zamówień sprzedaży Vtiger i przenieść dane. Z drugiej strony, jeśli potrzebujesz tylko informacji o klientach, możesz je wyeksportować z modułów Kontakty, Leady lub Organizacja.
• Dane transportowe w dużych ilościach: Integracja Arkuszy Google z Vtiger CRM umożliwia przesyłanie tysięcy rekordów w ułamku sekundy. Możesz uniknąć wprowadzania danych pojedynczo do Arkuszy i zaoszczędzić cenny czas.
• Włącz współpracę w czasie rzeczywistym: Kiedy dane są przechowywane tylko w modułach CRM, trudno jest dyskutować, komunikować się i współpracować z różnymi zespołami. Ale dzięki integracji z Arkuszami Google możesz uczestniczyć w znaczących rozmowach, dodając komentarze lub prezentując dokument.

Obejrzyj poniższy film, aby dowiedzieć się więcej o integracji Arkuszy Google i Vtiger CRM.

Jak więc integracja z Arkuszami Google pomaga zwiększyć produktywność?

Korzystając z kombinacji Vtiger CRM i Arkuszy Google, możesz bezproblemowo przyspieszyć przesyłanie danych. Gdy będziesz w stanie wyeksportować obszerne dane, będziesz mógł szybko udostępniać i prowadzić dyskusje.

Jeśli nadal nie możesz w to uwierzyć, przeżyj to, biorąc Test Drive.

I zacznij od Integracja z Arkuszami Google Vtiger Bez zwłoki.

————————————————————————————————————

Kliknij poniższy link, aby przeczytać inne blogi z tej serii

1. Wykorzystaj Google Workspace i zwiększ produktywność
2. Uzyskaj widok klienta 360 stopni dzięki integracji Gmaila z Vtiger CRM
3. Bezproblemowo eksportuj i importuj dane dzięki integracji Google Contacts i Vtiger CRM.
4. Wykorzystaj integrację Google Meet z Vtiger CRM, aby natychmiast udostępniać linki do spotkań z różnych modułów.
5. Inteligentnie przesyłaj i łącz dokumenty dzięki integracji Dysku Google i Vtiger CRM.
6. Znajdź najszybszy sposób dotarcia do lokalizacji klienta dzięki integracji Map Google i Vtiger CRM.
7. Inteligentnie twórz wydarzenia i bądź na bieżąco dzięki integracji Vtiger Google Calendar.