Wszyscy wiemy, że firmy dostosowały się do automatyzacji regularnych przepływów zadań, ale wdrażanie tej automatyzacji może być kłopotliwe, szczególnie w dynamicznym środowisku.
Konfigurowanie wielu reguł automatyzacji na różnych stronach i zarządzanie nimi w celu utrzymania ich na bieżąco może być uciążliwe, dlatego Vtiger zbudował Process Designer – narzędzie do automatyzacji procesów biznesowych (BPA).
Projektant procesów wizualnych Vtiger umożliwia administratorom definiowanie i ujednolicanie wielu przepływów w procesie za pomocą przyjaznego dla użytkownika interfejsu graficznego.
Note: Korzystanie z opcji No-Coding Required do tworzenia procesów przy użyciu projektanta procesów.
Jakie zadania można zautomatyzować za pomocą narzędzia Process Designer
Vtiger Process Designer jest wystarczająco elastyczny, aby korzystać z wielu zadań, takich jak tworzenie / aktualizowanie rekordów, zdarzenia kalendarza, pola modułów i przypisywanie rekordów na podstawie podanych kryteriów wraz z określonym czasem oczekiwania.
Zobaczmy przykład wykorzystania Process Designera.
Proces zamykania transakcji
Zamknięcie transakcji obejmuje wiele etapów, od pozyskania potencjalnego klienta do zamknięcia.
Każdy krok ma określone czynności do wykonania przez przedstawiciela handlowego.
Poniższy obraz przedstawia proces transakcji utworzony za pomocą Vtiger Process Designer.
Przycisk odtwarzania w kolorze zielonym to początek procesu.
Każdy element w kreatorze procesów pozwala na tworzenie akcji i warunków.
Tutaj tworzymy lead z warunkiem, że jeśli kontakt należy do organizacji ABC, przypisz go do konkretnego przedstawiciela handlowego.
Podobnie możesz zobaczyć, że tworzone jest zadanie przypisania nowych przychodzących potencjalnych klientów do wewnętrznego zespołu sprzedaży z powiadomieniem o alertach dla przypisanego użytkownika.
Tutaj tworzymy kontakt pod warunkiem, że potencjalny klient zostanie zakwalifikowany i w przeciwnym razie aktualizujemy status potencjalnego klienta jako niekwalifikowany.
Zadania obejmują zaplanowanie spotkania, zademonstrowanie produktu, zrozumienie wymagań produktu oraz czas oczekiwania po dyskusji negocjacyjnej. Każde zadanie można dodać do projektanta procesów i pozwolić, aby CRM zrobił swoją magię.
Przedstawiciele handlowi nie muszą już ręcznie tworzyć i zarządzać wszystkimi swoimi zadaniami. Dzięki powiadomieniom są już powiadamiani o nadchodzących zadaniach.
Proces rekrutacji
Dzięki Vtiger Process Designer administrator może tworzyć procesy dla dowolnej kategorii. Tutaj mamy przykład procesu rekrutacji. Możesz stworzyć przebieg procesu dla zespołu HR/zespołu rekrutacyjnego od planowania projektu do wdrożenia pracownika.
Rozpocznij proces od utworzenia rekordu projektu do planowania rekrutacji.
Możesz dodać akcję Utwórz, aby tworzyć różne zadania dla agenta HR w celu analizowania wakatów i zbierania wymagań, takich jak opisy stanowisk.
Utrzymuj przepływ procesu w biegu i twórz akcje dla kolejnych kroków procesu. Na przykład zaplanuj pierwszą rozmowę telefoniczną z kandydatami, korzystając z akcji tworzenia wydarzenia w kalendarzu, aby uzyskać ich dane osobowe i dodać warunki, aby przejrzeć je do krótkiej listy lub odrzucić.
Dodaj działania dla wyników warunku, jeśli kandydat znajduje się na krótkiej liście zgodnie z danym JD, zaplanuj wewnętrzną interakcję w celu omówienia z zespołem i skonfiguruj rozmowy kwalifikacyjne lub poinformuj zespół o statusie kandydata jako odrzuconego.
Na koniec dodaj zadanie, aby zaktualizować status kandydata w terenie kontaktu jako zrekrutowany lub odrzucony na podstawie decyzji osoby przeprowadzającej rozmowę kwalifikacyjną.
Możesz tworzyć różne zadania na potrzeby wdrażania, wdrażania i orientacji oraz przypisywać je do określonych użytkowników.
Poniżej znajdują się inne zasoby, które stworzyliśmy dla Process Designera:
