Witamy z powrotem w serii blogów Big Little Things, w której podkreślamy niektóre z mniej znanych, a czasem pomijanych funkcji i ulepszeń w Vtiger CRM, które mają duży cios.
W tym rozdziale skupimy się na organizacji w CRM poprzez wykorzystanie tworzenia niestandardowych list. Zacznijmy od podstaw.
Co to jest lista?
Lista to wybór rekordów w module, które mają jeden lub więcej wspólnych atrybutów identyfikujących. Listy służą do organizowania Twoich rekordów w sposób korzystny zarówno dla Ciebie, jak i Twojej firmy.
Jeśli obecnie używasz Vtiger, być może zauważyłeś, że każdy moduł ma już dostępnych kilka domyślnych list. Na przykład w module Kontakty masz listę „Wszystkie kontakty”, która wyświetla każdy pojedynczy rekord Kontakt w CRM.
Powinieneś także mieć listę o nazwie „Moje kontakty”, która będzie wyświetlać tylko rekordy kontaktów przypisane bezpośrednio do Ciebie jako użytkownika.
Przejdźmy teraz o krok dalej. Załóżmy, że chcesz mieć listę dostępną dla Kontaktów znajdujących się w Stanach Zjednoczonych. To jest miejsce, w którym możesz przyjrzeć się tworzeniu niestandardowej listy.
Tworzenie nowej listy
Tworzenie nowej listy będzie przebiegać według tego samego procesu dla każdego modułu w CRM.
Najpierw będziesz chciał kliknąć menu rozwijane listy. W tym menu powinieneś zobaczyć niebieską ikonę „+” w prawym górnym rogu. Tutaj możesz utworzyć nową listę dla bieżącego modułu, w którym się znajdujesz.
Tworzenie nowej listy jest podzielone na cztery sekcje:
- Informacje o liście
- Lista warunków
- Wybierz kolumny i zamów
- Udostępnij listę
Przejrzyjmy listę w kolejności. Nowa lista, którą będę tworzyć, będzie pochodzić z przykładu, który podałem wcześniej, więc chcemy pobrać wszystkie kontakty z siedzibą w Stanach Zjednoczonych.
Informacje o liście
Sekcja Informacje o liście to miejsce, w którym dodasz nazwę tworzonej listy, z której kolumny (Pola) informacje będą domyślnie sortowane i czy będą one sortowane w porządku rosnącym, czy malejącym dla tej kolumny.
Jak widać powyżej, nazwałem listę Kontakty z siedzibą w Stanach Zjednoczonych i ustawiłem sortowanie listy według Nazwiska w kolejności malejącej. To sortowanie jest tylko tym, według którego będą sortowane rekordy. Możesz ponownie posortować rekordy na liście, korzystając z funkcji wyszukiwania kolumn dostępnej w każdym module.
Lista warunków
Druga sekcja, Warunki listy, to miejsce, w którym określisz, które rekordy zostaną dodane do nowej listy.
Można dodać dwa rodzaje warunków. Wszystkie warunki wymagają, aby każdy warunek dodany w tej sekcji był zgodny z każdym rekordem. Wszelkie warunki wymagają, aby co najmniej jeden z warunków dodanych w sekcji był zgodny z każdym rekordem.
Same warunki to informacje pola, które ustawiają parametry, które muszą być zgodne z rekordami wciąganymi na listę.
W powyższym przykładzie chcemy pobrać kontakty z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Wiemy więc, że kraj wymieniony w Kontaktach musi być równy Stanom Zjednoczonym. Nazwa pola w rekordzie Kontakt to Kraj korespondencji. Poniżej znajduje się warunek dodany do tworzonej przez nas listy.
Wybierz kolumny i zamów
W sekcji Wybierz kolumny i kolejność możesz wybrać kolumny, które pojawią się na tworzonej liście oraz w jakiej kolejności będą wyświetlane.
Aby dodać nowe pole jako kolumnę, możesz wyszukać to pole w pasku wyszukiwania u góry tej sekcji i dodać je jako kolumnę. Dodaną kolumnę można usunąć, wybierając ikonę „x” po prawej stronie nazwy kolumny. Możesz dostosować kolejność kolumn, klikając i przeciągając lewą stronę dodanej kolumny, aby przenieść ją w wybrane miejsce.
Udostępnij listę
Sekcja Lista udostępniania to miejsce, w którym możesz udostępnić listę innym użytkownikom, rolom lub grupom. Gdy lista zostanie udostępniona, ci użytkownicy będą mogli ją również zobaczyć na liście rozwijanej.
Po zakończeniu możesz zapisać nową listę i zostanie ona dodana do menu rozwijanego listy.
Twórcy listy mogą zawsze wrócić i edytować kolumny, aby dodać lub usunąć pola lub zmienić kolejność kolumn w późniejszym czasie.
Korzystanie z list niestandardowych to niesamowity sposób na segmentowanie i sortowanie informacji w każdym module, umożliwiając Tobie i Twojemu zespołowi szybki i wydajny dostęp do potrzebnych danych.
Kliknij tutaj aby zapisać się na 15-dniowy bezpłatny okres próbny lub wypróbować naszą zawsze bezpłatną wersję pilotażową.
