Witamy z powrotem w serii blogów Big Little Things, w której podkreślamy niektóre z mniej znanych, a czasem pomijanych funkcji i ulepszeń w Vtiger CRM, które mają duży cios. Ten blog podkreśla, jak użytkownicy Vtiger mogą dostosowywać Jeden widok aby upewnić się, że widzą najbardziej odpowiednie dane do powiązanych rekordów w CRM. Zanurzmy się i dowiedzmy się więcej o tej ekscytującej funkcji.
Co to jest jeden widok?
One View jest prawdziwym przełomem dla użytkowników CRM, umożliwiając im szybkie uzyskanie cennych informacji, jednocześnie uzyskując 360-stopniowy widok swoich rekordów na jednym ekranie. Na przykład, jeśli użytkownicy przeglądają rekord kontaktu w widoku podsumowania, mogą zobaczyć powiązaną organizację, transakcje, sprawy, oferty itp.
Jeden widok umożliwia również użytkownikom kliknięcie powiązanego rekordu, aby go rozwinąć i wyświetlić jego pola kluczowe, pola nagłówka i następne działania. Pomoże to zaoszczędzić cenny czas dla zespołów sprzedaży, marketingu i wsparcia, które szukają spostrzeżeń i danych związanych z indywidualnym rekordem.
Użytkownicy mogą również tworzyć dodatkowe rekordy pokrewne, otwierać rekordy pokrewne w nowej karcie i wykonywać inne działania informacyjne na pokrewnych rekordach, takie jak poczta e-mail, rozmowy telefoniczne i wiadomości SMS.
Wreszcie, w jednym widoku można ustawić rolę osoby kontaktowej w transakcji w rekordzie osoby kontaktowej powiązanym z umową. Ustalenie roli osoby kontaktowej ds. transakcji jest kluczowym krokiem w pomaganiu w zamykaniu większej liczby transakcji poprzez identyfikację decydentów. Wpływa również na punktację transakcji podczas korzystania z Rachunek AI cecha.
Jak dostosować jeden widok.
Dostosowywanie jednego widoku to prosty proces, który mogą wykonać administratorzy konta. Istnieją dwa sposoby uzyskania dostępu do strony dostosowywania One View:
- Z widoku podsumowania rekordu.
- Z układów i pól modułów (na stronie Ustawienia).
Gdy użytkownicy uzyskają dostęp do strony dostosowywania jednego widoku, mogą przeciągnąć i upuścić dowolne „Dostępne relacje” (moduły) do sekcji „Relacje wyświetlane w jednym widoku”, aby dodać je do jednego widoku dla tego modułu. Użytkownicy mogą również zmieniać kolejność lub usuwać relacje z One View za pomocą kilku kliknięć.
Gdy administrator dostosuje konfigurację, pojawi się ona dla wszystkich użytkowników na koncie. Pozwala to na unikalną personalizację w zależności od potrzeb biznesowych firmy.
Kliknij tutaj aby zapisać się na 15-dniowy bezpłatny okres próbny lub wypróbować naszą zawsze bezpłatną wersję pilotażową.
