Witamy z powrotem w kolejnym rozdziale z serii blogów Big Little Things, w którym przedstawiamy niektóre z mniej znanych, a czasem pomijanych funkcji i ulepszeń w Vtiger CRM, które mają duży wpływ. W tym poście opisano funkcję zależnych pól/bloków, która umożliwia administratorom konfigurowanie zależności pól lub bloków na podstawie wartości innych pól. Zanurzmy się i dowiedzmy więcej o tej funkcji.
Co to jest funkcja zależnych pól/bloków?
Jak wspomniano powyżej, ta funkcja umożliwia administratorom skonfigurowanie zależności, które będą pokazywać lub ukrywać pola lub bloki w rekordzie, na podstawie wartości listy wyboru wybranych w innych polach należących do tego samego modułu. Spójrzmy na przykład:
Menedżer wsparcia, który jest administratorem na swoim koncie Vtiger, chciałby, aby jego zespół wsparcia wybrał z listy wartości (lista wyboru) w polu o nazwie „Typ rozwiązania”, gdy sprawa zostanie oznaczona jako status rozwiązany. Nie chcą, aby to pole było wyświetlane w aktach ani wypełniane, dopóki Status sprawy nie zmieni się na Rozwiązana. Jednak gdy sprawa zostanie oznaczona jako Rozwiązana, chcieliby, aby to pole było obowiązkowe i wypełnione przed zapisaniem rekordu. Menedżer pomocy technicznej może użyć funkcji pól/bloków zależnych, aby ukryć pole „Typ rozwiązania”, dopóki użytkownik nie oznaczy pola Stan sprawy jako Rozwiązane.
Benefity
Powyższy scenariusz to tylko jeden przykład wykorzystania funkcji Zależne bloki/pola, ale możliwości są nieograniczone. Będą się również różnić w zależności od potrzeb firmy. Poniżej znajduje się tylko kilka dodatkowych korzyści, z których użytkownicy będą korzystać po wdrożeniu tej funkcji:
- Declutter Dokumentacja – Pokazuj pola i bloki tylko wtedy, gdy są istotne, co pozwala na szybsze przeglądanie i nawigację.
- Personalizacja – Używaj niestandardowych pól i zależności, aby upewnić się, że odpowiednie dane są wprowadzane we właściwym polu we właściwym czasie.
- Wyczyść procesy i przepływy pracy – Upewnij się, że wszyscy Twoi użytkownicy wykonują te same procesy, konfigurując obowiązkowe zależności.
- Dokładność danych – Użytkownicy będą mogli wprowadzać dane do pól/bloków tylko wtedy, gdy odpowiednie wartości zostaną wybrane w odpowiednich polach.
Gdzie znaleźć funkcję zależnych pól/bloków
Ta funkcja jest dostępna tylko dla administratorów na koncie i można ją zlokalizować, przechodząc do strony ustawień i otwierając układy modułów i pola w kolumnie Zarządzanie modułami.
Gdy administrator znajdzie się w układach modułów i polach, będzie musiał wybrać moduł, z którym chciałby pracować (sprawy, kontakty, transakcje itp.), a następnie kliknąć kartę Zależne pola/bloki.
Jak korzystać z funkcji zależnych pól/bloków
Po wybraniu zakładki Zależne bloki/pola administratorzy mogą rozpocząć tworzenie własnych zależności w celu zaspokojenia potrzeb swoich procesów sprzedaży, wsparcia i marketingu. Mogą również przeglądać wszystkie istniejące zależności pól i bloków utworzone dla wybranego modułu.
Aby utworzyć nową zależność, administratorzy muszą kliknąć przycisk „+ Nowa zależność”. Stamtąd mogą wybrać Pole lub Blok, które chcieliby uzależnić od wybranych przez siebie Warunków. Utworzone Warunki, jeśli zostaną spełnione, określą, kiedy wybrane Pole lub Blok będą dostępne dla innych użytkowników.
Następnie administrator będzie musiał wybrać typ dostępu, jaki będą mieli użytkownicy, gdy pole lub blok staną się dostępne. Mogą wybierać między:
- Pokaż (odczyt + zapis)
- Pokaż (odczyt + zapis) i obowiązkowe
- Obowiązkowy
- Pokaż (tylko do odczytu)
Po kliknięciu Zapisz Zależność zacznie obowiązywać dla wszystkich użytkowników i zostanie dodana do istniejącej listy Pól/Bloków zależnych.
Inną opcją, jaką mają administratorzy, jest edytowanie lub usuwanie istniejących zależności. Można to zrobić, umieszczając kursor myszy nad istniejącymi zależnymi polami/blokami i klikając przycisk Edytuj (ikona ołówka) lub Usuń (ikona kosza).
Po wybraniu opcji Edytuj administratorzy będą mieli możliwość zmiany zależnego pola lub bloku, zmiany dostępu i edycji istniejących warunków lub dodania nowych warunków.
Aby dowiedzieć się więcej o funkcji Zależne pola/bloki, zapoznaj się z tym artykułem Artykuł.
Wnioski
Funkcja zależnych pól / bloków Vtiger zmienia zasady gry, jeśli chodzi o usprawnienie i ulepszenie zarządzania danymi. Możliwość ukrywania lub wyświetlania pól na podstawie predefiniowanych warunków nie tylko upraszcza wprowadzanie danych, ale także poprawia komfort użytkowania. Dzięki funkcji zależnych pól / bloków Vtiger firmy mogą optymalizować swoje procesy CRM, zwiększać produktywność i uzyskiwać cenne spostrzeżenia z dobrze zorganizowanych i spójnych danych. Jest to niezbędne narzędzie (choć czasami pomijane) dla firm, które chcą przenieść swoje zarządzanie danymi na wyższy poziom.
| Weź Vtiger na jazdę próbną już dziś Kliknij tutaj aby zapisać się na 15-dniowy bezpłatny okres próbny lub wypróbować naszą wiecznie bezpłatną edycję pilotażową |
