Witamy z powrotem w Big Little Things, gdzie wyróżniamy niektóre z mniej znanych, a czasem pomijanych funkcji i ulepszeń w Vtiger CRM, które mają duży cios. Przyglądając się dokładniej i ujawniając niektóre z tych funkcji, naszym celem jest zapewnienie, że nasi użytkownicy czerpią jak najwięcej korzyści z korzystania z naszego CRM.
Ten blog przedstawia moduł Znajdź duplikaty. Zanurzmy się i odkryjmy, o co chodzi w funkcji Znajdź duplikaty i jak można jej użyć do oczyszczenia bazy danych, zapewniając jednocześnie użytkownikom dostęp do najistotniejszych, aktualnych danych w swoim CRM. Omówimy również kilka innych sposobów znajdowania duplikatów w CRM za pomocą wyszukiwania widoku listy, jednego widoku i wyszukiwania globalnego.
Co to jest moduł Znajdź duplikaty?
Połączenia Znajdź duplikaty Moduł jest dostępny we wszystkich wydaniach Vtiger i można go znaleźć w aplikacji Narzędzia w kategorii Zarządzanie danymi. Pozwala użytkownikom łatwo wyszukiwać i identyfikować zduplikowane rekordy na podstawie wartości pól w określonych modułach. Po zidentyfikowaniu zduplikowanych rekordów użytkownicy mogą zdecydować, jak najlepiej nimi zarządzać.
Korzystanie z funkcji Znajdź duplikaty
Po otwarciu modułu Znajdź duplikaty użytkownicy zostaną poproszeni o wybranie wartości modułu, listy i pól, które chcą wyszukać w celu zidentyfikowania zduplikowanych rekordów. Użytkownicy mają również możliwość zignorowania pustych wartości pól i sprawdzenia zamkniętych rekordów pod kątem duplikatów.
Po wprowadzeniu wszystkich kryteriów i wybraniu wyszukiwania, system szybko zidentyfikuje i zaprezentuje wszystkie znalezione duplikaty rekordów w widoku listy. Z tego miejsca użytkownicy mogą wybrać odpowiednie rekordy i zdecydować, jak chcą nimi zarządzać, korzystając z opcji Usuń lub Scal.
Scalanie zduplikowanych rekordów
Korzystając z opcji scalania, użytkownicy mogą wybrać do trzech rekordów jednocześnie, aby następnie scalić je w jeden. Wybrane rekordy są wyświetlane w formacie siatki, umożliwiając użytkownikowi wybranie poszczególnych pól, które chciałby zachować w ostatecznym scalonym rekordzie. Niezwykle pomocne jest uzyskanie wyraźnego obrazu wszystkich zduplikowanych rekordów z ich polami ułożonymi obok siebie. Gwarantuje to, że użytkownicy zachowują najdokładniejsze i najbardziej aktualne informacje ze wszystkich zduplikowanych rekordów, jednocześnie usuwając bałagan i czyszcząc bazę danych.
Usuwanie zduplikowanych rekordów
Usuwanie duplikatów rekordów jest łatwe dzięki modułowi Znajdź duplikaty. Użytkownicy mogą po prostu wybrać zduplikowane rekordy, które chcą usunąć, i kilkoma kliknięciami usunąć wiele rekordów jednocześnie. Usunięte rekordy będą również przechowywane w koszu przez 30 dni, zanim zostaną całkowicie usunięte, umożliwiając użytkownikom odzyskanie wszelkich rekordów i ich danych usuniętych przez pomyłkę.
Inne sposoby znajdowania zduplikowanych rekordów
Istnieją trzy inne sposoby znajdowania duplikatów w CRM. Podsumowałem je dalej, poniżej:
Jeden widok
Po zainstalowaniu Vtiger Rachunek AI Rozszerzenie, użytkownicy będą mogli zobaczyć i szybko uzyskać dostęp do duplikatów rekordów transakcji wyświetlanych podczas przeglądania rekordu transakcji w Jeden widok. Domyślnie Calculus AI sprawdza pole „Nazwa transakcji” pod kątem zduplikowanego tekstu, ale wyświetla również zduplikowane rekordy na podstawie dowolnych pól skonfigurowanych za pomocą Zduplikowane zapobieganie w module Oferty.
Wyszukiwanie w widoku listy
Użytkownicy mogą korzystać z wyszukiwania w widoku listy, aby znaleźć zduplikowane rekordy, wprowadzając unikalne wartości w polach wyszukiwania. Po zlokalizowaniu zduplikowanych rekordów użytkownicy mogą wybrać wiele rekordów i użyć Akcje widoku listy scalić lub usunąć rekordy.
Wyszukiwanie globalne
Podobnie jak w przypadku wyszukiwania widoku listy, użytkownicy mogą wprowadzać unikalne wartości, takie jak adresy e-mail, numery telefonów itp Wyszukiwanie globalne pole wyszukiwania, aby znaleźć zduplikowane rekordy. Istnieją ograniczenia dotyczące obsługi zduplikowanych rekordów po ich zlokalizowaniu za pomocą wyszukiwania globalnego. Na przykład nie można scalać ani usuwać rekordów za pomocą funkcji wyszukiwania globalnego. Dostęp do rekordów można uzyskać tylko pojedynczo, aby usunąć rekordy lub powrócić do korzystania z funkcji Akcje widoku listy lub funkcji Znajdź duplikaty w celu scalania lub usuwania wielu rekordów jednocześnie.
Kliknij tutaj aby zapisać się na 15-dniowy bezpłatny okres próbny lub wypróbować naszą zawsze bezpłatną wersję pilotażową.
