Witamy z powrotem w kolejnym rozdziale z serii blogów Big Little Things, w którym przedstawiamy niektóre z mniej znanych, a czasem pomijanych funkcji i ulepszeń w Vtiger CRM, które mają duży wpływ. W tym poście zwrócono uwagę na funkcję Grid Edit, która umożliwia użytkownikom edytowanie rekordów bezpośrednio z widoku listy. Zanurzmy się i dowiedzmy więcej o tej funkcji.
Co to jest funkcja edycji siatki?
Funkcja Grid Edit umożliwia użytkownikom edytowanie i zapisywanie wartości pól w wielu rekordach, a wszystko to na jednym ekranie w widoku listy. Grid Edit zapewnia użytkownikowi widok tabelaryczny ich rekordów i umożliwia użytkownikom przypisywanie różnych wartości do różnych rekordów bez konieczności wprowadzania lub otwierania rekordu.
Korzyści z używania Grid Edit
Poniżej wymieniono tylko kilka sposobów, w jakie użytkownicy i organizacje mogą skorzystać z funkcji Grid Edit w Vtiger:
- Oszczędzaj cenny czas, umożliwiając użytkownikom edytowanie w locie, umożliwiając im skupienie energii na ważniejszych zadaniach
- Edytuj wiele pól w wielu rekordach w jednym ujęciu z tego samego ekranu
- Upewnij się, że edytujesz właściwe rekordy, używając filtrów wyszukiwania lub tworząc niestandardowe listy przed edycją
- Szybko edytuj pola, które są najbardziej odpowiednie według zarządzanie kolumnami w widoku listy
Przypadek użycia edycji siatki
Kierownik ds. sprzedaży musi ponownie przypisać rekordy Kontaktów dla potencjalnych klientów, którzy znajdują się w określonych stanach w USA, do przedstawiciela handlowego (Użytkownika) przypisanego do tego regionu. Menedżer musi również zaktualizować numer kierunkowy kraju w polu numeru telefonu dla tych kontaktów. Zamiast otwierać i uzyskiwać dostęp do każdego rekordu pojedynczo w celu edycji, kierownik sprzedaży może szybko utworzyć niestandardową listę lub zastosować filtry wyszukiwania do istniejącej listy, aby udoskonalić wszystkie rekordy, które chce ponownie przypisać i edytować. Za pomocą zaledwie kilku kliknięć kierownik sprzedaży może ponownie przypisać jeden lub wiele rekordów do odpowiedniego przedstawiciela handlowego i edytować kod kraju bez konieczności przeskakiwania między rekordami lub opuszczania strony.
Instalowanie Edycji siatki
Funkcja Grid Edit jest płatnym dodatkiem, który można kupić i zainstalować w sklepie z rozszerzeniami Vtiger. Po prostu przejdź do strony Ustawienia z menu głównego lub menu użytkownika i kliknij Dodatki w kolumnie Rozszerzenia. Wyszukaj dodatek Grid Edit i kliknij Kup. Po zakupie funkcja Grid Edit będzie dostępna dla wszystkich aktywnych użytkowników w Twojej instancji CRM. Proszę odnieść się Ten artykuł instrukcje krok po kroku.
Jak korzystać z edycji siatki
Po pomyślnym zainstalowaniu funkcji Grid Edit użytkownicy mogą wejść do dowolnego modułu, w którym dozwolona jest Edycja siatki, i kliknąć przycisk Edycja siatki znajdujący się u góry strony rekordu. Spowoduje to przejście użytkownika do widoku edycji siatki.
Następnie użytkownicy mogą przełączać się między swoimi listami lub używać filtrów wyszukiwania, aby dzwonić do określonych rekordów, które chcieliby edytować.
Na koniec użytkownicy mogą kliknąć pola, które chcieliby edytować w dowolnym rekordzie znajdującym się na liście. Zmiany będą obowiązywać, dopóki użytkownik nie zakończy edycji wszystkich żądanych pól/rekordów. Po zakończeniu edycji użytkownik może kliknąć przycisk Zapisz, aby zapisać wszystkie zmiany lub kliknąć przycisk Anuluj, aby anulować wszystkie zmiany.
Podsumowując, Grid Edit to naprawdę oszczędzająca czas funkcja, której nie należy przeoczyć i jest warta niewielkich kosztów. Dzięki Grid Edit użytkownicy mogą od razu zacząć oszczędzać cenny czas, umożliwiając im dokonywanie niezbędnych edycji rekordów bez czasochłonnego otwierania każdego rekordu przed edycją.
| Weź Vtiger na jazdę próbną już dziś Kliknij tutaj aby zapisać się na 15-dniowy bezpłatny okres próbny lub wypróbować naszą zawsze bezpłatną wersję pilotażową. |
