Witamy z powrotem w serii blogów Big Little Things, w której podkreślamy niektóre z mniej znanych, a czasem pomijanych funkcji i ulepszeń w Vtiger CRM, które mają duży cios. Ten post podkreśla, jak zarządzać kolumnami na każdej liście w module Twojego konta Vtiger CRM.
Co to jest kolumna?
Jeśli nie znasz jeszcze konwencji nazewnictwa używanych w Vtiger, możesz już zgubić się w terminach takich jak lista i moduł o tym, jak działają w CRM. Zacznijmy od podstawowych definicji.
Moduły: Moduły odwołują się do encji, takich jak Kontakty, Potencjalni klienci, Szanse sprzedaży itp. Stanowią zbiór rekordów.
Pole: Elementy przechowujące i wyświetlające moduł rejestrują dane. Na przykład pole imienia w rekordzie kontaktu.
Widok listy: Ten widok zawiera listę wszystkich rekordów w module, który jest również domyślnym widokiem dla większości modułów.
Lista: Lista to wstępnie zdefiniowany zbiór rekordów w module, takich jak kontakty przypisane do określonego użytkownika.
Aby uzyskać dodatkowe definicje standardowych terminów CRM, zapoznaj się z naszym Słownik.
Czym więc jest kolumna?
Kolumna to pole wybrane do wyświetlenia w widoku listy modułu. Po dodaniu kolumny informacje o tym polu będą wyświetlane dla każdego rekordu wyświetlanego na stronie. Kolumny można również wybrać dla każdej listy w module.
Na moim poprzednim blogu Wielkie małe rzeczy: tworzenie niestandardowej listy, omówiłem, jak wybrać kolumny dla nowej tworzonej listy. Zarządzanie kolumnami umożliwia modyfikację kolumn już wybranych na liście.
Po co modyfikować kolumny?
Istnieją dwa główne powody, dla których należy zmodyfikować kolumny w przypadku list w modułach.
Pierwszym z nich jest uproszczenie zarządzania danymi. Wybierając wyświetlane kolumny i kolejność ich wyświetlania, możesz upewnić się, że dane, które chcesz zobaczyć jako pierwsze, są widoczne dla każdego rekordu. Dodatkowo możesz wyświetlać ważne informacje, takie jak etap cyklu życia, główny adres e-mail, a nawet pola niestandardowe.
Drugim powodem jest umożliwienie szybkiego wyszukiwania na podstawie informacji o polach każdej kolumny.
Załóżmy na przykład, że chcesz wyszukać wszystkie kontakty wymienione jako potencjalni klienci w polu Etap cyklu życia. Jeśli to pole zostanie dodane jako kolumna, możesz wyszukać te informacje w widoku listy modułu.
Jak zarządzać swoimi kolumnami
Funkcja Zarządzaj kolumnami jest unikalna dla każdej listy w module. W poniższym przykładzie fokus znajdzie się na liście „Wszystkie kontakty” w module Kontakty.
Przy pierwszym rozwinięciu listy w module zobaczysz ikonę po lewej stronie listy rekordów.
To jest funkcja Zarządzaj kolumnami. Kliknięcie tej ikony spowoduje wyświetlenie ekranu ze wszystkimi bieżącymi kolumnami na tej liście.
Klikając i przytrzymując lewą stronę każdego wymienionego pola, możesz przeciągnąć i upuścić każde pole w takiej kolejności, w jakiej chcesz, aby pojawiały się w widoku listy.
Możesz usunąć kolumny, które zostały dodane, klikając na „x”, który znajduje się po prawej stronie każdej dodanej kolumny.
Na koniec możesz dodać dowolne pole jako kolumnę, wyszukując nazwę pola na pasku wyszukiwania i wybierając pole. Spowoduje to dodanie pola jako kolumny na dole już dodanych kolumn.
Po zmodyfikowaniu kolumn zgodnie z potrzebami kliknięcie przycisku „Aktualizuj listę” spowoduje zapisanie zmian.
Posiadanie najważniejszych informacji w łatwej do przeglądania i nawigacji lokalizacji jest ważnym krokiem w zarządzaniu danymi w CRM. Zarządzanie kolumnami może zaoszczędzić czas wszystkim użytkownikom CRM, ponieważ możesz to zrobić dla wszystkich modułów w CRM.
Kliknij tutaj aby zapisać się na 15-dniowy bezpłatny okres próbny lub wypróbować naszą zawsze bezpłatną wersję pilotażową.
