Witamy z powrotem w kolejnym rozdziale z serii blogów Big Little Things, w którym przedstawiamy niektóre z mniej znanych, a czasem pomijanych funkcji i ulepszeń w Vtiger CRM, które mają duży wpływ. W tym poście opisano funkcję scalania znaczników, która umożliwia użytkownikom pobieranie wartości pól z powiązanych rekordów bezpośrednio do szablonów drukowania i szablonów wiadomości e-mail. Zanurzmy się i dowiedzmy więcej o tej funkcji.
Co to są tagi scalania?
Znaczniki scalania można stosować do szablonów drukowania lub szablonów wiadomości e-mail i są używane jako symbole zastępcze w szablonie. Tagi scalania automatycznie wypełniają się danymi, często z pól, po zastosowaniu szablonów do rekordu lub po wysłaniu wiadomości e-mail. Podczas tworzenia szablonów wiadomości e-mail lub szablonów wydruku użytkownicy mogą zastosować znaczniki scalania do tych szablonów, aby upewnić się, że dodają spersonalizowane akcenty i/lub pobierają odpowiednie dane do tworzonych przez siebie szablonów.
Przypadków użycia
Istnieje prawie nieskończona liczba sposobów wykorzystania tagów scalania do automatyzacji procesu dodawania danych osobowych lub odpowiednich informacji do treści szablonów wiadomości e-mail i szablonów drukowania. Poniżej znajdują się dwa przykłady przedstawiające niektóre typowe sposoby używania tagów scalania przez naszych klientów:
Email Templates
Podczas tworzenia szablonu wiadomości e-mail przeznaczonego do wysłania do wielu odbiorców lub do wykorzystania w kampanii e-mailowej użytkownicy mogą spersonalizować wiadomość e-mail za pomocą tagu scalania „Kontakt: imię”. Spowoduje to automatyczne wciągnięcie imienia kontaktu do treści wiadomości e-mail dla wszystkich zamierzonych odbiorców. Dzięki temu możliwa jest personalizacja wiadomości niezależnie od liczby odbiorców.
Drukuj Szablony
Podczas tworzenia szablonów wydruku dla ofert, zamówień sprzedaży, faktur itp. Użytkownicy mogą zastosować znaczniki scalania do szablonu, które zapewnią zastosowanie wszystkich istotnych i ważnych informacji w dokumencie. Użyjmy jako przykładu szablonu wydruku faktury.
Kiedy spojrzysz na domyślny szablon wydruku faktury w Vtiger, zobaczysz, że większość szablonu jest wypełniona przy użyciu tagów scalania.
Te znaczniki scalania automatycznie pobierają dane rekordu do szablonu wydruku, takie jak informacje należące do powiązanej organizacji i kontaktu oraz szczegóły z samego rekordu faktury. Poniżej przedstawiono wygląd tego szablonu faktury po zastosowaniu szablonu do rekordu faktury i przygotowaniu go do wysłania do klienta:
Jak używać tagów scalania w szablonach wiadomości e-mail
Podczas tworzenia lub edytowania szablonu wiadomości e-mail wystarczy kliknąć przycisk Scal znaczniki, aby wyświetlić wszystkie dostępne do użycia znaczniki scalania.
Następnie użytkownik może wyszukać znacznik scalania powiązany z odpowiednim polem, który chciałby zastosować do szablonu, przewijając listę dostępnych znaczników scalania lub korzystając z pola wyszukiwania.
Aby wstawić imię kontaktu (pole) do treści wiadomości e-mail, po prostu umieść kursor myszy w żądanym miejscu w treści szablonu wiadomości e-mail i kliknij znacznik scalania „Kontakt: imię”.
Jak używać znaczników scalania w szablonach do druku
Podczas tworzenia lub edytowania szablonu wydruku i na stronie edytora szablonów kliknij przycisk „Rozwiń właściwości” w prawym górnym rogu ekranu.
Następnie użytkownicy mogą wybrać zakładkę „Merge Fields” i wybrać typ pól, z których chcieliby wybrać.
Wreszcie, podobnie jak w przypadku stosowania tagów scalania do szablonu wiadomości e-mail, użytkownicy mogą wyszukać tag scalania powiązany z odpowiednim polem, które chcieliby zastosować do szablonu, przewijając listę dostępnych tagów scalania lub korzystając z pola wyszukiwania .
Wreszcie, użytkownicy mogą zastosować znacznik scalania do szablonu wydruku, umieszczając kursor myszy w żądanym miejscu na treści szablonu wydruku i klikając znacznik scalania.
Używanie tagów scalania w szablonach wiadomości e-mail i szablonach drukowania to skuteczny sposób automatyzacji wprowadzania danych rekordu do treści szablonów. Merge Tags nie tylko zaoszczędzi cenny czas użytkowników, ale zapewni użytkownikom spójny i spersonalizowany format, który zachwyci ich klientów.
| Weź Vtiger na jazdę próbną już dziś Kliknij tutaj aby zapisać się na 15-dniowy bezpłatny okres próbny lub wypróbować naszą zawsze bezpłatną wersję pilotażową. |
