Witamy z powrotem w innym rozdziale serii blogów Big Little Things, w którym podkreślamy niektóre z mniej znanych, a czasem pomijanych funkcji i ulepszeń w Vtiger CRM, które mają duży cios. W tym poście omówiono wyzwalacz ręczny projektanta procesów, który umożliwia użytkownikom ręczne wprowadzanie rekordów do przepływu projektanta procesów. Zanurzmy się i dowiedzmy się więcej o tym potężnym ulepszeniu.
Co to jest projektant procesów?
Projektant procesu to narzędzie do automatyzacji procesów biznesowych (BPA), które umożliwia użytkownikom automatyzację procesów i przepływów biznesowych za pomocą przyjaznego dla użytkownika interfejsu graficznego.
Użytkownicy uzyskują ładną wizualną reprezentację swoich procesów i przepływów i mogą tworzyć wszystko, od prostych przepływów jednościeżkowych po złożone przepływy wielościeżkowe. Aby dowiedzieć się więcej o narzędziu Process Designer i wszystkich jego możliwościach, kliknij tutaj.
Co to jest wyzwalacz?
Wyzwalacz wprowadzi rekordy do przepływu procesu, gdy zostaną spełnione określone parametry lub warunki. W produkcie Process Designer przed wdrożeniem wyzwalacza ręcznego wszystkie wyzwalacze były zautomatyzowane. Czasami jednak konieczne jest ręczne wprowadzanie rekordów do przepływu procesu, aby spełnić unikalne potrzeby biznesowe. W tym miejscu w grę wchodzi ręczny wyzwalacz Vtiger.
Co to jest wyzwalacz ręczny?
Wyzwalacz ręczny daje użytkownikowi unikalną możliwość wprowadzania rekordów do przepływu procesu bez polegania na określonych warunkach pola lub rekordu.
Jak wspomniano powyżej, niektóre firmy muszą ręcznie wprowadzić rekord do przepływu procesu. Na przykład użytkownicy mogą mieć własne wyczucie, kiedy rekord powinien zostać wprowadzony do przepływu procesu lub może wystąpić określone zdarzenie, które uzasadnia ręczne wprowadzenie rekordu do przepływu procesu. Ulepszenie dodawania ręcznego wyzwalacza w Projektancie procesów Vtiger daje użytkownikowi więcej mocy i zostało zaprojektowane w celu zaspokojenia unikalnych potrzeb naszych klientów.
Jak używać wyzwalacza ręcznego?
Pierwszym krokiem podczas tworzenia przepływu w produkcie Process Designer jest wybranie wyzwalacza. Dostępne są trzy opcje wyzwalacza:
- Utwórz – wyzwala, gdy tworzony jest rekord
- Aktualizacja (obejmuje tworzenie) – wyzwala, gdy rekord jest aktualizowany, w tym tworzenie rekordu
- Ręczny — umożliwia użytkownikom ręczne wprowadzanie rekordów do przebiegu procesu
Po wybraniu wyzwalacza ręcznego i opublikowaniu procesu, użytkownicy w CRM mogą ręcznie dodać rekordy do procesu. Można to zrobić na kilka różnych sposobów:
Podsumowanie procesu
Po ustawieniu procesu na wyzwalacz ręczny i opublikowaniu, użytkownicy mogą kliknąć kartę Rekordy w widoku podsumowania procesu, który pokaże listę wszystkich rekordów znajdujących się obecnie w procesie. Po otwarciu zakładki Rekordy kliknij przycisk „Dodaj do procesu”, a użytkownik zostanie przeniesiony do widoku listy modułu, dla którego uruchomiony jest proces. Stamtąd użytkownik może wybrać jeden lub wiele rekordów do dodania do procesu.
Widok listy
W widoku listy dla modułu, w którym są uruchomione procesy, użytkownicy mogą wybrać pojedyncze lub wiele rekordów i dodać je do działającego procesu, który ma wyzwalacz ręczny. Użytkownicy mogą po prostu wybrać rekordy, które chcą dodać do procesu, i kliknąć przycisk "Dodaj do procesu" w menu Akcje widoku listy. Użytkownicy zostaną następnie przeniesieni do okna, w którym mogą wybrać proces, dla którego chcieliby ręcznie dodać rekordy.
Widok podsumowania rekordu
Podczas przeglądania rekordu w widoku podsumowania w module, który ma uruchomione procesy z wyzwalaczem ręcznym, użytkownicy mogą wybrać kartę Uruchomione procesy i kliknąć przycisk „Dodaj do procesu”, aby szybko dodać rekord do aktywnego procesu.
Z tej samej karty użytkownicy mogą również przeglądać wszystkie uruchomione procesy, w których rekord jest aktywny. Użytkownicy mogą łatwo dodać rekord do większej liczby procesów, klikając przycisk „Dodaj do procesu”.
Zrozumienie, czym jest wyzwalacz ręczny i jak z niego korzystać, to pierwszy krok w budowaniu unikalnych przepływów procesów dla Twojej organizacji. Projektant procesów i ulepszenie wyzwalania ręcznego mogą pomóc zaoszczędzić cenny czas organizacji, jednocześnie podnosząc procesy i przepływy pracy na wyższy poziom.
Kliknij tutaj aby zapisać się na 15-dniowy bezpłatny okres próbny lub wypróbować naszą zawsze bezpłatną wersję pilotażową.
