Witamy z powrotem w serii blogów Big Little Things, w której podkreślamy niektóre z mniej znanych, a czasem pomijanych funkcji i ulepszeń w Vtiger CRM, które mają duży cios. W tym rozdziale Big Little Things podkreślono: Tagi funkcja. Zanurzmy się i dowiedzmy się więcej o korzystaniu z tagów w Vtiger CRM.
Co to są Tagi
Tagi to potężne narzędzie, które pomaga użytkownikom organizować i kategoryzować określone rekordy, oznaczając je krótkimi słowami lub frazami. Tagi umożliwiają użytkownikom szybkie identyfikowanie i kategoryzowanie tych rekordów na podstawie zastosowanych tagów.
W Vtiger istnieją dwa rodzaje tagów, prywatne i wspólne:
- Tagi prywatne – Domyślnie, gdy użytkownik tworzy nowy tag, będzie on prywatny dla tego użytkownika. Tylko użytkownik, który utworzył tag, będzie mógł wyszukiwać i kategoryzować rekordy na podstawie tego tagu.
- Udostępnione tagi – Są dostępne dla wszystkich użytkowników w CRM. Tagi można udostępniać podczas tworzenia nowego tagu lub po utworzeniu tagu.
Tworzenie i stosowanie tagów
Tworzenie tagów to prosty proces w Vtiger. Użytkownicy mogą łatwo tworzyć tag w locie, stosując go do rekordu w widoku listy i widoku podsumowania. Użytkownicy mogą również wybierać spośród istniejących znaczników i stosować je do poszczególnych rekordów w widoku podsumowania i widoku listy.
Użytkownicy mogą również tworzyć nowe tagi lub edytować istniejące tagi, przechodząc do „Moich tagów” na ich stronie Moje preferencje i klikając „Dodaj tag”.
Użytkownicy mogą również wybrać wiele rekordów naraz w widoku listy i albo utworzyć nowy znacznik do zastosowania, albo zastosować istniejący znacznik za pomocą Akcje widoku listy.
Pozwala to zaoszczędzić cenny czas, umożliwiając użytkownikom tagowanie tysięcy rekordów jednocześnie.
Używanie tagów do tworzenia list
Tagi mogą zmienić zasady gry, gdy używasz ich do tworzenia niestandardowych list. Domyślnie system automatycznie utworzy listy na podstawie tagów powiązanych z rekordami. Gdy użytkownicy otworzą menu listy w module, zobaczą opcje wyboru i przeglądania list rekordów, które są albo „Współdzielone tagi” (publiczne) lub „Moje tagi” (prywatne).
Ułatwia to szybkie odwoływanie się do wszystkich rekordów w określonym module, które są pogrupowane według określonego znacznika.
Użytkownicy mogą również tworzyć własne niestandardowe listy i Listy marketingowe używanie tagów jako części warunków listy. Załóżmy na przykład, że uczestniczyłeś w konferencji w listopadzie i grudniu. Na każdej konferencji zbierałeś informacje kontaktowe i stosowałeś odpowiednie Tagi do ich rekordów Kontaktów w CRM, wyszczególniając, w której konferencji uczestniczyli. Teraz chcesz utworzyć listę marketingową, aby wysłać Kampania e-mailowa do wszystkich Kontaktów, niezależnie od miesiąca, w którym uczestniczyli. Aby umieścić wszystkie te „oznakowane” kontakty na tej samej liście modułów lub liście marketingowej, wystarczy użyć tagów jako części warunków listy.
Po zapisaniu obie listy rekordów, które zostały oznaczone, zostaną połączone w jedną listę, dzięki czemu możesz szybko i łatwo dotrzeć do żądanych odbiorców w nadchodzącej kampanii e-mailowej.
3 najważniejsze korzyści z używania tagów
Poniżej wymieniłem trzy najważniejsze korzyści wynikające z używania tagów w Vtiger CRM:
- Umożliwia użytkownikom szybkie lokalizowanie i uzyskiwanie dostępu do rekordów, które w innym przypadku mogłyby być trudne do wyszukania lub rozróżnienia.
- Listy są generowane automatycznie na podstawie rekordów oznaczonych za pomocą „Moich tagów” i „Udostępnionych tagów”
- Twórz określone listy niestandardowe lub listy marketingowe, łącząc kilka różnych tagów w Warunkach listy. Dzięki temu użytkownicy mogą wyszukiwać rekordy dotyczące dalszych działań sprzedażowych, marketingowych i pomocniczych.
Kliknij tutaj aby zapisać się na 15-dniowy bezpłatny okres próbny lub wypróbować naszą zawsze bezpłatną wersję pilotażową.
