Witamy z powrotem w serii blogów Big Little Things, w której podkreślamy niektóre z mniej znanych, a czasem pomijanych funkcji i ulepszeń w Vtiger CRM, które mają duży cios.
W tym rozdziale skupię się na Kosz. Wiem, że początkowo skupienie się na takiej funkcji może wydawać się dziwne, ale istnieje kilka zadań, które możesz wykonać za pomocą Kosza, o których obecnie możesz nie wiedzieć.
Co to jest Kosz?
W uproszczeniu Kosz to archiwum usuniętych rekordów CRM. Wszelkie rekordy, które zostały usunięte ręcznie w CRM lub automatycznie poprzez synchronizację dwukierunkową lub scalanie importu, trafią do Kosza. Rekordy są sortowane w Koszu na podstawie modułu, w którym zostały utworzone.
Rekordy, które zostały usunięte, będą przechowywane w Koszu przez trzydzieści dni. Po upływie trzydziestu dni usunięte rekordy zostaną trwale usunięte z Kosza i nie będą już dostępne do odzyskania.
Kosz ma dwie podstawowe funkcje: trwałe usuwanie i przywracanie usuniętych rekordów. Najlepiej myśleć o Koszu jako o ostatnim kroku do trwałego usuwania informacji z CRM.
Gdzie jest Kosz?
Kosz jest dostępny w menu głównym w aplikacji Narzędzia.
Usuwanie przedmiotów z kosza
Usuwanie elementów z Kosza jest tak proste, jak usuwanie samych rekordów. Oczywiście zapisy zostaną automatycznie usunięte za trzydzieści dni. Jeśli jednak masz przepisy dotyczące bezpieczeństwa, których należy przestrzegać lub musisz zwolnić dodatkową przestrzeń dyskową w CRM, będzie to proces do naśladowania.
Możesz wyczyścić wszystkie rekordy w Koszu ze wszystkich modułów, klikając czerwony przycisk „Opróżnij Kosz”.
W przypadku rekordów w określonym module najpierw wybierz moduł rekordów, które chcesz usunąć.
Z tego miejsca możesz wybrać jeden lub wszystkie rekordy, zaznaczając pola po lewej stronie każdego rekordu, a następnie kliknij czerwoną ikonę kosza, która jest teraz dostępna jako ikona akcji.
Przywróć rekordy z kosza
Jeśli popełniłeś błąd podczas usuwania rekordu, niezależnie od tego, czy pochodził z rekordów scalanych podczas importowania, czy z ręcznego usuwania rekordów, rekord ten można przywrócić z kosza.
Aby przywrócić rekordy, najpierw wybierz moduł rekordów, które chcesz przywrócić, a następnie wybierz jeden lub wszystkie rekordy, klikając pola po lewej stronie każdego rekordu. Po wybraniu rekordów kliknij ikonę przywracania rekordu, aby przywrócić rekordy do CRM.
Na marginesie, jeśli rekord został usunięty z powodu scalanie zduplikowanych rekordów, poprzednio połączone informacje nie zostaną przywrócone, ponieważ zostaną teraz połączone z rekordem, który został zachowany podczas scalania dwóch rekordów.
Kosz to często pomijana funkcja, która może pomóc Tobie i Twojemu zespołowi w dalszym zarządzaniu danymi w systemie CRM i łatwym przywracaniu rekordów, które zostały przypadkowo usunięte.
Kliknij tutaj aby zapisać się na 15-dniowy bezpłatny okres próbny lub wypróbować naszą zawsze bezpłatną wersję pilotażową.
