Witamy z powrotem w serii blogów Big Little Things, w której podkreślamy niektóre z mniej znanych, a czasem pomijanych funkcji i ulepszeń w Vtiger CRM, które mają duży cios. W tym poście podkreślono dodatek Viewers, funkcję w CRM, która zapewnia większą widoczność i pomaga zwiększyć współpracę w zespole.
Po co dodawać widzów
Podstawowa zaleta dodatku Viewers pojawia się, gdy wielu członków zespołu koncentruje się na tym samym zadaniu. Możliwość zobaczenia, kto jeszcze przegląda rekord, pozwoli członkom zespołu wiedzieć, kto jeszcze aktywnie wyświetla i pracuje nad zadaniem.
Czym są widzowie
Przeglądarki pozwalają użytkownikowi Vtiger zobaczyć, kto ogląda każdy rekord w czasie rzeczywistym. Gdy dowolny rekord CRM jest otwarty w widoku szczegółów, widoczna będzie lista użytkowników w nagłówku. Ta lista zawiera listę użytkowników przeglądających rekord w tym czasie. Jeśli więcej niż trzech użytkowników przegląda rekord, dodatkowi użytkownicy będą dostępni w linku zatytułowanym „Więcej”.
Cechy:
- Widoczna będzie lista aktywnych użytkowników przeglądających aktualny rekord.
- Obraz profilu użytkownika zostanie wyświetlony w nagłówku. Jeśli nie dodali zdjęcia profilowego, wyświetlane są dwa pierwsze znaki ich imienia i nazwiska.
- Po najechaniu kursorem na obraz użytkownika zostanie wyświetlona pełna nazwa użytkownika.
Dodawanie przeglądarek do CRM
Dodatek Viewers jest dostępny na stronie Dodatki w CRM. Aby uzyskać dostęp do strony, przejdź do menu w CRM. W menu powinieneś zobaczyć przycisk Add-Ons w lewym dolnym rogu.
Gdy znajdziesz się na stronie dodatków, wyszukaj dodatek przeglądarki na pasku wyszukiwania u góry ekranu.
Kliknij przycisk „Kup”, aby dodać funkcję do swojego CRM.
Dodatek kosztuje 15 USD miesięcznie, które zostaną automatycznie dodane do Twojej faktury w CRM.
Po dodaniu funkcja przeglądarek będzie dostępna dla wszystkich użytkowników w Twojej instancji CRM.
Ten dodatek jest dostępny w następujących wydaniach Vtiger:
- Wersja profesjonalna Vtiger One
- Edycja Vtiger One Enterprise
Widzowie wsparcia
Po skonfigurowaniu Mailroom w CRM, aby generować sprawy dla Twojego zespołu wsparcia, prawdopodobnie będziesz mieć wiele nowych spraw, które pojawią się w CRM w podobnym czasie.
Dzięki przeglądającym członkowie zespołu pomocy technicznej będą wiedzieć, kto aktualnie przegląda nowe zgłoszenia. Ten proces pozwoli im ustalać priorytety i odpowiadać na sprawy, których inni członkowie zespołu aktualnie nie przeglądają. Jeśli problem jest złożony, będą mogli również skontaktować się z innym członkiem zespołu wyświetlającym zgłoszenie do pomocy, aby dokładniej przeanalizować problem.
Widzowie sprzedaży
Po stronie sprzedaży prawdopodobnie będziesz generować nowe leady za pomocą wielu ścieżek, takich jak formularze internetowe i importy. Nowi potencjalni klienci mogą być już przypisani do określonych użytkowników poprzez automatyczne przypisywanie, ale inni mogą zostać przypisani do zespołu sprzedaży jako grupa do odebrania w razie potrzeby. Przeglądający pozwoliliby członkom zespołu sprzedaży zobaczyć, kto jeszcze w zespole aktywnie przegląda rekord kontaktu i przełączyć fokus na oddzielnego potencjalnego klienta w celu początkowej komunikacji.
Ogólnie rzecz biorąc, dodatek Viewers zapewnia większą elastyczność między członkami zespołu i pomaga zwiększyć wysiłki w zakresie współpracy. Jeśli użytkownicy Vtiger CRM w Twojej firmie często pracują nad tymi samymi zadaniami lub przypadkami, gdy nie jest to potrzebne, gorąco polecam wypróbowanie Viewers.
Kliknij tutaj aby zapisać się na 15-dniowy bezpłatny okres próbny lub wypróbować naszą zawsze bezpłatną wersję pilotażową.
