Czy nadal nosisz papierowe faktury lub umowy biznesowe do lokalizacji w celu uzyskania podpisów klientów? Czy nadal zbierasz podpisy na papierze, dostarczając produkty lub usługi?
Czy chcesz przechwytywać podpisy elektroniczne na urządzeniu i zapisywać je w aplikacji lub CRM? Skoro tak, trafiłeś w dobre miejsce.
Branża technologiczna rozwinęła się tak bardzo, że nawet proces podpisywania dokumentów stał się cyfrowy. Raport Docusign na temat 10 powodów, dla których warto zastosować podpis elektroniczny 1 stwierdza, że trzech na czterech respondentów korzystających z podpisu elektronicznego opisuje swoje doświadczenia związane z podpisywaniem jako łatwe.
Jak myślisz, dlaczego liczba podpisów cyfrowych rośnie?
Podpisy elektroniczne lub podpisy elektroniczne zyskują na popularności, ponieważ oferują uproszczony sposób blokowania ważnych transakcji lub transakcji między firmami a potencjalnymi klientami. Zmniejsza także ryzyko utraty dokumentów, zapewniając bezpieczny sposób na uzyskanie zgód lub zatwierdzeń.
Czy zastanawiałeś się kiedyś nad opcją podpisu elektronicznego w systemie CRM?
Integracja podpisów elektronicznych z systemem CRM, takim jak Vtiger CRM, może zwiększyć wydajność procesu. Vtiger osiągnął już tę możliwość poprzez synchronizację z aplikacjami zewnętrznymi, takimi jak DocuSign oraz Znak Zoho.
Teraz wyobraź sobie możliwość przechwytywania podpisów bezpośrednio w systemie CRM, bez konieczności dodatkowej instalacji lub skomplikowanych przepływów pracy. To właśnie robi pole podpisu w Vtiger CRM dla Twojej firmy.
Pozwólcie, że zdefiniuję pole podpisu za pomocą przypadku użycia dla lepszego zrozumienia:
Rozważmy przykład, w którym agent sprzedaży odwiedza biuro klienta w celu sfinalizowania umowy. Tradycyjne podejście polegałoby na wydrukowaniu protokołu umowy, otrzymaniu podpisu klienta, a następnie ręcznej aktualizacji go do systemu CRM.
Korzystając z pola podpisu Vtiger, przedstawiciel handlowy może bezpośrednio zebrać podpis klienta z urządzenia elektronicznego i natychmiast zapisać go w CRM. To nie tylko oszczędza czas, ale także zapewnia aktualizację wszystkich rekordów w czasie rzeczywistym.
Zanurzmy się w to głęboko.
Pole podpisu Vtiger: łatwe tworzenie podpisów cyfrowych
Pole podpisu w Vtiger CRM to pole niestandardowe, które umożliwia użytkownikom składanie podpisów cyfrowych bezpośrednio w CRM. W przeciwieństwie do tradycyjnych integracji podpisu elektronicznego, które wymagają polegania na usługach zewnętrznych, pole Podpis jest natywną funkcją wbudowaną w platformę CRM.
Jakie są podstawowe cechy pola podpisu Vtiger
Pole Podpis oferuje szereg funkcjonalności dostosowanych do różnych wymagań biznesowych. Są to:
Pole niestandardowe
Pole podpisu jest polem niestandardowym, które można dodać do wielu modułów CRM, takich jak zamówienia sprzedaży, zamówienia zakupu, faktury i oferty. Ta elastyczność pozwala sprostać różnym potrzebom operacyjnym.
Kompatybilność z wieloma urządzeniami
Jedną z najlepszych cech pola podpisu jest możliwość działania na wielu urządzeniach, takich jak laptopy, tablety i smartfony. Jest to szczególnie korzystne dla sprzedawców i techników pracujących na miejscu.
Agenci terenowi mogą również korzystać z aplikacji Field Sales, aby w pełni wykorzystać pole podpisu. Wypróbuj nasze Aplikacja do sprzedaży w terenie dzisiaj!
Bezproblemowe przechwytywanie znaku elektronicznego
Dodanie pola Podpis do modułu powoduje dodanie obszaru roboczego, w którym można przechwycić podpis.
Klienci mogą podpisywać się na Canvas, a CRM automatycznie przechwytuje podpis. Przechwycone podpisy są zapisywane w formacie PDF w systemie CRM, do którego można łatwo uzyskać dostęp w celu dalszego wykorzystania. Jest to przyjazne dla użytkownika rozwiązanie dla firm każdej wielkości.
Synchronizacja w czasie rzeczywistym
Kiedy agent sprzedaży zbiera podpisy od swoich klientów, CRM natychmiast aktualizuje znak, dodając odpowiednie rekordy w różnych modułach. W ten sposób każdy może uzyskać dostęp do najświeższych informacji i jednocześnie zobaczyć podpis.
Czym pole podpisu różni się od integracji podpisu elektronicznego Vtiger?
Chociaż zarówno integracja pola podpisu, jak i podpisu elektronicznego służy do przechwytywania podpisów elektronicznych, różnią się one pod wieloma względami:
Przyjrzyjmy się zaletom korzystania z pola podpisu.
Korzystając z pola Podpis możesz:
- Wyeliminuj potrzebę ręcznego wypełniania dokumentów i przyspiesz procesy, takie jak zatwierdzanie umów, realizacja usług i potwierdzenia zamówień.
- Zmniejsz koszty związane z drukowaniem i przechowywaniem plików w lokalizacjach fizycznych.
- Zwiększ elastyczność, przechwytując podpisy w podróży, z dowolnego miejsca i o każdej porze.
- Bezproblemowo integruj się z różnymi modułami i udostępniaj je w ramach systemu CRM.
- Ogranicz marnotrawstwo papieru, przyczyniając się do bardziej zrównoważonego funkcjonowania przedsiębiorstwa.
Przykłady z życia wzięte
Implementacja pola Podpis okaże się bezcenne dla firm do podpisywania dokumentów online. Przyjrzyjmy się kilku innym scenariuszom, w których pole podpisu może mieć ogromny wpływ:
- W przypadku zamówień sprzedaży: Przedstawiciele handlowi mogą finalizować zamówienia, odwiedzając lokalizację klienta i bezpośrednio zbierając podpisy. Możliwość ta jest kluczowa dla szybkiego podejmowania decyzji i realizacji zamówień.
- Zarządzanie usługami: Technik komputerowy może zakończyć prace konserwacyjne lub naprawcze na urządzeniu klienta i uzyskać podpisy na dowolnym urządzeniu elektronicznym, aktualizując status zlecenia w czasie rzeczywistym.
- Dla opieki zdrowotnej: Formularze zgody pacjenta można podpisać cyfrowo, co zapewnia dokładność i terminowość dokumentacji.
W skrócie, pole podpisu Vtiger oferuje bezpieczny i wygodny sposób obsługi podpisów bez konieczności stosowania papieru lub dalszej instalacji.
Chcesz uprościć przepływ pracy dzięki wstępnie zainstalowanemu polu podpisu?
Numer referencyjny:
- https://images.esign.docusign.com/Web/Docusign/%7B4988b290-bfc9-4e46-9258-d0120bbd2fdd%7D_10_Reasons_to_Adopt_E_Signature.pdf
