Czy nadal nosisz papierowe faktury lub umowy biznesowe do lokalizacji w celu uzyskania podpisów klientów? Czy nadal zbierasz podpisy na papierze, dostarczając produkty lub usługi?
Czy chcesz przechwycić podpisy elektroniczne na urządzeniu i zapisać je w aplikacji lub systemie CRM? Jeśli tak, to trafiłeś we właściwe miejsce.
Branża technologiczna rozwinęła się tak bardzo, że nawet proces podpisywania dokumentów stał się cyfrowy. Raport Docusign na temat 10 powodów, dla których warto zastosować podpis elektroniczny 1 stwierdza, że trzech na czterech respondentów korzystających z podpisu elektronicznego opisuje swoje doświadczenia związane z podpisywaniem jako łatwe.
Jak myślisz, dlaczego liczba podpisów cyfrowych rośnie?
Podpisy elektroniczne lub podpisy elektroniczne zyskują na popularności, ponieważ oferują uproszczony sposób blokowania ważnych transakcji lub transakcji między firmami a potencjalnymi klientami. Zmniejsza także ryzyko utraty dokumentów, zapewniając bezpieczny sposób na uzyskanie zgód lub zatwierdzeń.
Czy zastanawiałeś się kiedyś nad opcją podpisu elektronicznego w systemie CRM?
Integracja podpisów elektronicznych z systemem CRM, takim jak Vtiger CRM, może zwiększyć wydajność procesu. Vtiger osiągnął już tę możliwość poprzez synchronizację z aplikacjami zewnętrznymi, takimi jak DocuSign i Znak Zoho.
Teraz wyobraź sobie możliwość przechwytywania podpisów bezpośrednio w systemie CRM, bez konieczności dodatkowej instalacji lub skomplikowanych przepływów pracy. To właśnie robi pole podpisu w Vtiger CRM dla Twojej firmy.
Pozwólcie, że zdefiniuję pole podpisu za pomocą przypadku użycia dla lepszego zrozumienia:
Rozważmy przykład, w którym agent sprzedaży odwiedza biuro klienta w celu sfinalizowania umowy. Tradycyjne podejście polegałoby na wydrukowaniu protokołu umowy, otrzymaniu podpisu klienta, a następnie ręcznej aktualizacji go do systemu CRM.
Korzystając z pola podpisu Vtiger, przedstawiciel handlowy może bezpośrednio zebrać podpis klienta z urządzenia elektronicznego i natychmiast zapisać go w CRM. To nie tylko oszczędza czas, ale także zapewnia aktualizację wszystkich rekordów w czasie rzeczywistym.
Zanurzmy się w to głęboko.
Pole podpisu Vtiger: łatwe tworzenie podpisów cyfrowych
Pole podpisu w Vtiger CRM to pole niestandardowe, które umożliwia użytkownikom składanie podpisów cyfrowych bezpośrednio w CRM. W przeciwieństwie do tradycyjnych integracji podpisu elektronicznego, które wymagają polegania na usługach zewnętrznych, pole Podpis jest natywną funkcją wbudowaną w platformę CRM.
Jakie są podstawowe cechy pola podpisu Vtiger
Pole Podpis oferuje szereg funkcjonalności dostosowanych do różnych wymagań biznesowych. Są to:
Pole niestandardowe
Pole podpisu jest polem niestandardowym, które można dodać do wielu modułów CRM, takich jak zamówienia sprzedaży, zamówienia zakupu, faktury i oferty. Ta elastyczność pozwala sprostać różnym potrzebom operacyjnym.
Kompatybilność z wieloma urządzeniami
Jedną z najlepszych cech pola podpisu jest możliwość działania na wielu urządzeniach, takich jak laptopy, tablety i smartfony. Jest to szczególnie korzystne dla sprzedawców i techników pracujących na miejscu.
Agenci terenowi mogą również korzystać z aplikacji Field Sales, aby w pełni wykorzystać pole podpisu. Wypróbuj nasze Aplikacja do sprzedaży w terenie dzisiaj!
Bezproblemowe przechwytywanie znaku elektronicznego
Dodanie pola Podpis do modułu powoduje dodanie obszaru roboczego, w którym można przechwycić podpis.
Klienci mogą podpisywać się na Canvas, a CRM automatycznie przechwytuje podpis. Przechwycone podpisy są zapisywane w formacie PDF w systemie CRM, do którego można łatwo uzyskać dostęp w celu dalszego wykorzystania. Jest to przyjazne dla użytkownika rozwiązanie dla firm każdej wielkości.
Synchronizacja w czasie rzeczywistym
Kiedy agent sprzedaży zbiera podpisy od swoich klientów, CRM natychmiast aktualizuje znak, dodając odpowiednie rekordy w różnych modułach. W ten sposób każdy może uzyskać dostęp do najświeższych informacji i jednocześnie zobaczyć podpis.
Czym pole podpisu różni się od integracji podpisu elektronicznego Vtiger?
Chociaż zarówno integracja pola podpisu, jak i podpisu elektronicznego służy do przechwytywania podpisów elektronicznych, różnią się one pod wieloma względami:
Przyjrzyjmy się zaletom korzystania z pola podpisu.
Korzystając z pola Podpis możesz:
- Wyeliminuj potrzebę ręcznego wypełniania dokumentów i przyspiesz procesy, takie jak zatwierdzanie umów, realizacja usług i potwierdzenia zamówień.
- Zmniejsz koszty związane z drukowaniem i przechowywaniem plików w lokalizacjach fizycznych.
- Zwiększ elastyczność, przechwytując podpisy w podróży, z dowolnego miejsca i o każdej porze.
- Bezproblemowo integruj się z różnymi modułami i udostępniaj je w ramach systemu CRM.
- Ogranicz marnotrawstwo papieru, przyczyniając się do bardziej zrównoważonego funkcjonowania przedsiębiorstwa.
Przykłady z życia wzięte
Implementacja pola Podpis okaże się bezcenne dla firm do podpisywania dokumentów online. Przyjrzyjmy się kilku innym scenariuszom, w których pole podpisu może mieć ogromny wpływ:
- W przypadku zamówień sprzedaży: Przedstawiciele handlowi mogą finalizować zamówienia, odwiedzając lokalizację klienta i bezpośrednio zbierając podpisy. Możliwość ta jest kluczowa dla szybkiego podejmowania decyzji i realizacji zamówień.
- Zarządzanie usługami: Technik komputerowy może zakończyć prace konserwacyjne lub naprawcze na urządzeniu klienta i uzyskać podpisy na dowolnym urządzeniu elektronicznym, aktualizując status zlecenia w czasie rzeczywistym.
- Dla opieki zdrowotnej: Formularze zgody pacjenta można podpisać cyfrowo, co zapewnia dokładność i terminowość dokumentacji.
W skrócie, pole podpisu Vtiger oferuje bezpieczny i wygodny sposób obsługi podpisów bez konieczności stosowania papieru lub dalszej instalacji.
Chcesz uprościć przepływ pracy dzięki wstępnie zainstalowanemu polu podpisu?
Numer referencyjny:
- https://images.esign.docusign.com/Web/Docusign/%7B4988b290-bfc9-4e46-9258-d0120bbd2fdd%7D_10_Reasons_to_Adopt_E_Signature.pdf
