Uzyskaj widok klienta 360 stopni z integracji Gmaila z Vtiger CRM
Witajcie ludzie! Witaj zpowrotem w Zwiększ produktywność dzięki integracji z Google Workspace seria. Mam nadzieję, że przeczytałeś poprzedni blog co daje wgląd w aplikacje Google, z którymi zintegrował się Vtiger CRM. Na tym blogu będziemy korzystać ze świata integracji Gmaila z Vtiger. Komunikacja e-mailowa to jedno z najbardziej przydatnych narzędzi do komunikowania się z klientami w organizacji. Profesjonalny e-mail może pomóc Ci zdobyć zaufanie klientów i zdobyć lojalność wobec marki. Raport autorstwa Mckinsey stwierdza, że E-mail pozostaje znacznie skuteczniejszym sposobem pozyskiwania klientów niż media społecznościowe — prawie 40 razy więcej niż Facebook i Twitter razem wzięte. Teraz, jeśli chcesz usprawnić swoje działania e-mail marketingowe, powinieneś zdawać sobie sprawę z integracji poczty e-mail z CRM. Ponieważ Gmail jest najpopularniejszą aplikacją używaną przez wszystkich do wysyłania i odbierania wiadomości e-mail, pozwól nam zrozumieć funkcje i zalety integracji konta Gmail z Vtiger CRM.
Integracja Gmaila z Vtiger CRM
Przed wysłaniem e-maili do swoich klientów możesz chcieć poznać ich historię, np. liczbę produktów, które od Ciebie kupili, zgłoszone zapytania, historię rozmów itp. Czy nie sądzisz, że jeśli masz dostęp do pełnych informacji o klientach ze swojego konta Gmail, łatwo będzie ci skutecznie nawiązać z nimi kontakt? Tak, możesz to osiągnąć, instalując rozszerzenie Gmail w przeglądarce Chrome lub Firefox. Po zakończeniu instalacji w Twoim Gmailu pojawi się gadżet i będziesz mógł się zalogować, podając swoje dane uwierzytelniające. Ta akcja wskazuje, że pomyślnie zsynchronizowałeś swoje konto Gmail z Vtiger CRM. Teraz pozwól nam zrozumieć różne działania, które możesz wykonać za pomocą Integracja z Gmailem Vtiger. Korzystając z integracji Gmaila z Vtiger, możesz:- Synchronizuj e-maile z CRM:
Możesz automatycznie przenosić wszystkie swoje e-maile z konta Gmail do modułu Skrzynka odbiorcza w Vtiger. Moduł Skrzynka odbiorcza umożliwia również wysyłanie i odbieranie wiadomości e-mail bezpośrednio z CRM. - Utwórz rekord:
Jeśli otrzymałeś wiadomość e-mail od nowego potencjalnego klienta, możesz utworzyć rekord kontaktu, dodając jego dane, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail i nazwa organizacji z konta Gmail, klikając przycisk Utwórz potencjalnego klienta. Będzie to bezpośrednio odzwierciedlone w Twoim CRM. Teraz, jeśli chcesz dodać dane swojego klienta do CRM, kliknij przycisk Utwórz kontakt, a po uzupełnieniu danych informacje zostaną zapisane w Twoim CRM. Gdy kontakt zostanie zapisany i chcesz dodać dodatkowe informacje, możesz skorzystać z opcji edycji. - Wyświetl informacje o rekordzie kontaktu:
Wszystkie działania związane z Twoim klientem pojawią się w Twoim oknie Gmaila. Na przykład możesz przeglądać ostatnie wydarzenia, sprawdzać komentarze itp. i być na bieżąco z najnowszymi działaniami. Możesz także sprawdzić oczekujące zadania, które mają być wykonane na czas. Na przykład, jeśli chcesz zaplanować prezentację z klientami lub utworzyć spotkanie uzupełniające, możesz je wykonać w zorganizowany sposób, przechodząc do sekcji Działania. Nie tylko to, możesz także przeglądać e-maile, sprawy, możliwości i faktury związane z rekordami kontaktów z Gmaila. - Dodaj komentarz:
Możesz omówić sprawy związane z transakcją ze swoim zespołem za pomocą opcji Dodaj komentarz. - Archiwizuj e-maile:
Jeśli chcesz uzyskać pełne informacje o interakcjach z Twoim klientem, możesz archiwizować e-maile związane z Twoim kontaktem. Możesz dołączyć wszystkie e-maile klientów do rekordu w CRM.