Przejdź do treści
Home » Inteligentnie twórz wydarzenia i bądź na bieżąco dzięki integracji kalendarza Google Vtiger

Inteligentnie twórz wydarzenia i bądź na bieżąco dzięki integracji kalendarza Google Vtiger

Witajcie ludzie!

Witaj zpowrotem w Zwiększ produktywność dzięki integracji z Google Workspace seria blogów. Zbliżamy się do końca tej serii integracyjnej, pozostało tylko kilka tematów do omówienia.

Na tym blogu będziemy omawiać, jak działa Kalendarz Google w Vtiger CRM, który ułatwia zarządzanie codziennymi zadaniami bez przerwy.

Rozważmy przykład, aby lepiej to zrozumieć.

Neha, kontroler jakości, pracowała w firmie farmaceutycznej. Jej praca koncentrowała się na testowaniu różnych leków, które mogą spożywać zwykli ludzie.

Kiedyś kierowała zespołem składającym się z czterech do pięciu osób, a jedną z przeszkód, z jakimi się borykała, było to, że członkowie jej zespołu nie pojawiali się, kiedy planowała wezwanie na spotkanie zespołu. Jej koledzy z drużyny usprawiedliwiali się, że nie zostali poinformowani o spotkaniu lub spóźnili się na nie z powodu pilnej pracy i tak dalej.

Jakie jest najlepsze możliwe rozwiązanie, które pomogłoby Neha w płynnej koordynacji z jej zespołem?

Mogła zaimplementować Kalendarz Google zintegrowany z CRM, aby wirtualnie planować spotkania i ustawiać przypomnienia, aby otrzymywać powiadomienia przed przewidywaną datą i godziną.

Zobaczmy, jak to działa, biorąc pod uwagę integrację Kalendarza Google z Vtiger CRM jako przykład. Wcześniej zapoznajmy się z kalendarzem Google i jego funkcjami.

Co to jest Kalendarz Google

Kalendarz Google zapewnia platformę do planowania spotkań online, tworzenia terminów i zadań. Możesz zarządzać swoimi wydarzeniami, dodając szczegółowe informacje, takie jak tytuł spotkania, krótki opis programu spotkania, lokalizacja itp. Możesz dostosować go według własnego wyboru, ustawiając spotkania codziennie, co tydzień lub co roku. Ponadto przypomnienia można ustawić na jeden dzień lub tydzień przed zaplanowanym czasem.

Następnie przejdźmy do poniższej sekcji, aby dowiedzieć się o integracji Kalendarza Google Vtiger.

Zarządzanie kalendarzem w Vtiger CRM i Kalendarzu Google

Po połączeniu Kalendarza Google z Vtiger CRM będziesz mógł synchronizować swoje wydarzenia z Kalendarza Google z Vtiger CRM i odwrotnie (synchronizacja dwukierunkowa). W tym celu musisz skonfigurować ustawienia, przełączając się do modułu Vtiger Events. Możesz wybrać synchronizację z Google do Vtiger, Vtiger do Google lub w obie strony, zgodnie z wymaganiami biznesowymi.

Kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej o konfiguracji krok po kroku integracji Vtiger Google Calendar.

Po pomyślnym zakończeniu integracji będziesz mógł planować wydarzenia z Kalendarza Google lub różnych modułów w Vtiger CRM. Utworzone wydarzenia zostaną automatycznie odzwierciedlone i zarejestrowane w obu lokalizacjach.

Kalendarz w Vtiger CRM

Załóżmy, że Neha aktualizuje dane kontaktowe w CRM i nagle przypomina sobie o zaplanowaniu webinaru na temat najlepszych praktyk wytwarzania leków ze swoimi współpracownikami.

Zamiast więc przełączać się na swoje konto Gmail, aby utworzyć wydarzenie z Kalendarza Google, może skorzystać z modułu Wydarzenia Vtiger i dodać wszystkie istotne informacje. Można dodać informacje, takie jak Temat, Typ działania, np. Połączenie, Wydarzenie, Wydarzenie grupowe itp. Po zapisaniu będzie wyświetlany w Kalendarzu Google.

Może także tworzyć wydarzenia z sekcji Vtiger Contacts, Deals lub Quick Create. Istnieje również możliwość umówienia zwykłego połączenia lub połączenia z telefonu komórkowego. Klikając ikonę Kalendarza, będzie mogła tworzyć zadania i projekty, dodając początek i ustalając terminy.

Kalendarz w Kalendarzu Google

Podobnie jak w przypadku Vtiger CRM, wydarzenia lub spotkania można planować z Kalendarza Google, które będą rejestrowane w CRM. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy skonfiguruje synchronizację z Google do Vtiger w ustawieniach Vtiger Events.

Możesz zarezerwować termin spotkania i utworzyć zadanie, dodając szczegółowe informacje.

Neha może przypisać swoim kolegom z zespołu zadanie przeprowadzenia fazy 1 lub 2 badania leku, podając datę i godzinę rozpoczęcia i zakończenia zadania. W ten sposób członkowie jej zespołu będą mogli realizować zadania bez przekraczania terminów.

Korzyści z integracji Kalendarza Google i Vtiger CRM

Niektóre z głównych zalet synchronizacji Kalendarza Google i Vtiger CRM są następujące:

  • Możesz ograniczyć przełączanie między Kalendarzem Google a aplikacjami CRM. Pozwala zaplanować działania z jednego miejsca, co oszczędza czas.
  • Będziesz mógł mieć przegląd swoich bieżących i nadchodzących wydarzeń, patrząc na Kalendarz. Pomoże Ci to we właściwym organizowaniu zadań, wydarzeń i spotkań.
  • Możesz także ustawić przypomnienia, aby otrzymywać powiadomienia i otrzymywać informacje o nadchodzących spotkaniach.

Aby uzyskać podgląd integracji Vtiger Google Calendar, kliknij tutaj.

W jaki sposób integracja Kalendarza Google z Vtiger CRM pomaga zwiększyć produktywność

Dzięki integracji Kalendarza Google możesz wykonać więcej zadań w krótszym czasie, ustalając priorytety swoich działań. Możesz mieć dobry pomysł, czy Twoje spotkania, wydarzenia lub zadania kolidują ze sobą i mieć plan strategiczny przed utworzeniem wydarzenia.

Teraz, jeśli jesteś kimś, kto stoi przed tym samym wyzwaniem co Neha, odblokuj moc integracji Kalendarza Google Vtiger dla swojej firmy.

Zapisz się! do Vtiger CRM teraz sam.

————————————————————————————————————

Kliknij poniższy link, aby przeczytać inne blogi z tej serii