Czy członkom Twojego zespołu trudno jest poruszać się po modułach CRM zawierających nieistotne pola? Czy słaby interfejs użytkownika (UI) zmniejsza wydajność Twojego zespołu lub powoduje frustrację?
W dzisiejszym dynamicznym ekosystemie biznesowym posiadanie CRM dostosowanego do Twoich unikalnych wymagań ma kluczowe znaczenie dla sukcesu. Krótko mówiąc, systemy CRM umożliwiające personalizację są ważne dla maksymalizacji wydajności zespołu, podejmowania świadomych decyzji i poprawy jakości obsługi klienta.
Dane sugerują, że personalizacja może pomóc firmom zwiększyć tempo wzrostu o 6–10%, Boston Consulting Group1.
A wszystko to jest możliwe dzięki Projektant układu Vtiger. Jeśli ciekawi Cię, w jaki sposób projektant układu może przyczynić się do rozwoju Twojej firmy, omówmy ten temat w tym poście na blogu.
Projektant układu w Vtiger CRM
Vtiger Layout Designer to potężne narzędzie, które pozwala dostosować układ modułów CRM. Możesz zaprojektować Widok podsumowania modułów kontaktów, ofert, organizacji itp. w Vtiger, aby zapewnić spersonalizowaną obsługę użytkownika.
Dostępny jako dodatek, możesz go używać do:
- Twórz niestandardowe układy w oparciu o role użytkowników.
- Dodaj lub usuń pola w module, wybierając podstawowe bloki z Edytora układu. Podstawowe bloki zawierają różne typy kolumn, takie jak 1 kolumna, 2 kolumny i 3 kolumny. Zdecyduj, ile kolumn chcesz i ustaw widżety odpowiadające Twoim unikalnym wymaganiom.
- Dodaj wybrane widżety, korzystając z opcji przeciągnij i upuść. Dostępne widżety to pola nagłówka, notatki samoprzylepne, szczegóły rekordu, jeden widok i inne.
Zastanawiasz się, jak może pomóc różnym zespołom w organizacji?
- Zespół sprzedaży: Twórz niestandardowe układy dla zespołu sprzedaży, które zawierają pola dla źródeł potencjalnych klientów, wyników potencjalnych klientów i etapów sprzedaży. Możesz także dodać widżety do działań sprzedażowych, aby nagrywać rozmowy i spotkania.
- Zespół ds. marketingu: Twórz układy, aby uwzględnić pola dotyczące typów kampanii, budżetu i ROI.
- Zespół obsługi klienta: Utwórz układy do zawierać pola dotyczące spraw, statusu sprawy i wskaźnika zadowolenia klienta.
4 powody, dla których warto mieć Layout Designera zintegrowanego z CRM
Poprawa ogólnego doświadczenia klienta jest dla firm najwyższym priorytetem biznesowym i głównym motorem ich ambicji w zakresie transformacji cyfrowej. Jednak większość firm nie wyróżnia się jeszcze na tle konkurencji oferowaną przez siebie cyfrową obsługą klienta– wynika z nowego badania Accenture2.
Jak zatem firmy mogą się wyróżnić? Rozwiązanie polega na wdrożeniu oprogramowania CRM, które zapewnia możliwości personalizacji.
Korzystając z Projektanta układu Vtiger, możesz:
1) Efektywnie zarządzaj danymi: Zarządzanie danymi może być skomplikowane w przypadku dużych ilości danych pochodzących z różnych źródeł. Dostosowany układ może pomóc firmom w przechwytywaniu i wyświetlaniu odpowiednich danych poprzez uwzględnienie tylko niezbędnych pól i usunięcie nieistotnych. W ten sposób możesz zmniejszyć bałagan, poprawić dokładność danych i ułatwić swojemu zespołowi wprowadzanie danych.
2) Usprawnij przepływ pracy: Dostosowując układ modułów Vtiger, możesz mieć pewność, że Twoje operacje biznesowe są zoptymalizowane i płynne. Możesz tworzyć układy pasujące do Twoich przepływów pracy, ułatwiając użytkownikom nawigację i interakcję z systemem CRM.
3) Popraw doświadczenie użytkownika: Dzięki Projektantowi układu Vtiger możesz tworzyć układy, które są intuicyjne, przyjazne dla użytkownika i łatwe w użyciu, co skraca krzywą uczenia się użytkowników. Możesz spersonalizować interfejs, aby pasował do Twojego brandingu i uczynić go atrakcyjnym wizualnie.
4) Zwiększ elastyczność: Firmy mogą dostosowywać się do zmieniających się wymagań dzięki opcji dostosowywania i zarządzać określonymi procesami biznesowymi. Ten poziom elastyczności może pomóc Ci wyprzedzić konkurencję i szybko reagować na różne potrzeby i wymagania.
Dostosuj moduły Vtiger CRM w trzech krokach
Projektowanie układów modułów w Vtiger CRM nie wymaga rozległej wiedzy technicznej. Oto 3 proste kroki, które pomogą Ci efektywnie zaoszczędzić czas:
- Zainstaluj Projektanta układu ze sklepu z rozszerzeniami Vtiger. Przejdź do aplikacji Layout Designer w CRM. Z rozwijanego menu w opcji Dodaj układ wybierz moduł, który chcesz zaprojektować.
- Dodaj nazwę modułu, który chcesz utworzyć. Korzystając z Edytora układu, możesz dodawać, usuwać lub zmieniać układ pól, po prostu przeciągając i upuszczając widżety do kolumn.
- Podgląd projektu w czasie rzeczywistym, aby mieć pewność, że układ spełnia Twoje unikalne preferencje. Kiedy będziesz zadowolony ze zmian, możesz je opublikować, aby wprowadzić je do Vtiger CRM.
Poznaj Artykuł w celu uzyskania szczegółowych informacji.
- https://www.bcg.com/capabilities/marketing-sales/personalization
- https://newsroom.accenture.com/news/2015/improving-customer-experience-is-top-business-priority-for-companies-pursuing-digital-transformation-according-to-accenture-study
