Pracując z klientami w ciągu ostatnich kilku lat, często widzieliśmy, jak użytkownicy pytają ( 1, 2, 3), kiedy utworzyć rekord Potencjalny klient, a kiedy rekord Konto, Kontakt lub Potencjał (inaczej Szansa sprzedaży). Zwykłe pytania to:
- Czy powinienem importować moje perspektywy jako Wyprowadzenia lub kontakty?
- Kiedy powinienem zamienić ołów na potencjał?
- Co dzieje się ze wszystkimi danymi w leadzie i powiązanymi działaniami, e-mailami itp., kiedy dokonam konwersji?
- Czy mogę przekonwertować potencjał na konto?
Korzenie zamieszania
- Powielanie danych – rekordy potencjalnych klientów i kontaktów w większości zawierają podobne informacje (imię, nazwisko, nazwę firmy itp.). Tak więc potencjalni klienci mogą zostać zaimportowani jako Wyprowadzenia lub Kontakty, które powodują zamieszanie.
- Znaczenie `` konta '' - w CRM plik 'Konto' reprezentuje firmę (organizację). W aplikacji księgowej plik Konto jest zwykle zarezerwowany dla płacącego Klienta. Użytkownicy, na których wpływ mają aplikacje księgowe, nie tworzą rekordu Konta, dopóki sprzedaż nie zostanie zakończona. To oczywiste, że nie tak powinno być. Konto (& Kontakt & Potencjał) powinno zostać utworzone na początku Cyklu Sprzedaży
- Duplikacja procesu - Potencjał (lub Szansa, jak nazywają to inne CRM) służy do zarządzania szansą sprzedaży i zawiera pole Etap sprzedaży do śledzenia statusu sprzedaży. W tym samym czasie, potencjalny klient ma również status potencjalnego klienta, taki jak zimny, gorący itp., A klienci mogą dodawać własne opcje. Użytkownicy mogą potencjalnie używać potencjalnych klientów lub potencjału do śledzenia procesu sprzedaży
Zalecane rozwiązanie
Celem Wyprowadzenia moduł może być również obsługiwany za pomocą modułu Kontakty. The Wyprowadzenia Pole Status można zastąpić polem Status kontaktu w Kontaktie i można go używać w jego miejsce.
Plan na przyszłość
Ponieważ pracujemy nad poprawą użyteczności, rozważamy następujące zmiany w przyszłej wersji vtiger CRM.
- Połącz Wyprowadzenia moduł z modułem Kontakty (dla istniejących instalacji, Wyprowadzenia dane zostaną przeniesione do Kontaktów w ramach skryptu migracji)
- Zmień nazwę kont na firmy
Chcielibyśmy poznać Twoją opinię na ten temat. Podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzach poniżej.
Aktualizacja: Linki w poście zepsuły się z powodu zmiany strony forum. Zmieniono 22 marca 2016 r., aby zaktualizować linki.
