Przejdź do treści
Strona główna » Wyczyść „brudne dane” w swoim CRM i zapisz do $ 100 na rekord dotyczący konserwacji i utraconych możliwości

Wyczyść „brudne dane” w swoim CRM i zapisz do $ 100 na rekord dotyczący konserwacji i utraconych możliwości

Zduplikowane rekordy, niekompletne wpisy rekordów, literówki i degradacja danych kontaktowych z czasem tworzą ogromny fragment tego, co lubimy nazywać „brudnymi danymi” w systemie CRM. Według Ostatnie badaniaJeśli firmy nie posprzątają istniejących danych CRM i podejmują działania w celu powstrzymania przedostawania się nowych, brudnych danych, może to kosztować ich do $ 100 na rekord CRM w przypadku utraconych szans i złych doświadczeń klientów.

$ 100 za każdy brudny rekord

Vtiger może pomóc Ci zapewnić, że Twoje dane CRM są czyste i wolne od błędów, automatyzując tworzenie rekordów, gdy tylko jest to możliwe, ograniczając uprawnienia do edycji danych na zasadzie konieczności użycia, a nawet zapobiegając tworzeniu duplikatów rekordów podczas tworzenia nowych rekordów, modyfikacji istniejące rekordy lub synchronizuj rekordy z oprogramowaniem stron trzecich.

Zapobiegaj tworzeniu duplikatów rekordów za pomocą automatycznych duplikatów kontroli opartych na regułach

Posiadanie duplikatów rekordów CRM oznacza wydawanie dodatkowej przestrzeni, pieniędzy i zasobów ludzkich w celu ich utrzymania. Dzięki zduplikowanym kontaktom zespół marketingowy wysyła wielokrotnie te same e-maile promocyjne do tego samego kontaktu, a wielu sprzedawców kontaktuje się z tą samą osobą, aby wygrać biznes. Nie trzeba dodawać, że oba scenariusze tracą czas i denerwują klientów.

create-duplicate-record-3

Aby zachować integralność danych CRM, Vtiger automatycznie sprawdza duplikaty przed zaimportowaniem ich z różnych źródeł. Jeśli go znajdzie, Vtiger natychmiast powiadomi użytkownika podczas importu. Chcesz szukać potencjalnych duplikatów już w Vtiger? Po prostu użyj narzędzie do scalania zduplikowanych rekordów, aby połączyć znalezione rekordy w rekord zawierający tylko najnowsze informacje.

Wyeliminuj błędy ręcznego wprowadzania danych dzięki automatycznemu wprowadzaniu danych i synchronizacji danych z innego używanego oprogramowania

Firmy powinny zintegrować CRM z innym oprogramowaniem, którego używają Biuro 365, Quickbooks, xero, gmail, inne, których używają aby dane płynnie przepływały między aplikacjami. W przeciwnym razie posiadanie aktualnych danych w CRM i innych systemach wymaga ręcznego wprowadzania danych w jednym lub obu systemach. W takim przypadku nawet jeden błąd może być kosztowny w przypadku informacji o znaczeniu krytycznym.

Otwórz_Pocztę

Zautomatyzuj wprowadzanie danych aby wyeliminować potencjalne błędy ręczne. Vtiger bezproblemowo integruje się z używanym oprogramowaniem i synchronizuje dane między systemami za pomocą jednego kliknięcia. Automatycznie tworzy nowe rekordy i automatycznie aktualizuje istniejące pola rekordów. Jednym z takich narzędzi do integracji poczty elektronicznej jest Vtiger Mailroom. Może tworzyć nowe rekordy CRM przy użyciu treści z treści wiadomości e-mail. Kiedy więc otrzymasz wiadomość e-mail z danymi kontaktowymi gorącego potencjalnego klienta, biuro pocztowe tworzy rekord potencjalnego klienta, automatycznie uzupełnia pola potencjalnych klientów przy użyciu informacji zawartych w treści wiadomości e-mail i przypisuje je do sprzedawcy.

Ogranicz, którzy użytkownicy mogą modyfikować dane za pomocą reguł udostępniania

advanced_sharing_rules

Kiedy Twoje dane są nieocenioną częścią Twojej firmy, kto powinien mieć możliwość ich przeglądania i edytowania? W niektórych firmach to wszyscy. W innych te uprawnienia są ograniczone tylko do menedżerów. Jakkolwiek to zrobisz, konfigurowalny Vtiger zasady udostępniania pozwól dyktować, kto może modyfikować rekordy, za pomocą zaawansowane reguły niestandardowe które pozwalają ustawić przywileje do poziomu poszczególnych pól.

Te trzy techniki mogą pomóc w utrzymaniu czystości i dokładności zestawu danych CRM, dzięki czemu możesz skoncentrować się na zapewnianiu doskonałej obsługi klienta. Jakieś pytania? Zostaw nam komentarz poniżej lub wyślij nam e-mail na [email chroniony]