Przejdź do treści
Strona Głowna » Jak korzystać z integracji CRM w celu płynnego prowadzenia działalności?

Jak korzystać z integracji CRM w celu płynnego prowadzenia działalności?

Witamy z powrotem w serii blogów Obniż koszty dzięki CRM, gdzie będziemy omawiać wiele wymiarów redukcji kosztów za pomocą CRM.

Na tym blogu będziemy omawiać, w jaki sposób integracje stron trzecich w CRM pozwalają na płynne prowadzenie biznesu.

Czy do prowadzenia firmy używasz wielu aplikacji, w tym CRM?

Być może wdrożyłeś solidny CRM do realizacji działań związanych ze sprzedażą, marketingiem i obsługą klienta. Jeśli korzystasz z CRM i innych aplikacji, przełączanie się między wieloma aplikacjami w celu wykonania zadań może być trudne. Możesz również nie uzyskać ujednoliconych danych o kliencie prowadzących do silosów wydziałowych.

Brak „jednego źródła prawdy” o kliencie prowadzi do zamieszania, powielania danych i błędów. Nastąpi znaczny spadek wydajności i produktywności.
Na szczęście większość systemów CRM zapewnia solidne integracje z aplikacjami innych firm.

Czym są integracje CRM

Integracje CRM pomagają w łączeniu różnych aplikacji z CRM i umożliwiają płynny przepływ danych między CRM a aplikacjami. Jak wspomniano powyżej, jedną z zalet integracji jest dostarczanie dokładnych informacji o klientach, a tym samym minimalizacja błędów czy powielania danych.

Ponieważ CRM umożliwia rejestrowanie informacji o klientach 360 stopni, integracja z różnymi aplikacjami pomaga w synchronizacji i konsolidacji ważnych danych na jednej platformie.

Jak na Deloitte artykuł, zewnętrzne zasoby integracyjne mogą pomóc firmom w personalizowaniu ofert marketingowych, przewidywaniu zmian w popycie na produkty i usługi itp. Posiadając dedykowane aplikacje do wykonywania różnych czynności na jednej platformie, możesz skutecznie usprawnić swój proces pracy i lepiej ułatwić komunikacja z klientami.

Teraz pozwól nam zrozumieć różne typy aplikacji zewnętrznych, które możesz zintegrować z CRM.

Różne rodzaje integracji CRM

Chociaż większość CRM zawiera podstawowe oferty, takie jak zarządzanie kontaktami, zarządzanie transakcjami, obsługa klienta itp., nadal mogą nie zapewniać funkcji księgowania, poczty e-mail, telefonii lub podpisów cyfrowych. To jest powód, dla którego firmy polegają na różnych aplikacjach wraz z CRM do prowadzenia swojej działalności.

Przyjrzyjmy się najczęściej używanym aplikacjom zintegrowanym z CRM.

Dla komunikacji:
Możesz używać różnych kanałów do efektywnej współpracy z klientami, takich jak e-maile, SMS-y, kalendarze itp. CRM pomaga łączyć się z różnymi dostawcami usług w celu wykonywania tych czynności bezpośrednio z CRM. Na przykład przedstawiciel handlowy może zadzwonić bezpośrednio z CRM zamiast używać telefonów komórkowych do kontaktu z klientem.

Do księgowości i rozliczeń:
Być może używasz Sage Accounting lub Tally do zarządzania swoimi działaniami księgowymi. CRM integrują pozycje magazynowe, księgi rachunkowe, plany kont itp. w aplikacjach i pomagają w śledzeniu wydatków, fakturowaniu i nie tylko.

Możesz wdrożyć aplikacje, aby zredukować powtarzalne ręczne wprowadzanie danych dla wszystkich transakcji dokonywanych między Tobą a Twoimi klientami. Sage Integration pomaga w śledzeniu wydatków, fakturowaniu itp. Integracja Tally umożliwia integrację pozycji magazynowych, ksiąg rachunkowych itp. organizacji.

W przypadku współpracy w mediach społecznościowych:
Obsługa różnych profili w mediach społecznościowych to zadanie samo w sobie. Powiedz, czy chcesz opublikować coś na swoich profilach na Facebooku, Linkedin lub Twitterze. Zamiast odwiedzać każde konto z osobna, możesz udostępniać swoje posty na wszystkich kontach bezpośrednio z CRM. Co więcej, możesz monitorować wiadomości, wchodzić w interakcje z odbiorcami, uzyskiwać cenne informacje na temat odbiorców społecznościowych, a wszystko to z jednego miejsca.

Na przykład dzięki integracji WhatsApp możesz wysyłać i odbierać wiadomości bezpośrednio z CRM, korzystać z konfigurowalnych szablonów do wysyłania wiadomości, konfigurować alerty lub powiadomienia itp. Integracja z Facebookiem umożliwia przechwytywanie leadów, prowadzenie wielu kampanii itp.

Vtiger zintegrował ponad 500 różnych aplikacji. Niektórzy z nich są:

  • Integracja telefoniczna, taka jak Twilio, Plivio itp., do zarządzania połączeniami, SMS-ami itp.
  • Integracja księgowa, taka jak MYOB, Sage itp., do śledzenia i zarządzania fakturami i procesami rozliczeniowymi.
  • Integracja poczty e-mail, taka jak Zapier, Gmail itp., do śledzenia i zarządzania wiadomościami e-mail.
  • Integracja spotkań, takich jak MS Teams, Google Meet, Webx itp., w celu prowadzenia rozmów audio i wideo oraz usprawnienia spotkań biznesowych.

Korzyści z integracji CRM

Istnieje kilka korzyści z integracji z innymi firmami w CRM. Omówmy je poniżej:

Płynny przepływ danych

CRM wykorzystuje mapowanie danych do rejestrowania informacji. Przechwytuje cenne informacje z różnych aplikacji i umożliwia płynny przepływ danych do iz CRM. Na przykład, jeśli zarejestrowałeś informacje o klientach w oprogramowaniu księgowym, te same dane będą przechowywane w CRM, co pomaga w ograniczeniu powielania danych lub błędów.

Scentralizowane dane

Gdy integrujesz wiele aplikacji z CRM, centralizujesz wszystkie dane swoich klientów na jednej platformie bez konieczności przełączania się między różnymi aplikacjami. Na przykład, jeśli zespół obsługi klienta chce wiedzieć o statusie problemu zgłoszonego przez klienta, może sprawdzić historię rozmów dostarczaną przez różne aplikacje telefoniczne i sprawdzić, czy problem został rozwiązany, czy nie.
W ten sposób Twoje zespoły w całej organizacji będą mogły z łatwością uzyskiwać dostęp do tych samych informacji.

Udoskonalona komunikacja

Integracje z aplikacjami komunikacyjnymi umożliwiają wykonywanie połączeń i wysyłanie SMS-ów, e-maili lub wiadomości WhatsApp bezpośrednio z CRM. Możesz również rejestrować informacje o zaangażowaniu klientów w rekordach klientów. Informacje te pomagają usprawnić komunikację i zapewnić doskonałą obsługę klienta.

Zautomatyzuj przepływy pracy

CRMy umożliwiają konfigurowanie przepływów pracy dla różnych zadań i pomagają Twojemu zespołowi w zwiększaniu produktywności. Możesz także skonfigurować przepływy pracy dla integracji, automatyzując w ten sposób rutynowe i czasochłonne zadania. Na przykład możesz wysłać do klientów serię wiadomości e-mail z nowymi ofertami, rejestrować informacje dotyczące transakcji z przychodzących wiadomości e-mail itp. Pomaga to zaoszczędzić czas i skupić się na innych zadaniach o wysokim priorytecie.

Tak więc, integrując różne aplikacje w CRM, nie będziesz musiał inwestować w samodzielne oprogramowanie do wykonywania określonych funkcji, co pomoże Ci w ogólnej redukcji kosztów




Jeśli chcesz zobaczyć, jak Vtiger bezproblemowo integruje się z aplikacjami innych firm,
Kliknij tutaj, aby zapisz się na 15-dniowy bezpłatny okres próbny lub wypróbuj zawsze bezpłatną wersję pilotażową.

--------------------
Kliknij poniższe linki, aby przeczytać nasze blogi z tej serii