W jaki sposób Vtiger CRM może przynieść korzyści Twojej małej firmie

Darryl uruchomił swoją firmę zajmującą się doradztwem marketingowym dwa lata temu i odnotował niezwykły rozwój. Co miesiąc przyjmuje średnio trzech nowych klientów, co przyczynia się do powiększania jego portfolio. 

Chociaż jest to ekscytujące, rosnące obciążenie pracą stało się przytłaczające. Darryl łączy różne zadania, w tym pisanie i wysyłanie e-maili, kontaktowanie się z potencjalnymi klientami, docieranie do nowych i powracających klientów oraz śledzenie szczegółów projektu. 

Aby utrzymać dynamikę swojej firmy i zapewnić wysoką jakość usług, dostrzega pilną potrzebę stworzenia systemu delegowania tych obowiązków. CRM, czyli narzędzie do zarządzania relacjami z klientami, bardzo by przydało się Darrylowi, pomagając mu zarządzać tymi zadaniami i być na bieżąco. 

Według Forbesa¹ raport, CRM pomaga zarządzać relacjami z klientami w prosty, wydajny i skuteczny sposób. 

System CRM dla małych firm umożliwia przechowywanie informacji o klientach i potencjalnych klientach, identyfikowanie potencjalnych klientów, zarządzanie działaniami następczymi i śledzenie interakcji w jednym centralnym miejscu. 

Dzięki CRM możesz cieszyć się następującymi korzyściami: 

• Zarządzaj rosnącą listą klientów bez konieczności zatrudniania dodatkowego personelu. 
• Śledź wszystkie istotne informacje o swoich klientach w jednym miejscu. 
• Twórz i automatyzuj procesy uzupełniające dla klientów i potencjalnych klientów. 
• Prowadź historię każdej interakcji, transakcji, projektu, zadania, wiadomości e-mail lub rozmowy z klientem.
• Stwórz usprawniony proces sprzedaży, który każdy będzie mógł śledzić. 

Badanie przeprowadzone przez Business.com² pokazuje, że 25% małych firm korzysta z CRM, a kolejne 10% rozważa ich użycie. Co więcej, wśród tych, którzy korzystali z CRM, 90% uznało, że jest to opłacalna inwestycja czasu i pieniędzy. 

Aby zilustrować wartość CRM, rozważmy następujący przypadek użycia.

Przypadek użycia: Trainconsulting

Trainconsulting, austriacka firma, stanęła przed wyzwaniami związanymi z integracją swoich danych w związku ze stosowaniem różnych systemów oprogramowania. Prowadziło to do rozproszenia danych, słabej dostępności, powielania, niespójności, błędów w dokumentacji i barier komunikacyjnych. Firma wybrała Vtiger CRM, aby zapewnić kompleksowe rozwiązanie tych problemów. 

Scentralizowana platforma One View firmy Vtiger CRM rozwiązała problemy silosów danych, niespójności i duplikacji, oferując spójne dane w różnych zespołach. Funkcje takie jak sekcja aktywności, @wzmianki i tagi usprawniły współpracę i komunikację w dziale. 

Automatyzując procesy wykonywane ręcznie, firma Trainconsulting ograniczyła błędy i usprawniła przepływ pracy, ostatecznie zwiększając ogólną produktywność. Vtiger CRM poprawił także widoczność rurociągu sprzedaży, umożliwiając lepsze prognozowanie. Dzięki łatwemu dostępowi do jednolitych danych klientów firma Trainconsulting usprawniła interakcje z klientami i rozwinęła trwalsze relacje.

Dlaczego CRM Vtiger?

Vtiger CRM to potężne i wszechstronne narzędzie, szczególnie odpowiednie dla małych i średnich firm. Pozwól nam zbadać, w jaki sposób Vtiger może Ci pomóc: 

Automatyzacja 

Automatyzacja CRM polega na usprawnianiu i automatyzacji procesów zarządzania relacjami z klientami w celu zwiększenia wydajności i efektywności w interakcjach z klientami. Vtiger CRM ma kilka funkcji automatyzacji, które przyniosą korzyści Twojej firmie i zmniejszą pracę fizyczną. 

Sprzedaż 

Vtiger CRM oferuje wiele funkcji, które pomagają zespołom sprzedaży w wykonywaniu różnych zadań, w tym spotykaniu się z klientami, uzyskiwaniu zatwierdzeń ofert i nie tylko.

Strony spotkań: Zaletą korzystania ze stron spotkań jest to, że można uniknąć kłopotów z przesyłaniem wiadomości e-mail w celu zaplanowania spotkania. Otrzymujesz gotowy harmonogram dnia, tygodnia lub miesiąca pracy i udostępniasz go swoim leadom i klientom.

• Wybiorą wolne miejsce z Twojego harmonogramu i spotkają się z Tobą. Miejsca, które zostały już zarezerwowane, nie są wyświetlane na stronie spotkań. 
• Dopuszczenia: Niezależnie od tego, czy chcesz wysłać wycenę do zatwierdzenia przez menedżera, czy potrzebujesz zgody na zatrudnienie nowego członka zespołu sprzedaży, funkcje Zatwierdzenia zrobią to za Ciebie. Aby pomyślnie korzystać z modułu Zatwierdzenia, menedżerowie muszą skonfigurować następujące elementy.
  • Warunki zatwierdzenia: Podstawa lub możliwe sytuacje, w których należy przesłać zapisy do zatwierdzenia. 
  • Menedżerowie: Komu podlegasz lub kto musi zatwierdzać Twoje prośby. 
• Poradniki: Podręcznik zawiera zadania przedstawiciela handlowego dotyczące zamknięcia transakcji. Ten szablon jest generowany automatycznie podczas tworzenia rurociągu sprzedaży w CRM i jest do niego mapowany. Wszystko, co musisz zrobić, to dodać zadania podróży w oparciu o konkretny proces sprzedaży. Vtiger CRM wyświetla zadania podróży w ramach transakcji, któremu towarzyszy pasek postępu wskazujący procent ukończenia podróży transakcji. Pasek zwiększa się za każdym razem, gdy przedstawiciel handlowy zakończy zadanie związane z podróżą. 
• Informacje o sprzedaży: W modułach Sales Insights Vtiger CRM automatycznie generuje raporty dotyczące postępu ścieżki, działań przedstawicieli handlowych, zamkniętych transakcji i nie tylko. Raporty te zapewniają wgląd w postęp transakcji, sprzedaż Twojej firmy i wydajność zespołu sprzedaży. Zmniejsza to potrzebę częstych spotkań menedżerów sprzedaży w celu uzyskania aktualnych informacji. 
• Sprzedaż kierowana przez sztuczną inteligencję: Silnik AI firmy Vtiger, Calculus AI, pomaga przedstawicielom handlowym zawierać więcej transakcji dzięki analizom predykcyjnym i rekomendacjom. Calculus AI pomaga także menedżerom sprzedaży zostać trenerami, automatycznie analizując rozmowy telefoniczne i e-maile oraz oznaczając je do przeglądu, aby ułatwić proaktywny coaching. 

Marketing 

Automatyzacja marketingu w Vtiger CRM obejmuje funkcje zaprojektowane do generowania potencjalnych klientów i przeprowadzania kampanii marketingowych. Przeanalizujmy te cechy. 

• Webformy: Formularze internetowe to formularze internetowe, które można umieścić na swoich stronach internetowych. Formularze te umożliwiają zbieranie informacji o potencjalnych klientach. Gdy odwiedzający przesyłają formularz internetowy, Vtiger CRM automatycznie przechwytuje ich dane i tworzy rekord potencjalnego klienta bez ręcznego wprowadzania danych. Oprócz leadów za pomocą formularza internetowego możesz utworzyć następujące rekordy:
  • Organizacje
  • Sprzedawcy
  • Promocje
  • Projekty
  • Kamienie milowe projektu
  • Sprawy
  • Bilety wewnętrzne
• Kampanie e-mailowe: Funkcja Kampanie e-mailowe umożliwia zbiorcze wysyłanie wiadomości e-mail do kontaktów. Możesz bez wysiłku wysyłać marketingowe e-maile z promocjami i ofertami oraz konfigurować autorespondery do odpowiedzi kontaktowych. Co więcej, możesz także ustawić warunki automatycznego wysyłania autoresponderów. 
• Kampanie SMS i akcje odpowiedzi: Kampanie SMS przypominają kampanie e-mailowe, z tą różnicą, że są wysyłane bezpośrednio na numery telefonów kontaktów. Wiadomości SMS mają wyższy współczynnik otwarć niż kampanie e-mailowe. Możesz także skonfigurować akcje, w ramach których kontakt odpowie na wiadomość SMS, za pomocą akcji odpowiedzi SMS. 

Help Desk

Jeśli jesteś częścią zespołu obsługi klienta, możesz zautomatyzować tworzenie spraw, automatycznie odpowiadać na zapytania klientów i otrzymywać gotowe raporty z wydajności swojego zespołu.

• Portal klienta: Portal Klienta to miejsce, w którym Twoi klienci mogą uzyskać wszystkie aktualizacje dotyczące ich spraw i innych zapisów. Jak automatyzuje Twoje zadania? Konieczność kontaktowania się klientów z Tobą w sprawie zapytań jest zmniejszona, ponieważ wszystkie istotne informacje są dostępne na portalu. Klienci mogą również przesyłać sprawy i zapytania z poziomu portalu, automatycznie tworząc rekord sprawy w CRM. 

• Informacje na temat pomocy technicznej: Vtiger CRM automatycznie generuje wykresy i wykresy w ramach Help Desk Insights. Te wizualizacje przedstawiają informacje o sprawach i działaniach zespołu obsługi klienta w odniesieniu do tych spraw. Help Desk Insights zawiera następujące szczegóły:
  • Średnia pierwsza reakcja na przypadki
  • Liczba nierozwiązanych spraw
  • Liczba naruszonych przypadków
  • Liczba przypadków jest pogrupowana według kanału, z którego są generowane. 
• Wewnętrzne statystyki dotyczące biletów: Bilety wewnętrzne w Vtiger CRM pozwalają pracownikom Twojej firmy szybko zgłaszać swoje problemy i prośby. Wydajność wewnętrznego zespołu wsparcia obsługującego Twoich pracowników jest rejestrowana w wewnętrznych statystykach zgłoszeń za pomocą wykresów i wykresów. Vtiger CRM zbiera dane z Twoich rekordów CRM, aby automatycznie generować te spostrzeżenia. 
• Czat na żywo i statystyki czatu: Instalując rozszerzenie Vtiger Live Chat, możesz przenieść często zadawane pytania do widżetu Live Chat. Kiedy klienci wpisują słowa kluczowe, widget automatycznie wypełnia często zadawane pytania. Ponadto klienci mogą kontaktować się z przedstawicielami obsługi klienta za pomocą czatu na żywo. Vtiger CRM rejestruje szczegóły, takie jak czas pierwszej odpowiedzi, ocena czatu, czas trwania, nieodebrane rozmowy i inne informacje z rozmów z klientami. Informacje te są następnie wykorzystywane do automatycznego generowania statystyk czatu, umożliwiając menedżerom obsługi klienta ocenę wydajności swojego zespołu i pracę nad ulepszeniami. 
• Poczta: Przenoś skargi lub zapytania, które klienci piszą na adres e-mail obsługi klienta do Vtiger CRM, konfigurując następujące opcje:
  • Zasady poczty w Vtiger CRM 
  • Automatyczne przekazywanie w Twojej usłudze e-mail

Automatyczne przekazywanie przekierowuje Twoje e-maile do CRM przy użyciu adresu Twojego biura pocztowego. Biuro pocztowe skanuje przekazywane wiadomości e-mail i automatycznie tworzy akta sprawy w oparciu o skonfigurowane reguły.

• Zarządzanie rurociągami

Zarządzanie potokami Vtiger zapewnia płynność i dostępność przepływu pracy dla każdego. Możesz śledzić wszystkie swoje oferty i ich statusy dzięki zarządzaniu możliwościami, szybko sprawdzając aktualny status, poprzednie rozmowy i zaplanowane spotkania. 

Deal Room Vtiger to prywatna przestrzeń cyfrowa, w której przedstawiciele handlowi mogą udostępniać, angażować i śledzić treści potencjalnym klientom. Ta funkcja ułatwia współpracę z klientami i współpracownikami. Umożliwia szybkie reagowanie na zapytania, udostępnianie dokumentów i przechowywanie kluczowych dokumentów związanych z transakcjami w centralnej bibliotece dostępnej dla obu stron.

Utrzymuj kontrolę nad sprzedażą, konfigurując prognozy i limity, które pomogą Ci zaplanować cykl sprzedaży, zarządzać celami i monitorować wydajność zespołu. 

• Komunikacja i współpraca

Vtiger ułatwia bezproblemową komunikację między członkami zespołu i klientami. 

Możesz łatwo użyć @wzmianki, aby oznaczyć dowolnego członka zespołu w notatce dotyczącej kontaktu lub możliwości i ponownie przypisać dowolne zadanie, kontakt lub szansę, aby zapewnić płynne przekazanie. Alerty dotyczące wzmianek można włączyć lub wyłączyć w razie potrzeby.

Do ogłaszania można używać funkcji Rozgłaszanie. 

Vtiger integruje się z wieloma dostawcami usług telefonicznych, umożliwiając wykonywanie połączeń telefonicznych z CRM. Możesz także wysyłać wiadomości SMS, MMS i WhatsApp, a także e-maile bezpośrednio z CRM. 

Możesz użyć funkcji Mailroom, aby przenieść wszystkie swoje e-maile (z różnych kont e-mail) do CRM i zarządzać nimi z jednej platformy.  

Vtiger CRM zapewnia małym firmom kompleksowy zestaw narzędzi umożliwiający zwiększenie wydajności, wzmocnienie relacji z klientami i wspieranie wzrostu. Automatyzując rutynowe zadania, centralizując informacje o klientach i usprawniając komunikację, Vtiger CRM pozwala bez obaw skoncentrować się na osiąganiu celów. 

Dzięki łatwemu interfejsowi i konfigurowalnym funkcjom Vtiger CRM staje się integralnym partnerem, dzięki któremu Twoja firma może się rozwijać i wyróżniać. 

Integracje w Vtiger CRM

Vtiger CRM integruje się z ponad 500 aplikacjami, od księgowości po telefonię. Możesz przenosić dane z aplikacji innych firm do CRM i zarządzać danymi z CRM. Zmniejsza to duplikację danych, błędy i wysiłek ręczny wymagany do zarządzania danymi w różnych aplikacjach. Otrzymujesz całościowy obraz swoich klientów, a wszystkie dane są dostępne na jednej platformie.

Możesz także wykonywać połączenia bezpośrednio z CRM, integrując się z różnymi bramkami telefonicznymi. Z CRM możesz wysyłać wiadomości i zarządzać interakcjami w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram i LinkedIn). Ponieważ możesz jednocześnie uzyskać dostęp do danych klientów, możesz prowadzić wzbogacające rozmowy z klientem. 

Oto przykład aplikacji, z którymi możesz zintegrować swoje konto Vtiger: 

• xero
• Twilio
• MailChimp
• LinkedIn

Dowiedz się o wszystkich integracjach Vtiger tutaj.

Oto kilka powodów, dla których możesz skorzystać z korzystania z Vtiger CRM: 

• One View firmy Vtiger zapewnia kompleksowy widok spostrzeżeń i informacji w czasie rzeczywistym, umożliwiając ocenę statusu Twojej firmy i podjęcie odpowiednich działań. 
• Vtiger CRM to proste narzędzie, które jest łatwe w obsłudze bez przeszkód wdrożeniowych i skomplikowanych szkoleń. 
• Vtiger CRM z łatwością łączy się z ponad 500 aplikacjami, z których już korzystasz, nie utrudniając pracy. 
• Vtiger CRM jest niedrogi i można go dostosować do każdej wielkości zespołu i branży. Elastyczne edycje z mieszanymi cenami pasują do każdego budżetu, od start-upów po przedsiębiorstwa. 

Rachunek AI – wsparcie AI w Vtiger CRM

Wreszcie, aby Twoja praca była jeszcze łatwiejsza w zarządzaniu, Vtiger CRM ma sztuczną inteligencję na wyciągnięcie ręki dzięki Vtiger Calculus AI. 

Vtiger Calculus AI to narzędzie oparte na sztucznej inteligencji, które wykorzystuje dane wejściowe CRM, aby zapewnić swoim zespołom najlepsze porady i rozwiązania. Od natychmiastowych odpowiedzi na zapytania, przez łatwe pisanie e-maili po analizę jakości połączeń, GPT zintegrowany z Calculus AI pomaga zespołom ds. sprzedaży, marketingu i pomocy technicznej skutecznie rozmawiać z klientami i osiągać najlepsze wyniki. 

A najlepsza część? Możesz wypróbować Vtiger za darmo tutaj! 

Referencje:

¹ Raport Forbesa

² Badanie przeprowadzone przez Business.com