Jeśli masz międzynarodowe zespoły sprzedaży, a twoje transakcje odbywają się w więcej niż jednej walucie, mamy dla Ciebie dobrą wiadomość! Vtiger wspiera teraz Wiele walut z lokalizacją waluty - co oznacza, że zespoły sprzedaży w różnych krajach wprowadzają wartości pieniężne w swoich lokalnych walutach podczas tworzenia okazji, ofert, faktur lub innych rekordów, a osoby przeglądające rekordy CRM automatycznie widzą wartość transakcji w ich lokalnej walucie
Przyjmijmy hipotetyczny scenariusz, aby zrozumieć, w jaki sposób firmy będą obsługiwać CRM, który nie obsługuje wielu walut: Mark Hale, dyrektor generalny Grasspods z siedzibą w USA, ma również zespoły sprzedaży zlokalizowane w Australii, Indiach, Japonii i Niemczech. Za każdym razem, gdy międzynarodowy partner handlowy tworzy nową szansę lub wygrywa transakcję, kwota jest wprowadzana do CRM, przyjmując jego lokalną walutę. Tak więc zespół sprzedaży z Australii tworzy okazję z kwotą w dolarach australijskich (AUD), a zespół sprzedaży w Indiach zawiera transakcję w rupiach indyjskich (INR). Jednak ze względu na to, że Mark przebywa w USA, chce wygenerować skonsolidowany raport pokazujący łączne przychody z regionów w porównywalnej kwocie (USD). Regionalne zespoły sprzedaży i księgowości są zmuszone włożyć dodatkowy wysiłek i czas, aby ręcznie przeliczyć wartość waluty lokalnej na USD, aby zapewnić porównywalność kwot.
Wraz z wprowadzeniem Wielokrotna walutazespoły księgowe i finansowe lub międzynarodowe zespoły sprzedażowe nie muszą już przechodzić tej ręcznej próby przeliczania walut. Zamiast tego mogą tworzyć rekordy, takie jak Możliwości, Cytaty, Zamówienia sprzedaży, Zamówienia zakupu, Faktury, Subskrypcja, Wartość produktu i Koszt usługi w walucie regionalnej. Przez cały czas menedżerowie w innych krajach mogą oglądać te rekordy i generować raporty w lokalnej walucie, aby porównać wydajność każdego regionu.
Wróćmy do scenariusza Grasspodów, który nakreśliliśmy wcześniej. Dzięki obsłudze wielu walut każdy region ustawia własną preferowaną walutę dla pól walutowych w Vtiger. Zespół sprzedaży Grasspods w Indiach może wprowadzać kwoty w rupiach indyjskich (INR) w rekordach, takich jak możliwości sprzedaży, oferty, zamówienia sprzedaży, zamówienia, faktury, subskrypcja, wartość produktu i koszt usługi. Kiedy Mark w USA otwiera te rekordy lub generuje z nich raporty, są one automatycznie pokazywane w USD obok kwot w INR.
Ponieważ każdy regionalny zespół sprzedaży może teraz wprowadzić swoją walutę lokalną podczas tworzenia rekordów CRM, wysyłanie automatycznych przypomnień o płatnościach i faktur pokazujących walutę, którą klienci chcą zobaczyć, stało się łatwiejsze. Gdy australijski klient Grasspods otrzyma przypomnienie o płatności, zobaczy kwotę w dolarach australijskich (AUD), a japoński zespół księgowy może wystawić fakturę w Yen (JPY). Również w tym przypadku zespoły ds. Sprzedaży i księgowości nie podejmują ręcznego wysiłku w celu konwersji waluty bazowej na preferowaną walutę.
Przeczytaj nasz Wielokrotna waluta dokumentacja, aby dowiedzieć się, jak dodać więcej walut regionalnych do konta Vtiger i używać ich podczas tworzenia rekordów. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące korzystania z funkcji wielu walut lub jakiejkolwiek innej funkcji w tym zakresie, prosimy o komentarz poniżej lub napisz do nas na adres [email chroniony]
* Kluczowe warunki walutowe
- Waluta podstawowa: jest to waluta korporacyjna używana do raportowania przez centralę organizacji. Służy to również jako podstawa dla wszystkich kursów wymiany walut. Waluta podstawowa jest początkowo ustawiana podczas procesu rejestracji w walucie lokalizacji geograficznej użytkownika. Na przykład użytkownik rejestrujący się z USA jest ustawiony na USD jako walutę podstawową.
- Preferowana waluta: oprócz waluty podstawowej każdy użytkownik może wybrać preferowaną walutę, która jest używana do wyświetlania raportu, informacji o sprzedaży i prognoz agregatów.
