Gdy jesteś z dala od komputera, szybki dostęp do danych CRM wydaje się być zarówno najwygodniejszy, jak i najważniejszy. Jest to wygodne, gdy czas, który w innym przypadku spędziłbyś na zwykłym chodzeniu z pokoju socjalnego do biurka, można zamiast tego wykorzystać do sprawdzenia, jakie zadania masz jeszcze do zrobienia na dany dzień lub jakie ostatnie czynności miały miejsce z Twoimi kontaktami. Jest to niezbędne, gdy jesteś poza siedzibą klienta i musisz sprawdzić ceny nowo przewożonego produktu, aby uzyskać wycenę. W obu tych przypadkach znalezienie miejsca na laptopa, uzyskanie dostępu do Wi-Fi i przeglądanie zwykłych interfejsów CRM może być trudnym, jeśli nie niemożliwym zadaniem, w zależności od tego, gdzie jesteś.
- chyba że nie masz nic przeciwko byciu tym facetem.
Nie obwiniamy cię, jeśli masz coś przeciwko. W rzeczywistości, aby pomóc Ci uniknąć tej niewygodnej sytuacji, mamy aplikację mobilną dla użytkowników Vtiger Cloud Editions, o nazwie Vtiger 360. Aplikacja mobilna Vtiger CRM, który jest dostępny dla iPhone, iPad, Android urządzenia pomagają użytkownikom odkrywać ważne czynności i dane oraz ogólnie upraszczają wszystkie zadania, które mogą być potrzebne podczas uzyskiwania dostępu do CRM w podróży.
Przydatny pulpit nawigacyjny
Pierwszą rzeczą, jaką zauważysz podczas logowania do aplikacji Vtiger 360, jest pulpit nawigacyjny, który umieszcza wszystkie ważne dane z centrum danych CRM, sortując je w trzech kluczowych obszarach.
Szybki dostęp do najważniejszych list
Pierwszy obszar pulpitu to lista list, która zapewnia szybki dostęp do najwyższej listy niestandardowej utworzonej w każdym module modułu Vtiger. Niezależnie od tego, czy jest to lista kontaktów na zarządzanym przez Ciebie terytorium, możliwości zamknięcia w tym tygodniu, czy produktów, które kwalifikujesz się do sprzedaży, jedno dotknięcie przenosi Cię bezpośrednio do listy tych rekordów, dzięki czemu możesz znaleźć rekord, który Ty szukam. Jeśli lista, którą chcesz zobaczyć, nie jest widoczna, możesz łatwo utwórz tę listę w kliencie Vtiger opartym na przeglądarce, a następnie użyj selektora listy w aplikacji mobilnej, aby dodać go do listy pulpitu nawigacyjnego.
Dzisiejsze wydarzenia i zadania
Drugi obszar to lista nadchodzących działań i zadań. Ten jest dość oczywisty. W przypadku wszystkich zdarzeń i zadań związanych z Twoimi kontaktami, możliwościami lub zsynchronizowanych z Outlookiem, Kalendarzem Google lub innymi używanymi systemami kalendarza, aplikacja mobilna Vtiger automatycznie wyświetli to, co jest dla Ciebie ważne.
Ostatnie komentarze w Vtiger
Ostatni obszar pulpitu to lista najnowszych komentarzy do rekordów CRM, które możesz zobaczyć. Obejmuje to komentarze napisane przez ciebie i przez inne osoby w twoim zespole lub innych zespołach, dzięki czemu możesz być na bieżąco z ofertami i kontaktami, z którymi pracujesz, gdy pojawią się nowe wydarzenia.
Centrum wiadomości i powiadomień
Stuknięcie ikony dzwonka w prawym górnym rogu deski rozdzielczej przeniesie Cię do centrum powiadomień i wiadomości Vtiger w aplikacji. Tutaj zobaczysz trzy rodzaje powiadomień.
Wiadomości
Centrum wiadomości pokazuje wiadomości od innych użytkowników CRM. Obejmują one wiadomości skomponowane w centrum wiadomości @ informujące o twoim nazwisku lub grupie, do której należysz, lub wiadomości w rekordzie CRM, takie jak kontakt lub szansa, które obejmują Ciebie lub Twoją grupę @ wspomniane w wiadomości. Z wiadomości bezpośrednich możesz po prostu skomponować odpowiedź z centrum wiadomości, natomiast w przypadku wiadomości na temat możliwości lub innych rekordów możesz dotknąć łącza do rekordu, aby go otworzyć i przejrzeć kontekst przed udzieleniem odpowiedzi.
Powiadomienia o zdarzeniach i aktywności
Pozostałe dwa typy powiadomień, które otrzymujesz w centrum powiadomień, dotyczą nadchodzących wydarzeń w kalendarzu i wydarzeń, takich jak przypisanie do ciebie transakcji lub sprawy, lub nieodebrano połączenia, które zostało przekierowane przez Vtiger.
Przeszukaj każde pole w każdym rekordzie
Następnie pojawia się tradycyjna funkcjonalność aplikacji mobilnej, której można oczekiwać od mobilnej aplikacji CRM. Wyszukiwanie w aplikacji mobilnej Vtiger jest niezwykle proste w użyciu, ale potężne. Nie pozostawia kamienia na głowie i przeszukuje każde pole i każdy rekord dla wprowadzonego ciągu - w tym komentarze. Powiedzmy, że szukasz hasła „Bob Smith”, wpisz je w pasku wyszukiwania, a pokrewne rekordy Roberta pojawią się od razu. Jeśli jednak pamiętasz słowa „najlepsza szansa na wygraną” w komentarzu do ostatniej szansy, nad którą pracowałeś, po prostu wpisz to, aby odkryć okazję.
Wyświetl listę widoków ważnych informacji
Widoki listy w aplikacji mobilnej zawierają ważne informacje, jeśli są potrzebne. Na przykład widok listy możliwości umożliwia filtrowanie na podstawie wszystkich list możliwości stworzonych w Vtiger. Podczas wyświetlania listy każda szansa zawiera kluczowe informacje, takie jak możliwości oznaczone kolorami, kwoty w dolarach i inne, dzięki czemu można szybko zobaczyć i zbadać te możliwości, które są teraz ważne.
I więcej
- Szybkie tworzenie rekordów CRM
- Widok kalendarza i zadania
- Skaner wizytówek
- Dodaj i edytuj większość rekordów CRM
Aplikacje mobilne na iPhone'a, iPada i Androida można pobrać za pomocą poniższych zdjęć.
