Czy tandetna dokumentacja spowalnia rozwój Twojej firmy? Czy poświęcasz nadmierną ilość czasu na tworzenie faktur, ofert i zamówień sprzedaży dla klientów?
Nie jesteś sam.
Według Tech Crunchies, dzienną utratę produktywności o ponad 21% można przypisać problemom z dokumentami1.
Chociaż należytej staranności nie można pominąć, musi istnieć lepszy sposób na wydajne generowanie dokumentów. Tworzenie doskonałej dokumentacji nie powinno wymagać dużych zasobów, szczególnie w dzisiejszych technologicznie zaawansowanych czasach. Szablony drukowania Vtiger CRM pomagają zwiększyć produktywność, usuwając te problemy z dokumentacją bezpośrednio w zarodku.
Ten wpis na blogu pomaga zrozumieć, jak pokonać przeszkody w dokumentacji za pomocą szablonów drukowania Vtiger.
Więc czym są szablony drukowania?
Szablony drukowania Vtiger CRM to wstępnie zaprojektowane, gotowe do użycia szablony, których można używać bezpośrednio lub dostosowywać do tworzenia dokumentów zgodnie z potrzebami biznesowymi. Na przykład oferty, zamówienia sprzedaży, faktury, formularze itp.
Dostęp do funkcji drukowania szablonu można uzyskać ze wszystkich modułów za pośrednictwem opcji drukowania / eksportu PDF. Na przykład oferty, zamówienia sprzedaży, faktury, zadania poczty e-mail przepływu pracy, portal klienta itp.
Dzięki szablonom drukowania Vtiger możesz:
- Twórz, drukuj lub zapisuj dokumenty jako pliki PDF
- Oszczędzaj czas i wysiłek podczas tworzenia szablonów / formatów dokumentów od podstaw
- Udostępnij dokumenty
- Udostępnij dokumenty do podpisów elektronicznych
Poznajmy szczegółowo te korzyści:
Twórz własne szablony drukowania lub wybieraj spośród istniejących
Skorzystaj z istniejących szablonów drukowania Vtiger, aby bez wysiłku generować dokumenty sprzedaży, takie jak oferty, faktury itp. Możesz modyfikować istniejące szablony drukowania zamiast tworzyć nowy szablon od podstaw. Jeśli chcesz, możesz tworzyć własne nowe szablony drukowania.
Dostosuj szablon
Możesz dostosować szablon, konfigurując istniejący szablon. Możesz dodać parametry, takie jak rozmiar strony, orientacja, znak wodny, waluta i pola liczbowe itp.
Kody kreskowe w Twoim dokumencie
Vtiger CRM umożliwia dodawanie kodów kreskowych do dokumentów PDF utworzonych za pomocą szablonów drukowania. Możesz łatwo wygenerować kod kreskowy, wybierając dostępne kody kreskowe, a CRM doda go odpowiednio do drukowanych plików PDF.
Esign i nie tylko
Poznaj wygodę w najlepszym wydaniu dzięki funkcjonalności Esign. Funkcja Drukuj szablon umożliwia wstawianie zakładek DocuSign do dokumentu, w którym wymagane są podpisy. Dokument można następnie wysłać do sygnatariuszy w celu elektronicznego dodania podpisów. Dzięki Esign możesz uniknąć ręcznego drukowania i wysyłania dokumentów do podpisów.
Określ warunki dostosowania dokumentu
Jeśli chcesz drukować dane warunkowo w dokumentach sprzedaży, funkcje niestandardowe Cię obejmują. Szablon wydruku można dostosować za pomocą funkcji If, Expression, Empty i Not Empty, aby zweryfikować określone warunki z rekordu. Ten poziom dostosowania pozwala naprawdę kontrolować każdy aspekt dokumentów sprzedaży.
Czy możesz uwierzyć, jak łatwo jest tworzyć niestandardowe dokumenty sprzedaży w Vtiger CRM?
Poczuj wygodę szablonów drukowania! Zapisz się na bezpłatną wersję próbną już dziś.
—————————————————————————————————————————————————— ————-
Numer referencyjny:
[1] https://hubbion.com/crunchies/tag/document-management-system/
