Print-templates --- feature-image

Wykorzystaj szablony drukowania Vtiger do tworzenia niestandardowych dokumentów


Czy tandetna dokumentacja spowalnia rozwój Twojej firmy? Czy poświęcasz nadmierną ilość czasu na tworzenie faktur, ofert i zamówień sprzedaży dla klientów?
Nie jesteś sam. Według Tech Crunchies, dzienną utratę produktywności o ponad 21% można przypisać problemom z dokumentami1.

Chociaż należytej staranności nie można pominąć, musi istnieć lepszy sposób na wydajne generowanie dokumentów. Tworzenie doskonałej dokumentacji nie powinno wymagać dużych zasobów, szczególnie w dzisiejszych technologicznie zaawansowanych czasach. Szablony drukowania Vtiger CRM pomagają zwiększyć produktywność, usuwając te problemy z dokumentacją bezpośrednio w zarodku.

Ten wpis na blogu pomaga zrozumieć, jak pokonać przeszkody w dokumentacji za pomocą szablonów drukowania Vtiger.

Więc czym są szablony drukowania?

Szablony drukowania Vtiger CRM to wstępnie zaprojektowane, gotowe do użycia szablony, których można używać bezpośrednio lub dostosowywać do tworzenia dokumentów zgodnie z potrzebami biznesowymi. Na przykład oferty, zamówienia sprzedaży, faktury, formularze itp.
Dostęp do funkcji drukowania szablonu można uzyskać ze wszystkich modułów za pośrednictwem opcji drukowania / eksportu PDF. Na przykład oferty, zamówienia sprzedaży, faktury, zadania poczty e-mail przepływu pracy, portal klienta itp.
Dzięki szablonom drukowania Vtiger możesz:
  • Twórz, drukuj lub zapisuj dokumenty jako pliki PDF
  • Oszczędzaj czas i wysiłek podczas tworzenia szablonów / formatów dokumentów od podstaw
  • Udostępnij dokumenty
  • Udostępnij dokumenty do podpisów elektronicznych
Poznajmy szczegółowo te korzyści:

Twórz własne szablony drukowania lub wybieraj spośród istniejących

Skorzystaj z istniejących szablonów drukowania Vtiger, aby bez wysiłku generować dokumenty sprzedaży, takie jak oferty, faktury itp. Możesz modyfikować istniejące szablony drukowania zamiast tworzyć nowy szablon od podstaw. Jeśli chcesz, możesz tworzyć własne nowe szablony drukowania.

Dostosuj szablon

Możesz dostosować szablon, konfigurując istniejący szablon. Możesz dodać parametry, takie jak rozmiar strony, orientacja, znak wodny, waluta i pola liczbowe itp.

Kody kreskowe w Twoim dokumencie

Vtiger CRM umożliwia dodawanie kodów kreskowych do dokumentów PDF utworzonych za pomocą szablonów drukowania. Możesz łatwo wygenerować kod kreskowy, wybierając dostępne kody kreskowe, a CRM doda go odpowiednio do drukowanych plików PDF.

Esign i nie tylko

Poznaj wygodę w najlepszym wydaniu dzięki funkcjonalności Esign. Funkcja Drukuj szablon umożliwia wstawianie zakładek DocuSign do dokumentu, w którym wymagane są podpisy. Dokument można następnie wysłać do sygnatariuszy w celu elektronicznego dodania podpisów. Dzięki Esign możesz uniknąć ręcznego drukowania i wysyłania dokumentów do podpisów.

Określ warunki dostosowania dokumentu

Jeśli chcesz drukować dane warunkowo w dokumentach sprzedaży, funkcje niestandardowe Cię obejmują. Szablon wydruku można dostosować za pomocą funkcji If, Expression, Empty i Not Empty, aby zweryfikować określone warunki z rekordu. Ten poziom dostosowania pozwala naprawdę kontrolować każdy aspekt dokumentów sprzedaży.

Czy możesz uwierzyć, jak łatwo jest tworzyć niestandardowe dokumenty sprzedaży w Vtiger CRM?
Poczuj wygodę szablonów drukowania! Zarejestruj się na bezpłatną wersję próbną już dziś.

—————————————————————————————————————————————————— ————-

Numer referencyjny:
[1] https://hubbion.com/crunchies/tag/document-management-system/

tagi: , , , , , ,

Najnowszy najstarszy najbardziej głosowali
Powiadamiaj o
Ramya
Gość
Ramya

Starannie wyjaśnione ...

Projektant API

Świat możliwości – korzystaj z VTAP API Designer i łącz się z zewnętrznymi aplikacjami

Ponieważ dane są istotnym elementem naszego codziennego życia, Vtiger dąży do tego, aby dane były łatwo dostępne, nawet poza CRM. Jedna z najważniejszych cech ...
Vtiger Enrich

Vtiger Enrich – przenosi dane kontaktowe z LinkedIn do CRM

Obecnie wszyscy pracujący profesjonaliści są na LinkedIn. Jest to jeden z najlepszych sposobów nawiązywania kontaktów ze współpracownikami, potencjalnymi pracownikami, klientami i kontaktami biznesowymi. Jak ...
Społeczności GMB

Zarządzaj kontem Google Moja Firma za pomocą Vtiger Social

Zgodnie z obietnicą wracamy z większą ilością informacji o Vtiger Social! Wcześniej wprowadziliśmy[1] Cię do modułu Społeczności i omówiliśmy jego aspekt na Facebooku[2]. W tym poście ...
Facebook społecznościowy

Zarządzaj swoją stroną na Facebooku za pomocą Vtiger Social

Kilka dni temu przedstawiliśmy Ci nasz nowy moduł społecznościowy[1]. Jest to platforma w ramach Vtiger CRM, która pozwala zarządzać ...
Obraz na blogu – moduł społecznościowy

Moduł społecznościowy Vtiger: Wprowadź swoje interakcje z mediami społecznościowymi do swojego CRM

Nie jest tajemnicą, że media społecznościowe odgrywają obecnie znaczącą rolę w pomaganiu firmie w utrzymaniu konkurencyjności w coraz bardziej cyfrowym środowisku korporacyjnym. Ty ...
Widok listy Działanie 6 (1)

Wielkie małe rzeczy – działania widoku listy

Witamy na pierwszym blogu z naszej nowej miniserialu „Wielkie małe rzeczy”, w którym wyróżniamy niektóre z mniejszych funkcji i ulepszeń w Vtiger CRM ...
Obraz funkcji bloga VTAP

Pierwsze kroki z VTAP API Designer – część 2

Wcześniej w naszej serii blogów Vtiger Application Platform (VTAP) omawialiśmy, jak dostosować interfejs Vtiger i wprowadzić niestandardowe przyciski i widżety, aby ...
Blog - AB Testing w sprzedaży

Maksymalne wykorzystanie testów A/B w sprzedaży

„Nie ma nic tak strasznego jak aktywność bez wglądu”. - Johann Wolfgang von Goethe Zdaję sobie sprawę, że może być trudno uzasadnić poświęcenie czasu ...
Obraz funkcji bloga MS Teams

Droga do doskonałej pracy zespołowej dzięki integracji z Microsoft Teams

Przełączanie się między aplikacjami w celu wykonania zadań przerwie ciągłość pracy. Praca na rekordach w CRM i jednoczesna współpraca przy innych aplikacjach...
2 Obraz

VTAP Module Designer – Nasza niskokodowa platforma, dzięki której CRM stanie się Twoim własnym!

VTAP to niskokodowa platforma Vtiger, która pomaga programistom i administratorom rozszerzać możliwości CRM. Posiadamy dwa narzędzia, które dają możliwość...
załadunek
Prawa autorskie 2021 Vtiger | Polityka prywatności | Centrum zasad i prawa