Kiedy jesteś na wizycie u klienta, w podróży lub po prostu masz pracowity dzień, istnieje duże prawdopodobieństwo, że przegapisz spotkanie. Możesz zapomnieć o złożeniu ważnego pliku na czas. Możesz nie pamiętać wszystkich spotkań z danego dnia.
Potem jest Covid 19. Chociaż praca z domu może wydawać się wygodną opcją, nie jest pozbawiona wad. W warunkach domowych łatwo się pomylić. Łączenie się i współpraca z zespołem może nie być płynna, jeśli jeden z nich nie przekaże Ci aktualizacji na czas.
Co zrobić, jeśli masz kogoś, kto przypomni Ci o zaproszeniach z kalendarza i terminach realizacji zadań?
Cóż, robisz, z Pomocnik Vtiger, nasz wirtualny asystent.
Aide to nowe rozszerzenie Vtiger do Chrome, które wyświetla wydarzenia i zadania z kalendarza na bieżący dzień. Zainstaluj je w przeglądarce Chrome, a połączy się z CRM aby wyszukać informacje. Twój dzień pracy staje się bardziej usprawniony, gdy wiesz, jakie cele musisz osiągnąć w danym dniu.
Korzyści z pomocy Vtiger
- Nigdy więcej nie przegapisz spotkania lub terminu zadania — Aide przypomina Ci o datach i terminach, jak możesz przegapić spotkanie lub nie dotrzymać terminu zadania?
- Przygotuj się na spotkania — opcja Szukaj prowadzi bezpośrednio do odpowiedniego rekordu CRM i zapewnia łatwy dostęp do informacji.
- Oszczędność czasu — ponieważ wyszukiwarka pobiera rekordy CRM, nie musisz tracić czasu na szukanie informacji, przechodząc do różnych ekranów w CRM.
- Lepiej zaplanuj swoją pracę — dzięki Aide wyświetlającemu wydarzenia i zadania możesz ustalać priorytety i koncentrować się na właściwych zadaniach.
- Zaplanuj kontynuacje — możesz dodać datę i godzinę kontynuacji, aby skonfigurować kolejne spotkanie bezpośrednio w tym samym rekordzie wydarzenia.
Korzystanie z pomocy Vtiger
Jak więc korzystać z Vtiger Aide i co możesz z nim zrobić? Przyjrzyjmy się szczegółom.
Instalowanie rozszerzenia Vtiger Aide
Najpierw pobierz i zainstaluj Aide ze sklepu Google Play i dodaj go do przeglądarki Google Chrome. W Twojej przeglądarce pojawi się ikona Pomocnika.
Zarządzanie wydarzeniami
Vtiger Aide ułatwia zarządzanie wydarzeniami, wyświetlając listę wydarzeń na dany dzień z nazwą (lub tematem) i godziną. Po prostu kliknij ikonę Pomocnika, aby je wyświetlić. Możesz dołączać do spotkań bezpośrednio jednym kliknięciem – za pomocą Dołącz przycisk.
Następnie jest Przycisk pomocnika. Kliknięcie przycisku Pomocnik otwiera poszczególne rekordy zdarzeń.
W rekordzie możesz:
- Dołącz do spotkania
- Oznacz spotkanie jako – odbyło się
- W razie potrzeby dodaj spotkanie uzupełniające ze szczegółami
- Przełóż spotkanie
- Dodawaj i przydzielaj zadania sobie lub członkom zespołu
- Dodaj minuty ze spotkania w oknie Notatki ze spotkania
W rzeczywistości możesz także dołączać i przesyłać obrazy, dodawać łącza do dokumentów lub witryn internetowych oraz nie tylko do notatek ze spotkania.
Chcesz wiedzieć, kto uczestniczył w Twoim wydarzeniu?
Jeśli korzystasz z Zoom Meet lub Webex, przycisk Vtiger Helper zapewnia dodatkowe opcje. Możesz sprawdzić liczbę zaproszonych osób, które przyjęły zaproszenie i kto spośród tych, którzy wzięli udział w spotkaniu. Możesz także powiadomić osoby, które zostały zaproszone, ale nie uczestniczyły w spotkaniu.
Zarządzanie zadaniami
Aide wyświetla zadania na bieżącą datę i ostrzega o zadaniach, które musisz wykonać. Kliknięcie rekordu wyświetla również rekord zadania. Możesz wyszukiwać szczegóły zadania, edytować nazwę zadania, aktualizować status zadania i w razie potrzeby zmienić termin.
Korzystanie z wyszukiwania globalnego
Możesz skorzystać z opcji wyszukiwania, aby wyszukać informacje w systemie CRM. Przeniesie Cię ona do odpowiednich rekordów w systemie CRM na podstawie Twojego wyszukiwania. Nie musisz nawigować po systemie CRM w poszukiwaniu odpowiedniego ekranu. Funkcja ta pomaga Ci przygotować się do spotkań z wyprzedzeniem lub wyszukać informacje bezpośrednio w trakcie spotkania.
Czy Aide nie jest użytecznym narzędziem? Pobierz i zainstaluj Vtiger Aide i zacznij lepiej zarządzać swoim dniem!
Zarejestruj się dla Twojej wersji próbnej już dziś!
